300年前的幻想乡，还是人类法师的活动频率最为频繁的时候，除妖者组织也是刚刚成立之后不久，其中的成员也基本上都是人类法师。
人们那时对幻想乡的妖怪也只有一种想法——只要不威胁到他们自身的安全，与其共同生活在一起也没有什么大不了的。
所以那时的河童，鸦天狗以及掌管丰收与厄运的神明等等建立起了深厚的友谊。
然而对于某些妖怪来说，人类总是那么地天真，那么地愚蠢……
“妈妈，我长大以后也要称为那样的人。”
一个小男孩指着路上偶遇的一名人类法师说道。
“嗯？能不能告诉妈妈是为什么呢？”
“他们看起来好威风的样子，要是我们这些普通人也能够加入他们的组织的话……”
话还没有说完，妈妈就赶紧捂住了小家伙的嘴巴。
“……记住，以后千万别再乱说话了。知道吗？”
小男孩百思不得其解，他实在是不明白他的妈妈为什么要阻止他的话语，难道是自己的想法有什么问题吗？
这只是一个缩影而已。除了这个小男孩以外，基本上越来越多的普通人都想了解这个除妖者的人类法师究竟为什么受人敬仰。更何况是大张旗鼓地名为除妖者却反而没有受到什么妖怪的反抗势力的危胁。
恰巧除妖者组织随着时间的推移，人类法师的数量实在是太少了，况且他们的寿命也与普通人无异，这时他们就必须要壮大自己的队伍了。但是想成为法师的条件却不是一般人可以达到的。
于是，除妖者开始出现了一个新的职业——刀剑手。他们大多都是普通人组成的庞大的队伍，而且其数量也不受限制的缘故，这支队伍迅速成长，逐渐成了除妖者之中的中流砥柱。
大约是在100之后吧！这支队伍开始了向外面世界的贸易流程，而那时也是大量不明来路的妖怪涌入幻想乡的高峰时期。
也正是这条贸易之路让除妖者也开始彻底走上了不归之路……
首先是弱小的妖怪无法满足日益增多的人口，但是他们又没有足够实力去捕获那些强大的妖怪。所以在百般刁难的环境所逼迫之下，他们终于撕毁了他们与妖怪和谐相处的条约。
但那些善良的与人类和谐相处的妖怪面对人类的挑衅，并没有与其抗争，而是选择了避让，毕竟她们实在不想看到昔日朝夕相处的人类会变成这个样子。
于是她们来到了妖怪之山，并从此在此定居，不再与人类来往……
但那些人类还以为那些妖怪惧怕他们的实力，却更显得跋扈起来。
“那些河童和天狗也不过如此，破裂了也没有什么。最多以后她们再落到我们手中，直接贩卖到外面世界去当标本……”
这就是他们的宣言。也许正是因为这样一句话，使除妖者才经历了200多年的时间就彻底灭亡了。
但是有一点必须要提的是，导致除妖者灭亡的原因，一是来源于那些鱼龙混杂的刀剑手，而二是，是由于那些人类法师在进行第一次“执法”的时候，恰巧被克鲁依他们给撞见了……
当时已经入座幻想乡7年的克鲁依他们，其实并不想过多地参与那种事件。而当克鲁依看到那些人类的法师准备将一个妖精小女孩的魂魄给抽取的时候，克鲁依再也没能抑制住抽出武器的冲动……
克鲁依原以为这些除妖者的手段，只是将危胁自身安全的妖怪驱赶掉而已。而克鲁依现在看到的这种行为，则纯粹就是单方面的屠杀而已。
而那些人类法师这样做目的，却只是提高自己的魔法能力而已。
克鲁依强烈地希望那个女孩能够活下来，但他们四人却没有看到那一刻，而且他们自己的魂魄，也被抽走并封印在沽灵水中，永远地沉在了，雾之湖的湖底……
……
“那个……很抱歉，先生，过了这么长时间，才有机会向您说明我们的身世呢！”
此时查理一伙人，正在朦胧的夜色下行进着。琳娜过了好长时间，终于对查理说出这样的话。
“说实话，我曾经也对你们的身世感到怀疑，但是自从最近的一段时间以来我们身边所发生的事情，我才发现我根本不用去理会这种事情——这个世界上只要有着与你真心相处的人。无论他是人是鬼，从何而来，反而都显得不重要了。有着这份心意，绝对可以比得上任何高贵的身份以及无数的财宝什么的了。”
“（好的，先生，我们已经明白了。我想那时候的眼神，也表明了你也想迫切知道我们身世的强烈愿望了。但既然先生你说出了这样的话。那么，我还需不需要，将我们来自于梦之国的这个秘密，再告诉你呢？）”
……
