诗曰：
朱邪部族出西夷，始入中原号执宜。
开创後唐基业主，至今传说李鸦儿。
话说後唐李克用，其先世出于西突厥，以朱邪为姓，朱邪盖部族之号也。唐太宗朝，使李靖袭破突厥，分诸部属置十三州。将同罗做龟林都督府，将仆骨做金微都督府，将拔野古做幽陵都督府。那时西突厥部族大的，唤做铁勒、延陀、阿史那也；部族小的，唤做同罗、仆骨、拔野古也；又其小的，处月、处密、朱邪也。
那高宗永徽二年，处月朱邪孤注从贺鲁战於牢山，为契苾何力所败。在後又一百五六十年，至宪宗朝，有朱邪名尽忠的，在北庭之金满州住坐，他孩儿名执宜的来朝中国，自以沙陀为号，朱邪为姓矣。沙陀者，大碛之名也；在那金莎山之阳，蒲类海之东，号沙陀突厥。那执宜的孩儿，名做赤心，因攻讨庞勋立功，授振武节度使，赐姓名唤做李国昌。曾有一诗咏道：
夷方大碛号沙陀，部族骁雄勇力多。
一自天朝赐名氏，赤心报国义难磨。
曾记得那宪宗朝，是元和三年五月，沙陀军兵劲勇，诸胡皆不能及，吐蕃凡有战攻的事，必驱使沙陀军向前，做着先锋。因回鹘攻打吐蕃，取了凉州，吐蕃心里疑沙陀与回鹘有肚皮，要将沙陀部族迁徙去河外居住。沙陀内不自安，其酋长朱邪尽忠共那孩儿执宜商量，叛了吐蕃，来归顺唐朝，乃帅部落三万人，诣灵州节度使范希朝军前投降。范节使置盐州为沙陀市，买牛马，广令畜牧，以理抚存。表奏朝廷，宪宗大喜，为创立个阴山府，使朱邪执宜做阴山府兵马使。凡遇战攻，必资沙陀军之力，所向皆捷。
那执宜孩儿赤心，生的孩儿名做克用。其父赤心，将产克用时，是夜梦游一处，城阙雄壮，宫室高明，与人间宫殿一般。殿上坐的，戴着冕旒，穿着王者衣服；臣僚十数人，侍立左右；殿下立着几个金甲武士。赤心到殿下，金甲人喝令拜。赤心鞠躬跪拜。殿上人道：“龙猪战罢丑口破，十四年间金殿坐。十兄用武不负君，四个郎君三姓麽。”说罢，赤心辞出。梦忽觉来，则妻已坐蓐，生下一男孩，壮魁伟，语声雄壮。赤心因采取梦中“十兄用武”的字，命名做克用。详着赤心这梦，分明说得後唐国祚个本末了：李克用号做“独眼龙”，与那朱全忠两个互相吞并，朱即“猪”也；在後李存勖并灭了梁，自称帝为唐，“丑口”，唐字也。这是说李克用与朱全忠相并了，立国做後唐。自同光年癸未，至潞王丙申，恰得十四年。克用为唐藩镇，答蜀主书道：“誓此一生，靡敢失节。”则是克用不负君也。李嗣源本夷狄之子，无姓氏，庄宗收为养子，是谓明宗；潞王本王氏之子，明宗收为养子；自庄宗至潞王，是四代，共三个姓，则是“四个郎君三姓”也。唐懿宗朝，咸通十年八月，徐州留守庞勋杀崔彦，自称天册将军。康承训帅沙陀朱邪赤心将数千骑为前锋，杀了庞勋。康承训奏功于朝，授朱邪赤心为振武军节度使，赐姓李名国昌。那国昌孩儿李克用，年纪长成，善能骑射，屡立大功。
僖宗皇帝乾符五年正月，李克用为沙陀副兵马使。有牙将康君立、李存璋等一处商议：“今天下大乱，朝廷号令不行於四方，此是英雄立功名，取富贵时节。今李国昌官高功大，天下闻名，他儿子勇冠三军。若辅之以举大事，则代北州郡，唾手可取。”恰遇代北饥荒，防御使段文楚减克军粮，军士怨怒，将段文楚杀了；送符印，迎请李克用做留後。克用入府视事，表奏朝廷，求请敕命。朝廷不肯允从。四月，除李国昌为大同节度使。是时国昌欲父子并据大同、振武两镇，朝廷不允。才得制书，即焚毁，杀却监军，与李克用合兵数万，进攻宁武岢岚军。十月，诏河东、昭义两镇合兵攻沙陀。昭义节度使李钧战死。
