东海之内，北海之隅，有国名曰朝鲜①。天毒②，其人水居，偎人爱（之）［人］。
【注释】①朝鲜：就是现在朝鲜半岛上的朝鲜和韩国。②天毒：据古人解说，即天竺国，有文字，有商业，佛教起源于此国中。而天竺国就是现在的印度。但印度在南，朝鲜在北，一南一北，相距很远，记在一处，不合情理，则文字上似有讹误或脱遗。
【译文】在东海以内，北海的一个角落，有个国家名叫朝鲜。还有一个国家叫天毒，天毒国的人傍水而居，怜悯人慈爱人。
西海之内，流沙之中，有国名曰壑（h6）市。
【译文】在西海以内，流沙的中央，有个国家名叫壑市国。
西海之内，流沙之西，有国名曰氾（f4n）叶。
【译文】在西海以内，流沙的西边，有个国家名叫氾叶国。
流沙之西，有鸟山者，三水出焉。爰有黄金、璿（xu2n）瑰（gu9）、丹货、银铁①，皆流于此中②。又有淮山，好水出焉。
【注释】①丹货：不详何物。②流：淌出。这里是出产、产生的意思。
【译文】流沙西面，有座山叫鸟山，三条河流共同发源于这座山。这里所有的黄金、璿玉瑰石、丹货、银铁，全都产于这些水中。又有座大山叫淮山，好水就是从这座山发源的。
流沙之东，黑水之西，有朝（zh1o）云之国、司彘（zh＠）之国。黄帝妻雷祖①，生昌意。昌意降处若水，生韩流。韩流擢（zhu￥）首、谨耳、人面、豕（sh！）喙（hu＠）、麟身、渠股、豚（t＊n）止②，取淖（n4o）子曰阿女③，生帝颛（zhu1n）顼（x＆）。
【注释】①雷祖：即嫘祖，相传是教人们养蚕的始祖。②擢：引拔，耸起。这里指物体因吊拉变成长竖形的样子。谨：慎重小心，谨慎细心。这里是细小的意思。渠股：即今天所说的罗圈腿。
③取：通“娶”。
【译文】在流沙的东面，黑水的西岸，有朝云国、司彘国。黄帝的妻子雷祖生下昌意。昌意自天上降到若水居住，生下韩流。韩流长着长长的脑袋、小小的耳、人的面孔、猪的长嘴、麒麟的身子、罗圈着双腿、小猪的蹄子，娶淖子族人中叫阿女的为妻，生下帝颛顼。
流沙之东，黑水之间，有山名不死之山。
【译文】在流沙的东面，黑水流经的地方，有座山名叫不死山。
华山青水之东，有山名曰肇（zh4o）山。有人名曰柏［子］高，柏［子］高上下于此，至于天。
【译文】在华山青水的东面，有座山名叫肇山。有个仙人名叫柏子高，柏子高由这里上去下来的，直至到达天上。
西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏（g1o）菽（sh＆）、膏稻、膏黍（sh（）、膏稷①，百谷自生，冬夏播琴②。鸾鸟自歌，凤鸟自儛，灵寿实华③，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。
【注释】①膏：这里是味道美好而光滑如膏的意思。菽：豆类植物的总称。稷：谷子。②播琴：即播种。这是古时楚地人的方言。③灵寿：即上文所说的椐树，所生枝节像竹节，粗细长短都正好合于拐杖，不必人工制做，所以古代老人常利用这种天然拐杖。也有一种说法，认为灵寿是一种生长在昆仑山及其附近地方的特殊树木，人吃了它结的果实就会长生不死，所以叫灵寿树。
【译文】在西南方黑水流经的地方，有一处叫都广野，后稷就埋葬在这里。这里出产膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，各种谷物自然成长，冬夏都能播种。
鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈，灵寿树开花结果，丛草树林茂盛。这里还有各种禽鸟野兽，群居相处。在这个地方生长的草，无论寒冬炎夏都不会枯死。
南海之（外）［内］，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。
【译文】在南海以内，黑水青水流经的地方，有一种树木名叫若木，而若