他们转了一圈又一圈，年轻的女巫跳得老高老高的，他都可以看清楚她那深红色的鞋跟。这时一阵马匹奔驰的蹄声冲着舞蹈者们传了过去，可是并不见马的影子，他便觉得好害怕。
“再快一点，”女巫大声说，她伸出胳膊挽着他的脖子，她的气息热乎乎地扑在他的脸上。“快点，再快点！”她大声叫道，他觉得脚下的地面仿佛都旋转了起来，他感到好难受，一股巨大的恐惧袭上身来，似乎有什么邪恶的东西在注视着他，最后他注意到了在岩石的阴影处有一个人，那是先前他不曾见过的人。
那是一个男人，身穿一套黑色的天鹅绒服装，是按西班牙式的武葱方式。他的脸有一种古怪的苍白色，可是他的嘴唇却似是一朵饼傲的玫瑰花。他看上去好疲倦的样子，他朝后靠着身子，有气无力地抚弄着短剑的剑柄。在他身边的草地上放着一顶羽毛帽，还有一双镶着金边的骑马戴的手套，上面绣着设计非常新奇的珍珠饰品。他的肩膀上挂着一件黑瓶皮衬里的短外套，他那双纤巧的雪白声手上戴满了戒指。沉重的眼皮垂蓝在他的眼睛上。
年轻的渔夫望着他，仿佛是中了什么魔法似的。最后两人的眼睛相遇了，不论他跳舞跳到什么地方，他都似乎感觉到那人的一双眼睛一直注视着自己。他听见年轻的女巫笑了，于是便搂住了她的腰身，带着她疯狂地转起了圈来。
突然，一条狗在林子中叫了起来，跳舞的人都停住了，一对一对的舞伴走了过去，跪下身去，吻着那个男人的手。在人们这样做声时候，一丝微笑桂在了他骄傲的嘴唇上，就像是只小鸟用翅膀挨着了水面，让水挂上笑容一样。不过他的笑容中带着轻视的意味，也仍然一个劲地望着年轻的渔夫。
“来呀！我俩去拜见他，”女巫耳语道，并把他拉了过去，一股强行的欲望促使他想要去做她求他去做的事情，他就随着她去了。可在走近他的时候，不知道是为什么的缘故，他在自己的胸前划起了十字，并呼唤着圣名。
他刚刚做完了此事，女巫们便都像老鹰似地尖叫起来，且飞走了，而那张一直望着他的苍白的脸也因痛苦而扭曲了起来。那个人朝小树林中走去，吹起了口哨。一匹戴着银制辔头的小马跑过来接他。他跨上马鞍时，转过头来，悲伤地望了望年轻的渔夫。
有着一头红发的女巫也想飞走，可是渔夫却抓住了她的手腕，紧紧地捏住不放。
“放开我，”她大声叫着说，“让我去吧。因为你叫出了不应该叫的名字，并做出了我们不应该看到的记号。”
“不，”他回答说，“除非你把秘密告诉我，否则我是不会放你去的。”
“什么秘密？”女巫说，并像一头野猫似的挣扎着，还紧咬着她那冒泡沫的嘴唇。
“你知道的，”他回答说。
她那双草绿色的眼睛被泪水冲暗了，她对渔夫说：“你向我提什么都可以，除了这个以外。”
他笑了，并把她的手抓得更紧了。
她看见自己是跑不掉了，于是便悄声对他说：“其实，我跟大海的女儿一样美丽，也与那些住在碧蓝海水中的少女们一样可爱。”她一边向他讨好，一边把脸朝他的脸挨过去。
但是他皱着眉头把她推开了，并对她说：“如果你不能做到向我允诺的事情，那么我就要把你当作假女巫来杀死。”
她的脸一下子就变成了灰色，像洋苏木的鲜花一样，并颤抖起来。“既然如此，”她喃喃地说，“这是你的灵魂，不是我的。就照你说的那样去做吧。”说完从腰带上取出一把有着绿色蛇皮刀柄的小刀来，并交给了他。
“这个东西对我会有什么用处呢？”他不解地问他。
她沉默地停顿了一会儿，恐惧的表情袭上了她的脸。随后她把垂在前额的头发向后抹去，古怪地笑着对他说：“人们所说的人体的影子其实并不是身体的影子，而是灵魂的影子。你背对着月亮站在海滩上，然后把你双脚周围的影子用刀切开，那就是你灵魂的身体，叫你的灵魂离开你，它就会按你的话去做的。
年轻的渔夫打起了抖来。“这是真的吗？”他低声问。
“这是真的，我倒希望我没有告诉过你这件事，”她大声说，并抱住他的双膝哭了起来。