广明元年正月，沙陀攻忻、代等州，兵逼近晋阳田地。五月，蔚翔节度使李琢将兵一万，屯代州，会合幽州节度使李可举、吐谷浑都督赫连锋，遣人说李克用部将高文集，令他归唐。文集听从，执傅文达与那沙陀酋长李友全，来赴李琢军前皈降。七月，李克用将兵攻高文集，要取朔州。李可举将所部就那地名茶儿岭下寨。李尽忠道：“我先出战。”程怀信将马骑继其後。李可举排一个方阵，李尽忠排一个圆阵。两处阵圆，二将阵前打话了，勒马便战。可举佯败，尽忠赶杀，程怀（原本下缺一页，约七百字）
释其罪。李克用承诏大喜，帅鞑靼诸部万余人赴援。李克用牒河东路，称奉诏将兵攻伐黄巢，令具粮食犒军。郑从谠闭城设备。克用乃纵沙陀剽掠，城中惊骇。克用引兵还居代州。
中和二年十一月，黄巢兵势尚强大。王重荣共都监杨复光商量：“巢贼要怎生收捕？”复光道：“雁门李仆射父子，骁勇有强兵，有徇国尽忠之心；只因河东郑从谠与他有隙，所以不来。若假朝廷使命，晓谕郑从谠，使卑辞召之，则彼之来归，贼不足平也。”时王铎在河中将墨敕召李克用，克用遂统部下一万七千人，取道入河中。克用自带数百骑过晋阳城下，与郑从谠作别。郑从谠厚加馈遗而行。十二月，李克用部兵四万至河中。其军皆着黑衣，部伍精明。朝廷语授李克用为雁门节度使。那时黄巢在长安，夜梦黑□无千无万，飞从西北来；有一□待攫黄巢头上巾，巢走避得免。睡醒後，意下思量李克用诨名做李鸦儿，诸军皆着黑衣，谓其党曰：“鸦军到矣！当避其锋，不可与战。”
中和三年正月，李克用与黄巢的弟弟黄揆，在沙苑田地会战。黄揆败走。王铎表李克用为东北面行营都统。三月，黄巢军败食尽，待为逃遁计。那时李克用正攻打华州，黄巢发军三万向蓝田路把隘，遣尚让去攻华州。李克用共王重荣统军前来迎敌，尚让大败而走。李克用乘胜进军渭桥，每夜使部将薛志勤、康君立密地入长安城里，将粮草焚烧，斩虏而归。巢寇惊骇，以为神兵。五月，李克用会合忠武将庞从、河中将白志迁等，统军前进，迫近巢贼军营，在渭南田地里下营；写书与黄巢索战。李克用便打扮出阵：
头盔金水镀，金脑打正貌狻猊；介胄向银妆，束身砌倒持獬豸。箭叉玳瑁，凤凰微露尾梢翎；弓控壶钟，龙在波藏露头角。面上金光闪闪，手中雪刃辉辉。鞍心一拍甲裙开，膀转身横靴入镫。
那黄巢如何打扮？
三叉淡金冠，叩牙朱蹀（足奕）。斜褐毛衫，鞔裆波裤。沙柳木扞箭，手抱铁枪，骑一匹豁耳破臂忔幞蹄战马。
弓箭炮石打不到处，两处阵圆。一员将军出阵，绰马打话。那黄巢□□问道：“对阵有甚头目？愿闻姓字！”李克用出马答道：“咱是沙陀□□射的儿子独眼龙。黄巢反贼！您若会事之时，束手归降，两国□兵。若执迷不反，待擒汝赴军前，斩汝万段，以谢天下生灵！”黄巢闻说大怒，更不答话，交马便斗。黄巢输了一阵，退走少歇又战。被克用赶杀，会合义成、义武两军，相继追击。黄巢军大败，俘斩几尽。黄巢仅与数十骑，将宫室烧了逃走。一日之内，三次大捷，李克用统军入长安城。故将金宝财帛，抛弃满路，克用军士争取，追赶稍缓，黄巢遂得逃去。时李克用年才二十八岁，於诸将中年纪极小，兵势最强，破黄巢功在诸将之上，有一目微眇，军中皆号做“独眼龙”。朝廷降诏，除李克用同平章事。将巢伪相崔璆，斩於市曹，枭令。诏曰：
我太祖创业，借突厥之援以兴王；予小子遭时多艰，复借沙陀之力以破贼。黄巢肆为不道，使宗庙腥羶，生灵鱼肉。上天悔祸，一日三捷，李克用之功居多。其宣授克用同平章事。故兹诏示，想宜知悉。
李克用得诏书，望阙谢恩，犒设军士了当。那时分朱温为见黄巢兵势衰败，已将同、华二州来诣王铎军前归降。朝廷授朱温做河东行营招讨副使，赐名做朱全忠。
