初，帝自卫尉〔1〕卿转右骁卫将军，奉诏为太原道安抚大使。郡文武官治能不称职者，并委帝黜陟选补焉。河东已来，兵马仍令帝征发，讨捕所部盗贼。隋大业十二年，炀帝之幸楼烦时也〔2〕。帝以太原黎庶，陶唐旧民，奉使安抚，不踰本封，因私喜此行，以为天授。所经之处，示以宽仁，贤智归心，有如影响。
炀帝自楼烦远〔3〕至鴈门，为突厥始毕所围，事甚平城之急。赖太原兵马及帝所征兵声势继进，故得解围，仅而获免。遂向东都，仍幸江都宫。以帝地居外戚，赴难应机，乃诏帝率太原部兵马，与马邑郡守王仁恭北备边朔。帝不得已而行，窃谓人曰：“匈奴为害，自古患之，周秦及汉魏，历代所不能攘，相为勍敌者也。今上甚惮塞虏，远适江滨，反者多于猬毛，羣盗所在蜂起。以此击胡，将求〔4〕以济，天其或者殆以俾〔5〕余。我当用长策以驭之，和亲而〔6〕使之，令其畏威怀惠，在兹一举。”
既至马邑，帝与仁恭两军兵马不越五千余人，仁恭以兵少，甚惧。帝知其意，因谓之曰：“突厥所长，惟恃骑射。见利即前，知难便走，风驰电卷，不恒其陈。以弓矢为爪牙，以甲胄为常服。队不列行，营无定所。逐水草为居室，以羊马为军粮，胜止求财，败无惭色。无警夜巡昼之劳，无构垒馈粮之费。中国兵行，皆反于是。与之角战，罕能立功。今若同其所为，习其所好，彼知无利，自然不来。当今圣主在远，孤城绝援，若不决战，难以图存。”仁恭以帝隋室之〔7〕近亲，言而诣理，听帝所为，不敢违异。乃简使能骑射者二千余人，饮食居止，一同突厥。随逐水草，远置斥堠。每逢突厥候骑，旁若无人，驰骋射猎，以曜威武。帝尤善射，每见走兽飞禽，发无不中。尝卒与突厥相遇，骁〔8〕锐者为别队，皆令持满，以伺其便。突厥每见帝兵，咸谓以〔9〕其所为，疑其部落。有司〔10〕帝而战者，常不敢当，辟易而去。如此再三，众心乃安，咸思奋击。帝知众欲决战，突厥畏威，后与相逢，纵兵击而大破之，获其特勤所乘骏马，斩首数百千级。自尔厥后，突厥丧胆，深服帝之能兵，收其所部，不敢南入。
时有贼帅王漫天别党，众逾数万，自号“历山飞”。结营于太原之南境，上党、西河，京都道路断绝。炀帝后十三年，勑帝为太原留守，仍遣兽贲郎将王威、兽牙郎将高君雅为副。帝遂弘〔11〕窃喜甚，而谓第二子秦王等曰：“唐固吾国，太原即其地焉。今我来斯，是为天与。与而不取，祸将斯及。然历山飞不破，突厥不和，无以经邦济时也。”既而历山飞众数不少，劫掠多年，巧于攻城，勇于力战。南侵上党，已破将军慕容、将军罗侯之兵；北寇太原，又斩将军潘长文首。频胜两将，所向无前。于是帝率王威等及河东、太原兵马往讨之，于河西雀鼠谷口与贼相遇。贼众二万余人，帝时所统步骑纔五六千而已。威及三军，咸有惧色，帝笑而谓威等曰：“此辈羣盗，惟财是视，频恃再胜，自许万全。斗力而取，容未能克；以智图之，事无不果。所忧不战，战必破之，幸无忧也。”须臾，贼阵齐来，十许里间，首尾相继。去帝渐近，帝乃分所将兵为二阵：以羸兵居中，多张幡帜，尽以辎重继后，从旌旗鼓角，以为大阵；又以麾下精兵数百骑，分置左右队为小阵；军中莫识所为。及战，帝遣王威领大阵居前，旌旗从。贼众遥看，谓为帝之所在，乃帅精锐，竞来赴威。及见辎驮，舍鞍争取，威怖而落马，从者挽而得脱。帝引小阵左右二队，大呼而前，夹而射之。贼众大乱，因而纵击，所向摧陷，斩级获生，不可胜数，而余贼党老幼男女数万人并来降附。于是郡境无虞，年谷丰稔，感帝恩德，若亢阳之逢膏雨焉。
后突厥知帝已还太原，仁恭独留无援，数侵马邑，帝遣副留守高君雅将兵，与仁恭并力拒之。仁恭等违帝指踪，遂为突厥所败。既而隋主远闻，以帝与仁恭不时捕虏，纵为边患，遂遣司直