因此年轻的渔夫站起身来，跟着商人到他的家里去了。等他穿过一个石榴园走进屋中时，商人便用铜盘为他端来了玫瑰花水，让他洗干净手，还送来熟透的甜瓜让他解渴，以及一碗米饭和一块烤小羊肉让他充饥。
这一切进行完了以后，商人就领他来到了客房，并叮嘱他好好休息。年轻的渔夫谢过了他，并吻了商人手指上戴的戒指，随后就躺在了染了色的山羊毛毯上而。他用一床黑色的羊羔毛被子盖好身体以后，就呼呼地入睡了。
离天亮还有三个小时，天依旧是黑乎乎的时候，他的灵魂便唤醒了他，并对他说：“快起来，到商人的房间里去，到他睡觉的房间里去，把他杀死，拿走他的金子，因为我们需要它。”
年轻的渔夫起了床，朝商人的房间里爬去，在商人的脚边放着一把弯刀，在商人身边的那个盘子里装着九个黄金小包。渔夫伸出手去拿那把弯刀。就在他的手刚刚挨到刀时，商人一下子惊醒了，他跳起来自己抓住刀，朝着年轻的渔夫大声吼道：“难道你要以怨报德吗？你要用流淌的鲜血来回报我对你的善举吗？”
这时他的灵魂对年轻的渔夫说，“去打他。”于是他就把商人给打晕了过去，然后抓起九包金子，匆匆地穿过石榴园逃走了，朝着启明星的方向出发了。
他们离开城市三英里之后，年轻的渔夫捶打着自己的胸膛，对他的灵魂说：“你为什么要我杀了商人，还抢走他的黄金？你真是太坏了。”
然而他的灵魂却回答说：“不要生气，不要生气。”
“不，”年轻的渔夫大声喊道，“我平静不了，因为你要我做的一切事情都是我所恨的。你也让我恨，我要你告诉我为何要教我做这种事。”
他的灵魂回答说：“过去你把我送到世界上去的时候，你并没有给我一颗心，所以我学会了去做这一切事情，而且也喜欢这样。”
“你在说什么？”年轻的渔夫喃喃地说。
“你是知道的，”他的灵魂回答说，“你知道得很清楚。你难道忘记了你没有送给我一颗心吗？我不相信。所以不要自寻烦恼，也不要为我担心，请放心吧，因为世上没有除去不掉的痛苦，也没有享受不到的快乐。”
年轻的渔夫听到这些话后，他浑身发抖起来，对他的灵魂说：“不，你是很坏的，甚至使我忘记了我的爱人，并用多种诱惑来引诱我，还使我的双脚踏上了罪恶之路。”
他的灵魂回答他说：“你过去把我送到世界上去的时候，你并没有给我一顾心啊，所以我学会了去做这一切事并喜欢做这些事。来吧，让我们到另一座城市去，去寻乐子吧，因为我们已有了九包黄金。”
然而年轻的渔夫拿出九包黄金后就一下子扔在了地上，并用脚猛踩着。
“不，”渔夫大声吼道，“我和你之间没有任何关系了，我也不会再跟你到什么地方去了，就跟我从前送走你那样，我现在也要那样赶你走了，因为你对我没有任何好处。”说完他转过身去背朝着月亮，用那把绿色蛇皮刀柄的小刀，准备把他自己身体的影子，也就是他的灵魂之躯从他双脚的四周切开。
然而他的灵魂连动都不动一下，不想离开他，也不理睬他的命令，还对他说：“那个女巫教给你的魔法已经不再管用了，因为我不可能离开你，你也不可能把我赶走了。一个人一生中只能把他的灵魂送走一次，但是他一旦把自己的灵魂收了回来，就得永远地留住它了，这既是对他的惩罚，也是给他的回报。”
年轻的渔夫脸色开始发白，握紧自己的拳头，大声叫着：“她没有告诉我这一点，她骗了我啦。”
“不，”他的灵魂回答说，“不过她对她自己崇拜的那个‘他’可动了真心的，她要做他永远的仆人。”
年轻的渔夫此刻已明白他再也不能够赶走他的灵魂，况且是一个邪恶的灵魂，还要永远与他为伍，他一下子倒在地上伤心地哭了起来。
天明时分，年轻的渔夫站起身来，对他的灵魂说：“我要绑住我的双手，免得我会照你的吩咐去做，我还要闭紧嘴巴，免得我说出休想让我说的话，我要回到我所爱的人居住的地方去。我甚至要回到海里去，回到她过去经常唱歌的那个小海湾去，我要唤她上来，告诉她我做过的坏事以及你对我做过的坏事。”
