话说三藏与行者走入傍路，看是间倒塌草房，无人居祝三藏道：“悟空，这破草屋安便安下，只是要探看前路，可曾到霪雨林，我们须要打点苫盖包柜要紧。”八戒道：“师父，天色阴阴蒙蒙，想离不远。大师兄手眼疾作，何不往前打探。”行者道：“我们各自认一宗，我便去前途打探路境，妖魔信息。八戒去寻草喂马，沙僧着附近可有处化斋。”八戒道：“沙僧寻草喂马吧，我去化斋。”三藏道：“徒弟，我也认一宗，打点苫盖吧。”
且说行者认了打探，往前走来。天已昏黑，果然而渐落不止，高屋人家紧紧闭门，没有一人可向。他冒着雨前走，把个皮围裙子都湿透了。那林深黑洞洞的，只听得雨声滴铎的响。地下泥泞深，四望不见踪迹。他正要回路说道：“回师父的话，也不过只是靡靡大雨，大家等到天明，冒雨走便了。”
话说未了，只听得林内“呼呼”乱响，似风非风，似雨非雨。行者站立一看，乃是一个巡林小妖，同着那狐妖走来。“呼呼”，是他两个咕咕哝哝说话；“响响”，是他两个脚步儿声。行者在那暗处隐着身子，却听他两个说甚话，只听的小妖说：“狐哥，你吃了大王赏劳，安眠去吧。何劳你又伴我出来巡林。”狐妖道：“巡林哥，你不知道，我恨那和尚们耍我，诱我，又还捆了，要把禅杖打我。若去安眠，只恐那和尚宜着雨，黑夜过林去了，可不空费这番远来一常”小妖道：“我们大王也不听人挑唆，你如何动的地？”狐妖道：“我一心只要报仇，便说和尚要平静了霪雨林，复还时雨林，把大王要如何打，如何辱。”行者听了道：“原来狐妖先到此，挑咬兴云魔王，与他报仇。我如今要掣出禅杖，一顿打死这妖，又恐背了师父主意，说我生事伤生。若纵他去，可恶他这派挑唆恶意。说不得与他个警戒，打他一顿，出出气吧。”乃掣出禅杖，暗地里把狐妖一下打了一交，仍把巡林小妖也是一下，打了个坐跌。狐妖大叫：“不好了，是那里打将来了。巡林哥，莫不是你要与那和尚报仇，故意到这黑林算计我。”小妖道：“我又不是和尚的故旧，你如何疑我，暗自打我？”
两个你扯着我，我扯着你，都说是你打我打。那里知行者隐着身，暗地里抡掸杖左一下，右一下，把两个妖精打的头破血流、这狐妖打急了，乃道：“巡林哥，这黑地又没有个人，难道你无故暗地打我？”（此处有脱漏〕莫不你都来，不怕你千百个来，还不知老孙的帮手多哩。行者乃拔得毫毛。叫一声“变”，他却不变自己的法身，却见几个虾鳖虫妖们，便变两个混战混打。把个小妖们打的自各不相识。却又变三四个金睛赤发似狐妖的，把个狐妖拉住，也都执着枪乱刺，混搅在一处。妖精那里分辨，只有行者明白。众妖慌乱，各自飞跑躲去。
行者得了胜，那里肯退回。他且不到三藏处去报信，任着性子，直打到深林，却是兴云魔王安眠住处。打慌了的巡林小妖直入报与魔王：“一个毛头毛脸猴子像的和尚，打将来了！”魔王听得，着了一惊道：“狐妖话不虚传，怎么黑夜里他不安住在西村店肆人家，却冒雨来犯我林；又是一个独自前来，这必是来探听的，被你们惹恼了，他直闯到此。”叫小妖：“且不必与他战斗，快行大雨，把他掇的饴头饴脑，气力也没些儿。然后待我被挂出去拿住他。”
小妖听得，果然大雨淋漓，把个行者掇的没处藏躲。要拔根毫毛，变件梭衣伞盖，却被雨沾了毫毛，那里拔得下，分得开。才想要一筋斗打回三藏处来，忽然黑林深处，滂论雨里现出亮光。行者定睛一望，就如日色一般通红照曜。那光中明显显的一个庞王，手执着一把飞挝，也不问行者个来历，但叫道：“猴头和尚上门欺负大王，休要走，看我大王飞挝。”行者举起禅杖，只当是甚么枪刀剑戟，把禅杖去迎敌。那知魔王飞挝如鹰爪一般挪来，挝禅杖刁了过去，仍飞过挝来，把行者一把连衣带身挝将过去，叫小妖把行者捆倒。