在大家的共同努力下，拟出了最后通牒文本。
不久，大本营来电话说，斯大林对这个建议很感兴趣。大本营要求我们立即把最后通牒草案发往莫斯科。
我们起草的最后通牒稍加修改后获得批准。大本营建议我们在发起进攻前l～2天把最后通牒交给德第6集团军司令鲍卢斯上将或他的副手。
这个文件广为人知。其中写道，德第6集团军、坦克第4集团军及配属给它们的加强部队自1942年11月23日起已处于我军的完全包围之中。德军统帅部拯救其被围部队的一切企图都毫无结果。匆匆赶来援助它们的德军部队已被红军击溃其残部已开始向罗斯托夫撤退。为被围德军运送有限数量食品、弹药、燃料的德运输航空兵遭到了巨大损失，它不可能帮助被围德军。而被围德军的境况是极度艰难的，他们正备受饥饿、疾病和寒冷的折磨。俄罗斯的寒冬刚刚开始，更大的严寒，刺骨的寒风和暴风雪还在后面。但德军士兵没有御寒的冬衣，且卫生条件极糟。
最后通牒接着写道：
“作为被围部队的司令和军官，你们很清楚，你们没有冲破包围圈的任何现实可能，你们已陷入绝境，继续抵抗没有任何意义。
在这种对你们来说毫无出路的情势之下，为了避免白白流血牺牲，我们建议你们接受下述投降条件：
1．以您和您的司令部为首的全体被围德军停止抵抗。
2．您有组织地将所有人员、武器、技术兵器和军用物资完好无损地交给我们。
我们保证所有停止抵抗的官兵的生命安全。战争结束后，我们将其交还德国或战俘愿意去的任何国家。
我们为全体投降人员保存军服、识别标志和勋章、个人财物和贵重物品，还为高级军官保存冷兵器。
我们将立即为全体投降军官、军士和士兵提供正常的饮食。
我们将给所有伤、病和被冻官兵治病。”
最后通牒中还特别规定了答复我们要求的程序。
最后通牒最后警告说，如果不接受我们的条件，红军部队将不得不发起进攻直至全歼被围德军，德军指挥部对此承担全部责任。
最后通牒由红军最高统帅部大本营代表炮兵上将沃罗诺夫和作为顿河方面军司令员的我署名。
进攻开始的日期，在我们同大本营通话后，按照我们的要求，从1月6日改至1月10日。即使这样，部队也是非常紧张、勉强按时完成了进攻准备。
好在我们趁部队变更部署之际，不待部队到达指定地区，指挥员前往集结点研究了部队的当前任务。
完全作好攻击准备还需要几夭时间，但大本营坚持预定日期。我们自己也明白，每小时都是宝贵的。
此时，苏德战场南翼总的形势对红军极为有利。南方面军和高加索方面军的北方集群已转入对敌北高加索集团的进攻。西南方面军在顿巴斯东部继续进攻。沃罗涅什方面军也应加入对顿河上游地区设防的敌军集团的总攻。
为了发展这个特大战略性战役的战果，大本营需要有大批预备队。预备队抵达越快，战果越大。考虑到这一点，我们力争尽快歼灭被围德军。
进攻开始前，我们使用了书面和口头宣传手段，向被围在包围圈中敌军进行宣传。
这项工作是根据司令部和政治部拟定的计划进行的。在我们中间的一批德国同志——以德国工人运动杰出的活动家瓦尔特·乌布利希为首的反法西斯小组给了我们极大的帮助。这个小组中还有德国作家埃里赫·瓦内特和威廉·布列德里。他们呼吁被围军队集团的官兵停止毫无意义的抵抗，放下武器，尚为时不晚。
大本营给我们确定的向德军递交最后通牒的日期为进攻开始前两天。因此，我们决定1月8日向敌发出最后通牒。委托方面军侦察部举行一个认真的仪式。侦察局局长И·B·维诺格拉多夫将军是一位优秀的干部、一位好同志。我们建议吸收志愿者参加这个仪式。维诺格拉多夫挑选了A·M·斯梅斯洛夫少校为军使，季亚特连科大尉作翻译，按照仪式的规定，为他们配了一名号手。维诺格拉多夫亲自陪送我军使者，待在不被敌军发现的地方。
前一天晚上，我们通过广播向德军第6集团军司令官鲍卢斯及其司令部发出通告，我们将在指定时间派军使到指定地点。
