初，天祚亲征，女真甚惧，粘罕、兀室伪请为卑哀求生者〔一七〕，阳以示众，实以求战嫚书上之。天祚大怒，下诏有“女真作过，大军翦除”之语。阿骨打聚诸酋曰：“始与汝辈起兵，盖苦辽国残虐。今吾为若卑哀请降，庶几纾祸，乃欲尽行翦除，为之奈何？不若杀我一族，众共迎降，可以转祸为福。”诸酋皆罗拜曰：“事至此，当誓死一战。”次日，御营退行三十里。或言于天祚曰：“兵已深入，女真在近，军心皆愿一战，何必退也？”天祚亟召诸统兵官，问策安在？人皆观望，无敢言“不愿战”者。再传令进兵。
十一月，天祚与女真兵会。时盛寒，雪深尺余，先锋接战，云尘亘天，日色赤暗。天祚亲督诸军进战。少顷，军马左旋三转，已横尸满野，望天祚御旗向西南出，众军随而败溃，始悟矛戟有光为凶兆也。女真亦不急追，徐收所获辎重、马牛而已。天祚一日一夜走五百里，退保长春州〔一八〕。女真乘胜，遂并渤海、辽阳等五十四州。
耶律章奴系大横帐，与众谋曰：“天祚失道，皇叔燕王淳淳乃道宗弟，弘本之子，俗呼为燕王，实封秦国王。亲贤，若废天祚而迎燕王判燕京留守事，女真可不战而服也。”章奴与同谋人二千余骑，夜半奔上京，迎立燕王。是日，有燕王妃父萧唐骨德告其事，天祚诏遣长公主驸马萧昱，领精骑千余诣广平甸，防护后妃诸王行宫，别遣帐前亲信乙信，赉御札驰报燕王。时章奴先遣燕王二妃亲弟萧谛里、外甥萧延留说之曰：“前日御营兵为女真所败，天祚不知所在，今天下无主，诸公幼弱，请王权知军国事。失此机会，奸雄窃发，未易图也。”燕王曰：“此非细事，天祚自有诸王当立，南北面大臣不来，而汝等来，何也？”密令左右拘之。少顷，乙信持天祚御札至，备言章奴等欲行废立之事。燕王对使者号泣，斩萧谛里、萧延留首级以献，单骑由间道避章奴贼众，趣广平甸待罪。天祚待之如初。章奴知燕王不听，领麾下掠庆、饶、怀、祖等州，啸聚渤海盗众数万，直趣广平甸，犯天祚行阙索战。赖顺国女真阿鹘产等三百余骑一战而胜，擒其贵族二百余人，并斩以徇。妻女配役绣院，或给散近幸为婢，余得脱者奔女真。章奴伪作使人，带牌走马奔女真近境泰州，为识者所获，以送天祚。天祚命腰斩于市，剖其心献祖庙，分送五路号令。
初，章奴之叛也，萧奉先以燕王素得汉人心，疑章奴潜与南路汉军同谋，遽以闻。天祚即以同知宣徽北院事韩汝诲诣汉军行营，传宣曰：“将士离家，暴露日久，风霜之冻，诚可怜悯。今女真远遁，不可深入，并令放还。”诸军皆欢呼分散。越三日，复遣使督进发，军中汹汹，迟疑不行，及闻大军已败，亦自烧营逃去，天祚随行卫兵仅三五百人而已。遂降诏募燕、云汉人，护驾到广平甸，有官者转一官，白身人三班奉职。及至广平，再降指挥，若护驾至起离日，依上推赏。
是岁，宋遣罗选、侯益等诣辽充贺生辰及正旦使，入国道梗，中京阻程两月，不得见天祚而回。
丙申天庆六年。宋政和六年。春正月朔夜，渤海人高永昌率凶徒十数人，乘酒恃勇，持刃踰垣入府衙，登厅，问留守所在，绐云：“外军变，请为备。”保先纔出，刺杀之。是夜，有户部使大公鼎，本渤海人，登进士第，颇刚明，闻乱作，权行留守事，与副守高清臣集诸营奚、汉兵千余人，次日搜索元作乱渤海人，得数十人，并斩首，即抚安民。仓卒之际，有滥被其害者。小人喜乱，得以借口，不可禁戢，一夜烧寨起乱。
初三日，军马抵首山门，大公鼎等登门，说谕使归，不从。
初五日夜，城中举火，内应开门，骑兵突入，阵于通衢。大公鼎、高清臣督军迎敌，不胜，领麾下残兵百余人，夺西门，出奔行阙。高永昌自杀留守萧保先后，自据东京，称大渤海皇帝，改元应顺，据辽东五十余州，分遣军马，肆其杀掠，所在州郡奚人户，往往挈家渡辽以避。独渖州未下。宰相张琳，渖州人也，天祚命讨之。琳先常两任户部使，有东京人望，至是募辽东失业者，并驱转户强壮充军。盖辽东夙与女真、渤海有雠，转户则使从良，庶几效命敢战。旬日之间，得兵二万余，随行官属、将领，听从辟差。
