凡哀牢夷自仁果时立国，传世三十有四。蒙氏自细奴逻立国，称王九世，称帝四世，历年二百五十。郑氏自买立国，传三世，历年二十有六。赵氏、杨氏俱不逾年。段氏自思平立国，传世二十有二，历年三百一十有五，又段实为宣慰使，传十世而我朝溷一。
论曰：“嗟乎！云南在古，荒服声教弗渐，自唐及宋则偃然僭窃，睥睨巴蜀。元虽开省设官，而疆圉瓜裂，以羁麽畜之。迨乎我朝幅员溷一，僰爨罗甸，咸籍版图，可谓盛矣。第其疆域厄塞，华夷杂居，时恬则蚁聚蜂屯，有事则狼跳虎啖，盖负险使然也。云南临安、大理永昌、鹤庆、楚雄，颇号沃壤。元江临安，南通交趾、金齿、腾冲，西拥诸甸、澜沧，联络、永宁、丽江、曲靖，迤北而东，弹压鸟集，四境领要，指掌可规矣。诸夷之魁，则元江、武定、景东、丽江、姚安、北胜、邓川、沾益，并以兵力称雄，向背靡一。盖自麓川伏法，而滇境稍宁。惟寻甸一带，兵卫渐疏，诸罗跋扈，木邦孟密恃其险远，至今不闻悔祸，咎在抚绥阙伏，处置乖方，莫可敉矣。至于滇南北上，必假道贵州，万一冲决，何以越之？闻滇池有径可达马湖、武定，可达建昌，川陆具存，而榛塞莫启，刊山通道之策所宜亟讲也。”
◎孟密、孟养
孟密者，木邦宣慰司部落也。木邦自国初纳款授官，与八百缅甸车里，孟养诸酋竞强鼎立，而孟密有宝井，为木邦利府陶猛司歪领之。陶猛者，犹华言头目也。宣慰使罕楪以其女曩罕弄妻司歪。罕楪死，孙罕｛穴上乞下｝立，嗜酒好杀，曩罕弄遂以孟密叛，然犹未敢公侵木邦也。
成化初，南宁伯毛胜守云南，墨孟密宝石，许得自贡，不关木邦。太监钱能尤婪，索无厌。曩罕弄遂怙势纵横，略地自广。十六年，太监王举索宝石，孟密、曩罕弄骂不与，举遂疏孟密叛木邦，请征之，曩罕弄大惧。时大学士万安幸用事，而周宾五者江西人也。逋归孟密，谓曩罕弄曰：“无忧，万阁老贪，闻天下又得权结纳昭德宫，与万皇亲最厚，若遣人赍重宝投之，不止不征，且必授官比木邦矣。”曩罕弄从之，遣人多赍金宝投安，安许之。召职方郎中刘大夏啖以美，迁俾往抚处。大夏辞曰：“某愚懦不任使。”安遂举都御史程宗往，以意授宗，宗唯唯至云南。时巡抚都御史吴诚，宗同年也，言不可，宗大怒曰：“万公甚嗛，汝敢复忤之？”诚忧惫不知所为，发疾卒。宗乃率镇守及三司往抚孟密，冀曩罕弄出。迓会曩罕弄所遣安使归，已悉安意旨，益踞傲不见宗，且曰：“我见都堂须坐讲。”宗许之。复曰：“我不得远涉，须都堂过自就我。”宗不得已至南牙山就见曩罕弄，坐定互讲良久，曩罕弄曰：“我孟密之于水邦，犹大象之孕小象也。今小象长成，躯倍大象矣。宁能复纳大象腹中乎？”宗曰：“然。”遂以所略木邦地畀之，为设安抚司，以司歪子孙世袭其职。木邦人诉辩宗，宗辄笞辱之曰：“朝廷画土分封，汝宁得专耶？”状闻，万安大喜，遂以宗巡抚云南，寻迁刑部尚书。曩罕弄既立，遂尽夺木邦之地，罕｛穴上乞下｝奔孟止。由是孟养诸番大不平，遣大陶孟伦索提兵卫罕｛穴上乞下｝，声言必灭孟密。会敬皇帝即位，安、宗斥罢，按察副使林俊复稍稍割孟密地还木邦，曩罕弄惧不敢逆命，遂与木邦并立，世仇杀矣。
