海外自西南陬（z＃u）至西北陬者。
【译文】海外从西南角到西北角的国家地区、山丘河川分别如下。
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
【译文】灭蒙鸟在结胸国的北面，那里的鸟是青色羽毛，拖着红色尾巴。
大运山高三百仞（r6n）①，在灭蒙鸟北。
【注释】①仞：古代的八尺合一仞。
【译文】大运山高三百仞，屹立在灭蒙鸟的北面。
大乐（y6）之野，夏后启于此儛（w（）《九代》①，乘两龙，云盖三层。
左手操翳（y＠）②，右手操环，佩玉璜（hu2ng）③。在大运山北。一曰大遗之野。
【注释】①夏后启：传说是夏朝开国君主大禹的儿子，夏朝第一代国君。夏后，即夏王。儛：同“舞”。②翳：用羽毛做的像伞形状的华盖。③璜：一种半圆形玉器。
【译文】大乐野，夏后启在这地方观看《九代》乐舞，乘驾着两条龙，飞腾在三重云雾之上。他左手握着一把华盖，右手拿着一只玉环，腰间佩挂着一块玉璜。大乐野就在大运山的北面。另一种说法认为夏后启观看乐舞《九代》是在大遗野。
三身国在夏后启北，一首而三身。
【译文】三身国在夏后启所在之地的北面，那里的人都长着一个脑袋三个身子。
一臂国在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黄马，虎文，一目而一手①。
【注释】①手：这里指马的腿蹄。
【译文】一臂国在三身国的北面，那里的人都是一条胳膊、一只眼睛、一个鼻孔。那里还有黄色的马，身上有老虎斑纹，长着一只眼睛和一条腿蹄。
奇（j9）肱（g＃ng）之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马①。
有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
【注释】①文马：即吉良马，白身子红鬃毛，眼睛像黄金，骑上它，寿命可达一千年。
【译文】奇肱国在一臂国的北面。那里的人都是一条胳膊和三只眼睛，眼睛分为阴阳而阴在上阳在下，骑着名叫吉良的马。那里还有一种鸟，长着两个脑袋，红黄色的身子，栖息在他们的身旁。
形天与帝（至此）争神①，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。
【注释】①形天：即刑天，是神话传说中一个没有头的神。形，通“刑”，割、杀之意。天是颠顶之意，指人的头。刑天就是砍断头。所以，此神原本无名，在被断首之后才有了刑天神的名称。
【译文】刑天与天帝争夺神位，天帝砍断了刑天的头，把他的头埋在常羊山。没了头的刑天便以乳头做眼睛，以肚脐做嘴巴，一手持盾牌一手操大斧而舞动。
女祭、女（戚）［薎（mi6）］在其北，居两水间，（戚）［薎］操（鱼薎）［鱼■（zh＠）］①，祭操俎（z（）②。
【注释】①觛：就是小觯。觛是古代的一种酒器。②俎：古代祭祀时盛供品的礼器。
【译文】叫做祭的女巫、叫做薎的女巫住在刑天与天帝发生争斗之地的北面，正好处于两条水流的中间，女巫薎手里拿着兕角小酒杯，女巫祭手里捧着俎器。
■（c＠）鸟、■（zh1n）鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。■鸟人面，居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所集。
【译文】一种■鸟、一种■鸟，它们的颜色是青中带黄，经过哪个国家那个国家就会败亡。■鸟和■鸟栖息在女巫祭的北面。■鸟长着人的面孔，立在山上。另一种说法认为这两种鸟统称维鸟，是青色鸟、黄色鸟聚集在一起的混称。
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。
【译文】丈夫国在维鸟的北面，那里的人都是穿衣戴帽而佩带宝剑的模样。
女丑之尸，生而十日炙（zh＠）杀之①。在丈夫北。以右手鄣（zh4ng）其面②。十日居上，女丑居山之上。
【注释】①炙：烧烤。②鄣：同“障”。挡住，遮掩。