他把她推开，把她留在繁茂的草丛中，他走到山顶边，把小刀插进他的腰带里，开始下山去。
他的灵魂在他的体内呼唤着他，对他说：“喂！我和你一同生活了这么些年，一直是你的仆人。请不要让我离开你，难道我对你做了什么坏事吗？”
年轻的渔夫笑了。“你没有做什么对不起我的事，只是我不再需要你了，”他回答说，“世界宽阔无比，有天堂，也有地狱，以及位于这两者之间的那些阴森森的房子。去你喜欢去的地方吧！不要再打搅我了，因为我的爱人在召唤我。”
他的灵魂在苦苦地恳求着他，但是他并不理睬它，而只是从一个岩石跳到另一个岩石，脚步快得似一头野山羊那样，最后他跑到了一块平地上，来到了蜜色的海滩上。
他站在海滩上，背对着月亮，他青铜色的四肢和结实的肌肉，看上去像一座希腊人完成的雕像一洋，从海水的泡沫中伸出好多白色的胳膊在召唤着他，从波浪中升出一些朦胧的身影在向他行礼，在他的面前横躺着他的影子，那就是他灵魂的身体，在他的身后蜜色的天空中悬挂着一轮明月。
这时他的灵魂对他说：“如果你真要赶我走的话，你就得先送一颗心给我才行。世界是残酷的，让你的那颗心跟我为伍一起走吧。”
他摇了摇头笑了。“如果我把我的心给了你，那么我拿什么去爱我的爱人呢？”他高声喊道。
“不，就发发慈悲吧，”他的灵魂说，“把你的心给我，因为这个世界太残酷了，我有些害怕。”
“我的心是属于我的爱人的，”他回答说，“所以不要耽误时间了，你就快点离开这儿吧。”
“难道我就不应该爱吗？”他的灵魂问道。
“你走吧，因为我不需要你了。”年轻的渔夫吼叫着，他抽出那把绿色蛇皮刀柄的小刀来，在他的双脚四周把他的身影切开去，影子立起了身子就站在他的面前，望着他，那样子简直跟他本人没有区别。
他朝后退缩着，把小刀插进自己的腰带中，一种莫名的恐惧袭上身来。“快走吧，”他喃喃地说，“不要让我再看见你的脸。”
“不，我们一定会再见面的，”灵魂说，它的声音很低，好像笛子的声音，它说话的时候连嘴唇都没有动一下。
“我们怎么会再见面呢？”年轻的渔夫大声说，“你不会也跟我到海洋深处去的吧？”
“我每年都来这儿一次，来呼唤你，”灵魂说，“也许你会有需要我的时候。”
“我还需要你来做什么呢？”年轻的渔夫高声喊道，“不过随你的便吧。”说完他就一头扎进海水中去了，那些半人半鱼的海神们吹响了他们的号角，小美人鱼们也都纷纷游上来去迎接他，并伸出她们的手臂搂着他的脖子，还吻他的嘴。
这时灵魂却孤伶伶地站在海滩上，望着他们。等他们沉入到海水中去以后，它便哭泣着穿过沼泽地走了。
过了一年时候，灵魂又回到了海滩上，呼唤着年轻的渔夫，他从海底下浮了上来，并对它说：“你为什么要唤我呢？”
灵魂回答说：“走近一点，我好与你说话，因为我看见了好多奇妙的东西。”
于是他走近了一点，还蹲在水里，用手托着自己的头，聆听着。
灵魂对他说：“在我离开你的时候，我就转向东方去旅行了。一切来自东方的东西都是很聪明的。我旅行了6天，在第7天的早晨，我来到了一座小山，它位于鞑靼人国家的土地上。我坐在一棵柽柳的树荫下躲避太阳。土地干裂了，被炎热烤得发烫。人们在平原上来来回回地走着，如同飞蝇在磨光的铜盘子上面爬来爬去似的。
“在正午的时候，从地平线上升起了一团红色沙尘的云雾来。等鞑靼人看见它时，他们就张开了自己的画弓，并跳上他们的小马，朝着那个方向狂奔而去。女人们尖声叫看跑进大车里，躺藏在毛帘子的后面。
“黄昏的时候鞑靼人回来了，只是他们当中少了五个人，而在回来的人中间也有不少人受了伤。他们把马匹套在大车上，便匆匆地赶着大车上路了。三只胡狼从洞子中走出来，在他们的身后注视着。然后它们用鼻子吸了几口空气，就朝相反的方向奔去了。“)