中和四年四月，黄巢收拾溃军尚数万，进围陈州，几三百余日。赵犨兄弟与巢挑战，大小数百合，巢军围城转急。周岌共时溥、朱全忠等，皆使人来李克用处告急。李克用会合许州、汴州、徐州、兖州四州军马，及部下蕃汉军五万人，在陈州城下屯驻。与尚让在太原接战，尚让败走。巢听得尚让已走，即日解围，遁向汴州路去。五月，大雨，平地水涨三尺，黄巢军营被水渰了；又听得李克用大军将到，遂引兵向东北遁去。尚让将骑兵五千，进逼大梁城下，朱全忠使人告李克用求救。李克用将兵赶去，到那中牟北地名王满渡，候贼军半渡，纵军掩击，杀虏万余人，贼军大溃，尚让帅众来降。黄巢收千余人奔兖州，克用追至冤句，不及，因获巢幼子及乘舆服器符印，及所掳男女万余人，遂进军到汴州，屯军城外。朱全忠差人固请克用入城，送克用到上源驿宿顿，置酒大会。正是：
满座金钟浮绿蚁，当筵歌拍捧红牙。
那朱全忠排办茶饭，请李克用饮宴。酒醉後，克用乘酒使性气，说了几句大话，朱全忠心不能平。筵宴罢，从行的皆醉了。有宣武将杨彦洪密地与朱全忠商议，将车填塞了道路，遣军将上源驿围了。那李克用正在醉中，鼻鼾齁齁地价睡。亲兵薛志勤、史敬思与全忠诸军格斗，郭景铢扶克用匿床下，以水沃克用面，待他苏醒後，告其事变。克用张开目，手握一张弓，走起。只见烟焰腾空，恰好得一阵大雨，雷电掣光，天地昏暗。薛志勤扶李克用帅左右数人跳过墙，突围走出，乘电光中逃去。史敬思在後拒战，为乱军杀死。朱全忠误将杨彦洪射死了。李克用与薛志勤几个缒城而下。那克用的妻刘夫人，多智略，左右走归的来告事变，夫人立斩之；阴召大将约束军士，不得噪动。次日，天明，李克用要勒兵攻杀朱全忠。刘夫人劝道：“若擅起军相攻，天下谁知曲直？莫若往朝廷告诉，则彼自无辞。”克用听从其言，移书谯责朱全忠。全忠回书道：
前日之变，全忠初不之知；乃朝廷遣使者与杨彦洪商量。今彦洪既已伏辜，愿明公谅察！
李克用即日引军还晋阳。那时有李嗣源的，乃是胡人，名做邈佶烈，本无姓，在军中骁勇无比，年才十七岁，从李克用在上源驿冲突矢石之间，略无所伤。克用收为养子，命名唤做嗣源。
中和四年七月，李克用奉表自陈，告诉朱全忠上源驿谋杀的事。其表曰：
臣李克用，沙陀一酋长耳。父子遭遇大唐恩眷，秉节藩方。顷仗天威，收复长安，使元凶授首，宗庙再安，无非皇帝陛下威断神武，臣何力之有焉。臣帅兵归镇，便道汴梁，朱全忠邀臣入城，馆置於上源驿，俟臣酣醉，使裨将杨彦洪等纵兵围劫，阴欲杀臣，为巢贼报怨。臣部下将佐三百余人，并所带牌印，一时被朱全忠乱军劫去。臣切见朱全忠乃黄巢余孽，阴狡祸贼，异日必为朝廷患。夫救焚者，销之于曲突徙薪之时者易为力；若及燎原而後扑之，则焦头烂额矣。治疽者，疗之於血气方凝之时者易为功；若及溃痈而後治之，则腐肉伤肌矣。臣愚，欲望圣断，遣使按问，削全忠官爵。臣愿奉诏帅本道兵讨之，为国家销患於未萌，诚万全之举也。臣昧死谨言，伏候敕旨！中和四年七月二十日，臣李克用表上。
僖宗得克用所奏，不惟不能治朱全忠之罪，克用前後表凡八上，乃遣杨复恭奉使李克用军，宣谕圣旨。诏云：
览卿所奏，深知卿冤。国事方殷，姑存大体，朕为卿和解，已遣使谕朱全忠矣。廉、蔺结友，寇、贾交欢，先国事而後私怨也。今遣杨复恭谕旨，朕深望卿慕廉、蔺、寇、贾之事焉！就赐金茶合二只，犒军钱五十万缗，帛五百疋。秋凉，旨不多及。
李克用见那诏书不从起兵之请，终郁郁不平，便有攻伐朱全忠的意。八月，进李克用爵为陇西郡王。