我们指出，军使不带武器，手执一面大白旗徒步前往。抵达指定地点时，号手吹奏相应信号，向德军通告军使已经抵达。
我们规定，在整个仪式进行过程中，禁止在我方军使与对方晤面地区开火，我们也向敌方提出了这个条件，敌方应在指定时间派出全权军官。
当然，我方安排了对这一地段进行观察监视，为防万一，还布置了火器和部队。
l月8日清晨，我们是在多少有点紧张的状态下度过的（就我而言是如此）。
晚餐与同志们相聚时以及在我们指挥部里，大家议论的话题是：明天为我们安排的是什么。
大本营代表们也没有袖手旁观，积极参与议论，做了各种推测。
我们多么希望敌人懂得事态发展的逻辑！这会保全多少人的生命！我们为法西斯德军统帅部提供了使被围德军免灾悲剧（此处不可解？）的机会。理智应提示他们，唯一聪明的决定就是接受投降条件。
我方军使按预定时间准时走出掩蔽部，打着展开的白旗，在号声下出发向德军阵地走去。
事情的结果如同我和沃罗诺夫的预料：敌方无人迎接我方军使。更有甚者，敌军还向我方军使开了火。起先只是打冷枪，后来则用机枪扫射乃至用迫击炮射击。
我方军使被迫返回。可怜的维诺格拉多夫只得爬行了很长一段：不知为什么火力特别集中对着他。
我们向陷入绝境之敌表示人道主义的努力未获成功。希特勒分子粗暴地违反国际准则，竟向军使开火。现在，我们只有诉诸武力了。
我们将结果报告了大本营。
我在同一天前往第65集团军现地核实几个进攻准备方面的问题。部队已进入出发位置，并在现地落实了团、营的任务。
我和巴托夫来到掩蔽部，集团军参谋长格列博夫将军向我们报告了部队准备情况，兵种司令们都在场。我觉得还需从第24集团军抽调2个步兵师、从第21集团军抽调1个步兵师加强第65集团军，并当场下达了命令。
当天，我还去了第21集团军司令员奇斯佳科夫那里。集团军参谋长片科夫斯基当着我的面向集团军司令员报告了部队准备完成任务的情况。
我最感兴趣的是在消除马里诺夫斯基突出部时巴托夫集团军与奇斯佳科夫集团军的协同问题。所谓突出部，指定的是敌突入我军正面的地区。必须在战役之初削平这个突出部。这样，就能在以后的战斗中大大减轻这两个集团军的压力。
我在第21集团军时，马利宁打来电话说，沃罗诺夫同大本营通了话。大本营建议考虑，要不要从包围圈的南面，即从托尔布欣集团军所在的地方再作一次派遣军使的尝试。我回答说，如果大本营认为此举有益，我当然也不反对，尽管我不怀疑这次尝试也绝不会成功。我委托马利宁去组织。我方昼夜不停地向敌军广播投降条件。飞机在包围圈上空散发我们呼吁德军官兵停止抵抗的传单。军使仍是前一天的那几位同志。
这次情况有所不同。1月9日晨，我方军使顺利抵达敌军阵地，德国军官在指定地点迎接他们。军使拒绝把通牒文本交给他们，要求德国军官带他们去德军指挥所。他们被蒙上双眼。在指挥所为他们取下了眼罩。他们看到面前有一群德国军官。一名德军军官当着我军使的面向其长官报告，说苏军特使已经抵达并要求把文件直截交给鲍卢斯本人。过了一会儿，我军使被告知，德军指挥部拒绝接受最后通牒。最后通牒的内容已从广播中得知。我军使只好返回。至此，呼吁德军指挥部理智行事的尝试宣告结束。我们向大本营报告了敌军拒绝最后通牒之后，大本营祝我们武力解决问题成功。
我想从实施主要突击的第65集团军的战场观看进攻如何开始。天还没亮，我同沃罗诺夫、卡扎科夫来到巴托夫的指挥所。这时，部队已进入出发位置。四周一片沉寂，没有一点动静。大家都等待着进攻开始的信号。
敌军阵地纵深已可见到明亮的火光。戈洛瓦诺夫的远程航空兵已开始轰炸敌机场和重大目标。稍近处可见到光柱。鲁坚科的航空兵已开始轰炸敌军炮兵阵地。“)