他的灵魂诱惑着他，说：“谁是你的爱人？让你非回到她那儿去不可？世上有很多比她漂亮的美人。萨马里斯的舞女们可以学各种鸟兽的姿态跳舞。她们的脚用凤仙花染成了红色，她们手中握着好多小铜铃。她们一边跳一边笑，她们的笑容跟清溪一样明净。跟我走，我带你去见她们。你为那些罪恶的事操那份心是为了什么呢？难道那些美味可口的东西不是做来给人吃的吗？难道喝起来甘甜的东西里面放进了毒药吗？不要自寻烦恼了，跟我到另一个城市去吧。这儿附近就有一座小城市，里面有一个百合树的花园。在这个可爱的花园中住着一些白孔雀和有着蓝色胸脯的孔雀。当它们的尾巴向着太阳展开的时候，就像象牙的圆盘和镀金圆盘一样。给它们喂食的女人还为它们跳舞取乐，有时候她用手跳舞，有时候用脚跳。她的双眼染成了锑色，她的鼻孔长得像燕子的翅膀。在一个鼻孔中用小钩子挂着一朵用珍珠刻成的花儿。她一边跳舞一边英，脚踝上的一对银锈子像银铃似的响着。所以不要再自寻烦恼了，跟我到这座城市去吧。”
可是年轻的渔夫却没有回答他的灵魂，而是用沉默的封条封闭住自己的嘴，还用绳子紧紧绑着自己的双手，起身回到了他出来的地方，甚至回到了他的爱人过去常常唱歌的那个小海湾。尽管他的灵魂，一路上不停地引诱他，可是他却从未答复，他也不愿去做他的灵魂要他去做的任何坏事，他内心的爱情的力量真是太大了。
等他来到了大海的边上，他才把手上的绳子解开，将沉默的封条从嘴上撕去，他呼唤着小美人鱼。然而她并没有来会他，他呼唤了整整一天，恳求着她，结果却还是看不见她。
他的灵魂嘲笑着他，说：“你一定是没有从你的爱人那儿得到多少欢乐。你就像是大旱天里往漏船上倒水的人。你把你的一切都给予了出去，却没有得到丝毫的回报。你最好还是跟着我，因为我知道欢乐谷在什么地方，还有那儿有什么东西。”
不过年轻的渔夫并没有回答他的灵魂，他在岩石的裂缝中用树条为自己编造了一个房子，在那儿住了一年。每天清晨他都呼唤着美人鱼，每天中午他又呼唤她的名字，到了晚上他仍唤着她来。然而她再也没有从海中出来会他，他也不能够在大海的任何地方找到她，虽然他已在洞穴中，在碧水下，在海潮的漩涡里，或者在海底深处的井中，到处都去寻找过，但始终不见她的身影。
尽管他的灵魂不停地甩邪恶来引诱他，还对他悄悄地说着些可怕的事情，但是这些都没有能够阻止他，他的爱情的力量真是太大了。
一年的时间过去了，灵魂在他的体内暗想：“我已经用邪恶引诱了我的主人，可是他的爱比我强大。现在我要用善来引诱他，他也许会跟着我走的。”
于是他对年轻的渔夫说道：“我给你讲过世界上的欢乐的事情，而你却不听我的。现在我只好告诉你世间的痛苦了，这也许是你想听的。说真的，痛苦是这个世界的主人，没有一个人可以从它的网中逃出去。有些人缺少的是衣服，另一些人缺少的是面包。有穿着紫袍坐着的寡妇，也有穿着破衣的寡妇。在沼泽地上走来走去的是麻疯病人，他们相互之间都非常残酷，乞丐们在公路上来来往往，他们的袋中空空如也。在各个城市的街道上行走着的是饥荒，不要发生。你看你的爱人不原来回应你的呼唤，那么你为什么还要停留在这儿唤你的爱人呢？爱到底是什么，你竟要为此付出如此高的代价？
然而年轻的渔夫并不回答，他的爱的力量太大了。每天清晨他都要呼唤美人鱼，每天中午又要去呼唤她，夜里还要唤着她的名字。可是她从没有从海里出来会他，他也没有能够在海洋的任何地方找到她，尽管他去海中的河流上去寻过她，在波浪下的谷里觅过她，甚至在被黑夜染成紫色的海洋上，以及被黎明抹成灰色的海洋中，都不能找到她的影子。
第二年又过去了，一天晚上正当年轻的渔夫孤单单地坐在树条造的房子中时，灵魂便对他说：“喂！现在我是用恶来引诱你，我也用善来引诱了你，而你的爱比我更强大。因此，我不会再引诱你了，不过我恳求你让我进入到你的心中，这样我就会跟从前一样与你呆在一起了。”“)