孟养故宣慰使司也。正统初，宣慰使刀宾玉昏懦不能抚辑诸夷，部下贵姓酋长思仁，遂拥众麓川叛孟养，略取其地，刀宾玉奔永昌死，无子。思仁益张，遂屠腾冲据潞江，自称曰法。法，夷王号也。事闻，睿皇帝命黔国公沐晟、左都督方政、右都督沐昂往征之，师次潞江，思仁遣其将缅检江守，我军不得渡。先是刀宾玉尝遣思仁质晟府，晟儿子畜之，乃遣使谕降思仁。思仁阳许诺，以故晟无渡江意。缅检数挑战益急，政不胜愤，欲攻之，晟不许。政遂独率麾下，夜半渡江，击缅检走之，乘胜逼思仁上江。顷之，夷兵乌集，政以旗牌取救于晟，晟不遣曰：“渡江非我使也。”左右力谏，晟乃以少兵往，复逗遛。政知晟无援意，遂遣其子瑛过江。还曰：“汝急归，吾死今日矣。”瑛叩首泣，请同归。政拔剑叱之曰：“无多言，将官死分也。”遂策马驰夷，兵马质夷兵，攒刺为泥，一军皆没，无孑还者。晟闻败，遂烧江上积饷，披毡裘杂众奔永昌。布政使应履平、按察使赖巽以状闻。上遣使者问罪，晟自知不免，乃遣人语使者曰：“吾主将也。失律丧师，不敢移罪他，乞无问。”遂以冷水啖酥饼，发病卒。时廷臣皆以麓川称叛以来，国家刍粮之费百巨万，士马死者无虑数万，宜放弃徼外以苏吏民。上犹豫未决。太监王振方宠幸用事，力劝上征之。上乃遣兵部尚书王骥、定西伯蒋贵，益发湖广、四川、广西、贵州及京营军一十二万往击，思仁败之。思仁走缅甸，骥遂割思仁所略孟养地畀缅甸求思仁，缅甸斩思仁，缚其子思机归，骥送京师斩之，缅甸以其子银起莽居守孟养。顷之，麓川夷复拥思仁少子思禄攻银起莽，败之，复有孟养之地。骥等虑师老，饷道益艰，贼终不殄灭，遂约思禄，许得部勒诸夷，居守孟养如故。复与立石，画金沙江为界。誓曰：“石烂江枯，尔乃得渡。”思禄惧，听命，乃班师，以捷闻。论功，以王振从子一授锦衣卫指挥佥事，骥封靖远伯，贵进安西侯，以死事功赠政威远伯谥忠毅，晟定远王谥忠敬。晟、政之败在四年，骥征始九年，讫十三年乃罢。思禄虽无官，其豪僭夷中，无异王者。
成化中，太监钱能镇守云南，大墨于诸夷，思禄乃以祖母绿带及诸珍物饵能，能召见设饮食，亲与相对，思禄稍稍纵横。
弘治初，诏以金牌信符给徼外士酋，时孟养宣慰司废除久矣。兵部偶忘之，以旧号领给思禄，遂以牌符号召诸夷曰：“天朝复官，立我诸夷信之。”遂略取旁小邑自广。会孟密叛木邦事久不平，参政毛科者素轻脱，以平孟密自任，或言须孟养兵乃可。科遂檄兵思禄，思禄轻科，欲不与，则愤孟密叛木邦，得官与之则见弱，乃以嬴兵数千应科攻孟密。孟密笑曰：“毛官人欲以孟养杀我，我姑以一命兑之。”遂介马来冲，孟养兵原无斗志，大败。孟密设伏邀击，歼什七八，科仅以身免。思禄大怒，遂违誓渡金沙江攻孟密，取蛮莫等十七寨。时都御史金献民巡抚云南，闻变欲劾科，科以计解，寻稍谪贵州按察司副使。思禄既违誓渡江，遂不可制。大学士谢迁，科同乡也。科复挟迁势干献民，献民复奏举科曰：“臣闻使功不如使过，抚治孟养非科不可。”朝议许之，复以科为云南按察副使，科遂劝献民请兵大举，上不许。会思禄亦遣人奏言：“绝域小丑，本无叛情，第为邻恶诖误以干天法，愿入蛮莫十七寨赎罪。得比米鲁，乞以一子为土官，复宣慰如故。”大学士刘健欲许之，以为思禄有官犹可制，即无官其僭自若也。不如因而官之。迁复以科故，劝刘公弗许，思禄遂据孟养自立。