是春，天祚募渤海武勇马军高永昌等二千人，屯白草谷，备御女真。会东京留守太师萧保先乃奉先堂弟。为政酷虐，渤海素悍，有犯法者不恕。东京乃渤海故地，自阿保机力战二十余年始得之，建为东京。
夏五月初，自显州进兵，渤海止备辽河三叉黎树口。张琳遣羸卒数千，疑其守兵，以精骑间道渡河趋渖州〔一九〕，渤海始觉，遣兵迎敌。旬日间三十余战，渤海稍却，退保东京。张琳兵距城五里，隔太子河札寨。先遣人移文招抚，不从，传令留五日粮，决策破城。越二日，发安德州义军先渡河，次引大军齐渡，忽上流有渤海铁骑五百〔二〇〕，突出其傍，诸军少却，退保旧寨，河路复为所断，三日不得渡，众以饥告，谋归渖州，徐图后举。初七日夜移寨，渤海骑兵尾袭，强壮者仅得入城，老幼悉被杀掠。是时军伍尚整，方议再举，忽承女真西南路都统阇母国王檄：“准渤海国王高永昌状，辽国张宰相统领大军前来讨伐，伏乞救援。当道于义，即合应援。已约五月二十一日进兵。”檄到渖州，众以渤海诈作此檄，不为备。是日，闻探东北有军掩至，将士呼曰：“女真至矣！”张琳急整军迎敌，将士望见女真兵，气已夺，遂败走入城。女真随入，先据城西南，后纵兵杀戮几尽，孟初、刘思温等死之。张琳与诸子弟等并官属缒城苟免，尽失军资、器甲，随入辽州，收集残军，坐是谪授辽兴军节度使。乃平州也。自张琳之败，国人皆称燕王贤而忠，若付以东征，士必乐为用。兼辽东民自渤海之叛〔二一〕，渡辽失所者众，若招之为军，彼可报怨，此且报国，必以死战。天祚乃授燕王都元帅，萧德恭副之，永兴宫使耶律佛顶〔二二〕、延昌宫使萧昂并兼监军，听辟官属，召募辽东饥民得二万余，谓之“怨军”，如郭药师者是也。别选燕、云、平路禁军五千人，并劝谕三路富民〔二三〕，依等第进献武勇军二千人，如董庞儿、张关羽者是也。又科敷运脚车三千乘，准备随军支遣，境内骚然矣。
燕王既招怨军，合禁军、武勇军共三万人，自八月进发，十月到干州十三个山札寨。至十一月二十四夜，忽管押武勇军、太常少卿武朝彦率府属马僧辨潜谋作乱，遣百余骑趋中军帐，先杀燕王。燕王觉之，奔他军，免，余皆闭壁不应。朝彦知谋不成，拥骑二千欲南奔，道为张关羽所杀〔二四〕。
燕王自被命东征，耻其行，未出境而兵乱，勉率诸军自黎树口渡辽水，欲下渖州，驻兵城下，射书令降，不应，选精锐梯城，复矢石如雨，不能上；或报女真援至，退保辽河。是行虽无所得，亦无所失。既而燕王被召赴阙，留北宰相萧德恭上京路都统，耶律余覩副之；太常衮耶律啼哩姑濠、懿州路都统，延庆宫使萧和尚奴副之；都元帅府监军耶律佛顶显州路都统，四军太师萧干副之，并以屯田为备。
自天祚亲征败绩，中外归罪萧奉先。于是谪奉先西南面招讨，擢用耶律大悲奴为北枢密使，萧查刺同知枢密院使。间有军国大事，天祚与南面宰相、执政吴庸、马人望、柴谊等参议，数人皆昏谬，不能裁决。当时国人谚曰：“五个翁翁四百岁，南面北面顿瞌睡。自己精神管不得，有甚心情杀女直。”远近传为笑端。有人闻于天祚，天祚亦笑而不悟。是岁，止罢耶律大悲奴，再诏萧奉先代之，萧查剌授西京留守事。其后罢吴庸、马人望、柴谊，以李处温、左企弓代之，至于国亡。
女真初援渤海，已而复相攻，渤海大败。高永昌遁入海，女真遣兀室、讷波勃堇以骑三千追及于长松岛，斩之。其溃散汉儿军，多相聚为盗，如侯概、吴撞天等，所在蟠结，以千百计，自称“云队”、“海队”之类，纷然并起，每一饭屠数千人，数路之民殆尽，辽不能制之。
丁酉天庆七年。宋政和七年。夏，天祚再命燕王会四路兵马防秋。九月初发燕山府，十月至阴凉河。闻怨军时寒无衣，劫掠干州，都统萧干一面招安。初，怨军有八营，共二万八千余人，自宜州募者谓之前宜营，再募者谓后宜营，前锦、后锦者亦然，有干营、显营，又有干显大营、岩州营。叛者乃干显大营、前锦营也。十一月，到卫州蒺藜山。遂留大军就粮司农县，领轻骑二千，欲赴显州，处置作过怨军，行次懿州，或报女真前军已过明王坟，即召大军会徽州。“)