奚国
太祖初兴，击奚灭之，复立奚王，而使契丹监其兵，后为中京。详见前志。
古肃慎国
古肃慎城，方五里，在渤海国三十里〔一〕，遗堞尚在。
室韦国
室或为“失”，盖契丹之类，其南者为契丹，在北者号为室韦。路出和龙北千余里，入契丹国〔二〕。与奚、契丹同。夏则城居，冬逐水草，有南室韦、北室韦。其俗，丈夫皆披发，妇人皆盘发，衣服与契丹同，乘牛车，以蘧蒢为屋，如毡车状。度水，则束薪为栰，或有以皮为舟者。马则织草为鞯，结绳为辔。气候多寒，田收甚薄〔三〕。惟麞鹿射猎为务〔四〕，食肉衣皮，凿冰没水中，而网取鱼鳖。地多积雪，惧陷坑穽，骑木而行〔五〕。太祖并诸番三十六国，室韦在其中。
新罗国
新罗在高丽东南〔六〕，本汉时乐浪地。其言语、名物有似中国人，名“国”为“邦”，“弓”为“弧”〔七〕，“贼”为“寇”，“行酒”为“行觞”，相呼皆为“徒”。文字、甲兵同于中国。选人壮健者悉入军。每月旦相贺，王设宴会，班赉羣官。有大事，则聚官详议定之。田甚良沃，水陆兼种。服色尚素，妇人辫发绕头，以杂彩及珠为饰。婚嫁唯酒食而已，轻重随贫富。新罗国王诵，自契丹承天皇后初临朝入贡。其后王诵为部下所杀，立其弟询。契丹以王询不进贡，兴兵北讨，十年方罢兵，新罗依旧朝贡。
高昌国
高昌都交河城，汉车师前王庭也。四面多大山，晋以其地为高昌郡。地石碛，气候温暖，厥土良沃，麦一岁再熟，宜蚕。有草名羊刺，其上生蜜而味甚佳。引水溉田。出赤盐，其味甚美。俗事天神，兼信佛法。其官有八长史，有五将军，又有侍郎、校郎、主簿、从事，阶位相次。契丹时，三年一次朝贡，进献玉、珠、乳香、斜合、黑皮、褐里丝等。亦有互市，其国主亲与北主评价。
女真国
女真，世居混同江之东山，乃鸭渌水之源〔八〕。东濒海，南邻高丽，西接渤海，北近室韦。其地乃肃慎故区也。地方数千里〔九〕，户口十余万，无大君长，立首领，分主部落。地饶山林，田宜麻谷，土产人参、蜜蜡、北珠、生金、细布、松实、白附子，禽有鹰、鹯、海东青之类，兽多牛、马、麋、鹿、野狗、白彘、青鼠、貂鼠。后为契丹所制，择其酋长世袭。又于长春路置东北统军司，黄龙府置兵马都部署司，咸州置详稳司，分隶之，役属于契丹。其后常遣银牌天使至女真，每夕必欲荐枕者，其国旧输中、下户作止宿处，以未出适女待之。后求海东青使者络绎，持大国使命，惟择美好妇人，不问其有夫及阀阅高者，女真浸忿遂叛。
黄头女真
黄头女真，皆山居，号合苏馆女真。合苏馆，河西亦有之。有八馆，在黄河东，与金粟城、五花城隔河相近〔一〇〕。其人戆朴勇鸷，不能别死生，契丹每出战〔一一〕，皆被以重札，令前驱。髭发皆黄，目睛多绿，亦黄而白多。
嗢热国
嗢热者，国最小，不知其始所居。后为太祖徙置黄龙府南百余里，曰宾州，州近混同江，即古之粟末河，黑水也。部落杂处，以其族类之长为千户，统之契丹。女真贵游子弟及富家儿〔一二〕，月夕被酒，则相率携樽驰马，戏饮其地。妇女闻其至，多聚观之，间令侍坐，与之酒则饮，亦有起舞歌讴以侑觞者。邂逅相契，调谑往反，即载以归，妇之父母知亦不为之顾。留数岁有子，始具茶食酒数车归宁，谓之“拜门”，因执子壻之礼。其俗谓男女自媒，胜于纳币而婚者。饮食皆以木器，好寘蛊，他人欲其不验者，云三弹指于器上则其毒自解，亦间有遇毒而毙者。族多姓李〔一三〕。