论曰：“孟密、孟养之乱，譬诸蔓草，树以中官，而灌以阁辅，日益滋长，虽欲芟刈，不可得矣。麓川之役，举朝皆以为非，谓王振专权逞忿，而李文达公亦言麓川初叛，不委晟而遣别将，遂至丧师，此皆失实，潞江致败，晟实罪魁。第朝议以晟元勋之裔，辟土安南有功，复畏法引慝自殒，得蒙赠谥，亦已幸矣。思仁抗王师歼大将，释而不诛，辱国益甚。振之罪恶通天，若主征麓川，义正言顺，不可非也。三原王公撰忠敬王庙碑，其言亦与文达略同，溢美文过，为家状所蒙，第未知国史所传竟何稽也？”
◎蛮夷
苗人，古三苗之裔也。自长沙沅辰以南尽夜郎之境，往往有之。与氐夷混杂，通曰南蛮。其种甚夥，散处山间，聚而成村者曰寨，其人有名无姓，有族属无君长。近省界者为熟苗，输租服役，稍同良□，年则官司籍其户口息耗，登于天府不与是籍者谓之生苗。生苗多而熟苗寡，其俗各以其党自相沿袭。大抵懻忮猜疑，绝礼让而昧彝伦，惟利所在，不顾廉耻。喜则人，怒则兽，睚眦之隙遂至杀人，被杀之家举族为仇，必报当而后已。否则亲戚亦断，断助之即有刭不诲。谚云：“苗家仇，九世休。”言其不可居解也。其人魋，结跕躧，陟岩穴，躐荆棘，捷如麖，麞，斑衣左袵，或无衿袷，穷以纳首，别作两袂，急则去之，插鸡尾于颠，负兰抱弩，遇便辄卤掠，狶突箐中，不可疏捕。未娶者以银环饰耳，号曰马郎，婚则脱之。妇人杂海狰｛贝巴｝、铜铃、药珠，结缨络为饰。处子行歌于野，以诱马郎，淆淫不禁。仲春刻木为马，祭以牛酒，老人并马箕踞，未婚男女吹芦笙以和歌，淫词谑浪，谓之跳月。中意者，男负女去，论妍媸为聘，赀嬴（赢）缩贫，而逋者递岁索之，即发种种，长子孙不贷也。饮食恶草，以荞灰和秫粥酿为臭沉，以鱼肉杂物投之曰醢，蛆蚋丛嘬以为珍，具矜富羡者则曰蓄醢桶几世矣。岁时召亲戚挝铜鼓斗牛于野，刲其负者祭而食之，大脔若掌，以牛角授子孙曰某祖某父食牛。凡几要约，无文书，刊寸木判以为信，争讼不入官府，即入亦不得以律例科之。推其属之公正善言语者，号曰行头，以讲曲直，行头以一事为一筹，多至百筹者。每举一筹数之曰：“某事云云，汝负于某。”其人服则收之。又举一筹数之曰：“某事云云，汝凌于某。”其人不服则置之。计所置多寡以报所为讲者曰：“某事某事其人不服。”所为讲者曰然则已；不然，则又往讲如前，必两人咸服乃决。若所收筹多，而度其人不能偿者，则劝所为讲者掷一筹与天，一与地，一与和事之老，然后约其余者，责负者偿之，以牛马为算。凡杀人，而报杀过当者算亦如之。言语侏｛亻离｝甚者，重译乃解。与其曹耦善厚者曰同年，同年之好逾于亲串，与汉人善者亦曰同年。称其酋长曰茫，称人曰歹，自称亦曰歹，犹晋之言咱，吴之言侬也。不知正朔以鼠焉，记子午言日亦如之。岁首以冬三月，冬尚其一曰开年。占卜以鸡骨推之，视其璺以断吉凶，或折茅为兆。病不服药，祷鬼而已，不愈则曰鬼所嫉也，弃之不顾。谓其巫曰鬼师，死丧无服，或葬或不葬。“)