“好了，现在已经快要接近拂晓了。你们赶紧准备出发，记住。可要抓紧时间，现在是那个黑手的妖怪力量最弱的时候，不过一旦太阳出来之前你们还没有解决掉她的话。那她的力量就又会增强一倍！就连太阳，都无法限制她的活动了……”
听着老人的语气，经过这段时间的努力，她好像已经完全了解了对方的情况了。从老人的语句之中，可以提取到这样的信息:这次事件的那种不死的熊并不是最强的，还有幕后黑手，而那个黑手在今晚会进行进化。不过在此之前她还惧怕太阳。这些信息可以表明，那个黑手是一种类似于吸血鬼的夜行妖怪，且实力还不低，必须要在她力量最弱，也就是进化之时打败她，否则她将彻底变成不败的神话……
“我会用我占卜师特有的信息收集能力来指引你们究竟要怎么做。不过你们必须要绝对信任我这个老婆子，要不然连我也不敢保证会发生什么样的后果……”
……
查理此时拿着老人给他的一个像怀表一样的东西，仔细凝视着。
这就是查理与老人之间互相通讯的工具了。上面显示的接近一半的红色区域就是他们所剩下的时间，而上面的指针也在缓缓地转动着。依据那样的速度，可以推算出，两个小时之后，太阳就会普照大地……
而其通讯方式当然是两人之间的心语传播术。老人已经明白了，查理在他们几人的实力不算是最强的，但从表面上他们对查理的称呼，以及查理独有的感应能力，使老人将为大家指引方向的中介，交给了查理……
而查理要想将自己所获得的信息传达给老人的话，就只需让弗洛斯接收，让老人对弗洛斯进行读心就行了。
所以，这次出来的，就只有查理，克鲁依，琳娜以及格鲁四人了。
况且弗洛斯的能力还是个未知数，不过一定不是适合战斗的的了。所以弗洛斯自己也倒没有离开大家有着过多的怨言。
终于，在他们继续前行到一个空旷的区域之后，那如期的响声，又开始出现了。
“这里……应该就是那妖怪的根据地了吧！”
这回没有人不再相信琳娜的话语了。尤其是克鲁依，经历了那样触目惊心的一幕之后，更是将那根弦，给绷到了最紧……
当然，查理利用了感应能力，更为准确地得知了声音的来源。只不过这个结果使查理有些吃惊——这个声音，竟然是来自于四面八方的！
“先生，怎么了！”
琳娜看到查理的脸色有些不对劲，问道。
“有一个坏消息要告诉大家，我们，被包围了……”
然后他们就看到了，浩浩荡荡的黑熊大军，从远方赶来，有的甚至冲破了墙壁，最终，形成了一个包围圈，将查理他们团团围住了。
查理将这一情况报告给了老人，等待着回复。
然而，一股强烈的杀意，却打断了查理的注意力，查理向空中看去，一个黑色的身影，在他们上空，遮蔽住了，将要落下的月亮……
“哦呵呵……果然是聪明的人类呀！知道我今晚的力量不是很强，所以就自寻死路来了吗？很快，我就会让你们的这个愿望，成为现实……”
那是一个一身灰黑色连衣裙的小女孩，背后的那对血翅散发着诡异的红光。女孩身后有着一条细细的尾巴，看起来像是老鼠的，尤其是头顶上那对鼠耳，则更是证明了那一点。
但为什么体貌特征是老鼠的妖怪，身上怎么会有着宛如吸血鬼般的气息？
那只有一个原因，就是这只小老鼠在查理他们之前，已经进化过一次，成为了类似于蝙蝠的物种。这就是老人给他们的答案。
那只小妖怪的实力查理暂时不知道，不过现在确实摆在他们面前的棘手问题，就是将他们团团包围的黑熊了。
也不知道原因，那些黑熊为什么不死，不过现在看起来，就和那只小老鼠是有着必要的联系的吧！
“接下来，就是本公主为大家献上最为华丽的表演桥段——活妖祭！”
小老鼠可以察觉到克鲁依他们是半妖的体质。
“在我即将完成进化之前，就让我的小宠物，来陪你们好好地玩玩吧……”
小老鼠高举双手，那些黑熊接收到了指令，全都准备好了进攻的架势。
看到查理的慌张，小老鼠更加兴奋了。
“哈哈哈……就是这种表情，这就是该死的人类。去死吧！！！”
那些黑熊听到了指令之后，宛如离弦之箭般，冲向了他们。
所有人都感受到了绝望的气息。琳娜这时注意到了。旁边的克鲁依，似乎有一些异样。
她看到，克鲁依此时，已经将那条发带，给解了下来。
“呵……”
“克鲁依不要……”
琳娜好像要知道接下来要发生什么样的事情了。于是连忙阻止道。
“这也是……没办法的事呢？”
克鲁依抽出了武器，那抹鲜红，与他飘扬的红色长发映照在一起。显耀出无比璀璨的光芒……