渤海国
渤海国，去燕京东北千五百里，以石累城脚，东并海。其王旧以大为姓，右姓曰高、张、杨、窦、乌、李，不过数种，部曲、奴婢无姓者，皆从其主。妇人皆悍妬，大抵与他姓相结为十姊妹〔一四〕，迭几察其夫，不容侧室及他游，闻则必谋寘毒，死其所爱。一夫有所犯而妻不之觉者，众人则羣聚而诟之〔一五〕，争以忌嫉相夸。男子多智谋，骁勇出他国右，至有“三人渤海当一虎”之语。自天祚之乱，金人陷城，虑其难制，转徙他所，其人大怨〔一六〕。富室安居踰二百年，往往为园池，植牡丹，多至三二百本，有数十干丛生者，皆燕地所无，纔以十数千或五千贱贸而去。其居故地者，仍归契丹〔一七〕，旧为东京，置留守，有苏、扶等州〔一八〕，苏与宋登州、青州相直，每大风顺，隐隐闻犬鶏声。
“校勘记”
〔一〕在渤海国三十里纪闻作“在渤海国都外三十里”。席本“三十里”上妄增“东”字。〕
〔二〕路出和龙北千余里入契丹国案：此语实出魏书失韦传与北史室韦传，席本改契丹国为室韦国，非是。〕
〔三〕田收甚薄“甚”原误“其”，据席本改。〕
〔四〕惟鹿为务此并北史室韦传：“饶麞鹿，射猎为务”而成句，席本改作“惟射猎麞鹿射猎为务”，非原文也。〕
〔五〕骑木而行案此亦本自上引室韦传，席本改“骑”为“倚”，误。〕
〔六〕新罗在高丽东南“东南”原作“国东”。案：北史新罗传：“地在高丽东南”。隋书新罗传：“在高丽东南”。今据二书改“国东”为“东南”。〕
〔七〕弓为弧“弓”原误“宫”，据北史、梁书两新罗传改。〕
〔八〕女真世居混同江之东山乃鸭渌水之源“之东”下当遗“长白”二字。会编卷三载：女真“世居混同江之东长白山，鸭渌水之源”。可证。〕
〔九〕地方数千里会编卷三作“地方千余里”。〕
〔一〇〕合苏馆河西亦有之至五花城隔河相近在纪闻，此属注文，今混作正文，当析出。〕
〔一一〕契丹每出战按：“每出战”云云，纪闻所记原为金人之事，国志改为契丹之事，原义尽失。〕
〔一二〕以其族类之长为千户统之契丹女真贵游子弟及富家儿“千户”原作“十户”，据席本及纪闻改；“女真”二字原脱，从纪闻补。〕
〔一三〕族多姓李当依纪闻作“族多李姓”。〕
〔一四〕大抵与他姓相结为十姊妹“为”字据纪闻补。〕
〔一五〕众人则羣聚而诟之“众”，纪闻作“九”。〕
〔一六〕虑其难制转徙他所其人大怨案：此句纪闻作“金人虑其难制，频年转戍山东，每徙不过数百家，至辛酉岁，尽驱以从，其人大怨”云。“徙”原作“徒”，亦据改。〕
〔一七〕其居故地者仍归契丹“归”字原无，据席本补。纪闻此句作“其居故地者，今仍契丹”。〕
〔一八〕有苏扶等州“扶”下原有“复”字衍文，今据纪闻删。案：复州即扶州。会编卷三撮抄纪闻之文，亦只称“有苏、扶等州”。〕“)