丙寅，突厥始毕使达官、级失、特勤等先报，已遣兵马上道，计日当至。帝曰：“地名贾胡，知胡将至。天其假吾此胡，以成王业也。”
己巳，荥阳贼帅李密遣使送欵致书，请与帝合从。帝大悦，谓大郎、二郎等曰：“桀贼南柔，强胡北附，所忧此辈，今并归心。主上志在过江，京都忧死不暇，天下可传檄而定。何乐如之！”初，李密与杨玄感同逆，感诛而密亡命，投东郡贼帅翟让。让知密是蒲山公之子，颇读《汉书》，纳而礼之，推为谋主。密以百姓饥弊〔64〕，说来据洛口仓，屯守武牢之险。密自复旧封为魏公，号翟让为司徒公。让所部兵，并齐济间渔猎之手，善用长枪。华驺、龙厩、细马所向江都者，多为让所劫，故其兵锐于他贼。加以密是逃刑之人，同守冲要。隋主以李氏当王，又有桃李之歌，谓密〔65〕应于符谶，故不敢西顾，尤加惮之。密虽为让所推，恐其图己，恭俭自励，布衣疏食。所居之室，积书而已。子女珍玩，一无所取。赈贷贫乏，敬礼宾客。故河汴间绝粮之士，多往依之。密又形仪眇小，让弗之忌，遂谋杀让，而并其众。
密以炀帝不来，翟让已死，坐对敖仓，便有自矜之志。作书与帝，以天下为己任，屡有大言。其书多不录〔66〕，大略云：欲帝为盟津之会，“殪商辛于牧野，执子婴于咸阳。”其旨以杀后主，执代王为意。帝览书抵掌，谓所亲曰：“密夸诞不达天命，适所以为吾拒东都之兵，守成皐之阨，更觅韩、彭，莫如用密。宜卑辞推奖，以骄其志，使其不虞于我。得入关，据蒲津而屯永丰，阻崤函而临伊洛。东看羣贼鹬蚌之势，吾然后为秦人之渔父矣。”记室承旨，报密书曰：“顷者昆山火烈，海水羣飞，赤县丘墟，黔黎涂炭。布衣戍卒，耰锄棘矜，争帝图王，狐鸣蠭起。翼翼京洛，强弩围城；膴膴周原，僵尸满路。主上南巡，泛胶舟而忘返；匈奴北炽，将被发于伊川。辇上无虞，羣下结舌。大盗移国，莫之敢指。忽焉至此，自贻伊戚，七百年之基，穷于二世。周齐以往，书契以还，邦国沦胥，未有如斯之酷者也。则我高祖之业，几坠于地。吾虽庸劣，幸承余绪，出为八使，入典八屯〔67〕，位未为高，足成非贱。素餐当世，僶俛叨荣。从容平、勃之间，谁云不可。但颠而不扶，通贤所责。主忧臣辱，无义徒然。等袁公而流涕，极贾生之恸哭。所以仗旗投袂，大会义兵，绥抚河朔，和亲蕃塞〔68〕，共匡天下，志在尊隋。以弟见机而作，一日千里，鸡鸣起舞，豹变先鞭。御宇当涂，聿来中土。兵临郏鄏，将观周鼎。营屯敖仓，酷似汉王。前遣简书，屈为唇齿，今辱来旨，莫我肯顾。天生蒸民，必有司牧，当今为牧，非子而谁？老夫年踰知命，愿不及此。欣戴大弟，攀鳞附翼。惟冀〔69〕早膺图箓，以宁兆庶。宗盟之长，属籍见容。复封于唐，斯足荣矣〔70〕。殪商辛于牧野，所不忍言；执子婴于咸阳，非敢闻命。汾晋左右，尚须安辑，盟津之会，未暇卜期。今日銮舆南幸，恐同永嘉之势。顾此中原，鞠为茂草，兴言感叹，实疚于怀。脱知动静，迟数贻报。未面虚襟，用增劳轸。名利之地，锋镝纵横。深慎垂堂，勉兹鸿业。”密得帝书，甚悦，示其部下曰：“唐公见推，天下不足定也。”遂注意东都〔71〕，无心外略。
刘文静之使蕃也来迟，而突厥兵马未至，时有流言者云：突厥欲与武周南人，乘虚掩袭太原。帝集文武官人及大郎、二郎等，而谓之曰：“以天赞我而言，应无此势；以人事见机而发，无有不为。此行〔72〕遣吾当突厥、武周之地，何有不来之理。诸公意谓何〔73〕？”议者以“老生、突厥相去不遥〔74〕，李密谲诳，奸谋难测；突厥见利则行；武周，事胡者也；太原一都之会，义兵家属在焉。愚夫所虑，伏听教旨”。帝顾谓大郎、二郎等曰：“尔辈如何？”对曰：“武周位极而志满〔75〕，突厥少信而贪利，外虽相附，内实相猜。突厥必