光启元年十月，田令孜遣那朱孜、李昌苻合军攻打河中。王重荣诣李克用处求救。克用正怨朝廷不问朱全忠上源驿的公事，练军买马，结托诸胡，议攻汴州。报重荣曰：“待吾先灭全忠。扫除此等鼠辈，如拉败叶耳。”重荣再遣人求救曰：“若待大王自关东还，吾为所虏矣。不若先除君侧小人，退擒全忠，何难之有？”李克用乃上表於朝。表文云：
朱孜、李昌苻凶德参会，与朱全忠相为表里，欲共灭臣。臣不自救，死无所矣。已聚集蕃汉兵十五万，取来年大举入河北，讨平二镇。不近京城，保无惊扰。俟二镇已平，殄歼全忠，少雪上源驿之耻。臣昧死奏闻，伏候敕旨！光启元年十月日，臣李克用表上。
僖宗览克用所奏，遣使谕旨和解。克用不奉诏。十二月，与王重荣合军进屯沙苑，与朱孜、李昌苻战。孜、昌苻败走；李克用进军，迫近京城。田令孜奉僖宗车驾幸凤翔。驾才离长安，而宫室生聚，悉为乱军焚掠一空。
光启二年正月，李克用军还河中，与王重荣同写着表，奏请僖宗还宫；因数田令孜罪状，乞正典刑。僖宗皆不省视。田令孜引兵入宫门，劫僖宗幸宝鸡，从者才数百人，宰相百官皆不之知也。朱孜、李昌苻统邠、岐之兵，进逼车驾，金鼓之声，震动天地。田令孜迫僖宗离宝鸡，使王建将五百人，各执长剑为前驱。僖宗将传国宝授与王建，背负以从，登大敢领。李昌苻纵火烧阁道，王建扶掖僖宗从烟焰中跃过。六月，朱孜立襄王温，权监军国事。襄王遣使者到晋阳，赐李克用诏，言：“主上已晏驾。吾为藩镇所推，今已受册。”克用大怒，焚诏书，囚使者；遣使上表，移檄进讨。诏杨守亮将兵二万出金州，与王重荣、李克用共攻朱孜。
文德元年二月，张全义统军袭攻河阳。李罕芝奔泽州，诣李克用军前告急求救。李克用遣将军康君立督马军七千人，助李罕芝攻张全义。全义诣朱全忠军求援，全忠遣丁会统兵救全义。丁会与李存孝交战，存孝败，康君立引兵还。
昭宗龙纪元年六月，李克用大发兵，遣李罕芝、李存孝攻伐孟方立，取磁、洛二州，进取邢州。孟方立自饮药死。李罕芝还军於上党，就那三垂冈置酒，伶人奏《百年歌》，至於衰老之际，悲歌凄切，坐上有垂泣者。李存勖方五岁，在克用侍侧，乃抚髀道：“大丈夫当从少年立功名，何为悲凄於晚景邪？”克用慨然道：“此奇儿也！後二十年，必能代我战於此地也。”诸将立那方立的弟孟迁为留後，求救於朱全忠。全忠使王虔裕将甲士数百人赴援。
大顺元年二月，李克用取云州，不胜而还。四月，张濬因杨复恭以进，复附田令孜，而待复恭寖疏。昭宗知张濬与杨复恭有嫌隙，特用张濬为宰相。濬每以谢安、王导自比。李克用甚轻忽之，听得濬拜相，谓诏使道：“张公好虚谈而无实用，倾险小人也。主上采虚名而相之，他日必能交乱天下。”濬听得克用这言语，深恨之。那时有赫连铎、李臣威附会着朱全忠，皆以诛李克用为请。昭宗令省台四品以上官员会议，皆以为不可发兵讨李克用。独有张濬、孔纬两个，坚欲起兵。乃下诏削夺了李克用的官爵。濬奏给事中牛征做行台判官。征听得此命，叹曰：“国家丧乱之余，无事而横挑强寇，吾见其颠沛也。”以疾辞不行。张濬陛辞日，大言道：“俟臣先除外忧，然後为官家除内患。”盖指杨复恭也。复恭听得这说，就长乐□置酒，与濬饯别。复恭把酒，劝濬尽饮。却不道：
劝君且尽一杯酒，西出阳关无故人。
濬不肯饮，复恭却戏濬道：“相公仗钺专征，得恁地作态麽？”濬应道：“俟平贼归日，方作态也。”复恭深忌之。八月，官军到阴地关。朱全忠使骁将葛从周带马军千人，密地从地名壶关夜抵潞州城下，突围入城。张濬使招讨副使孙揆赴镇，八月离晋州起行。李存孝听得孙揆将到，将马军三百人，向那长子西谷中藏伏了，拿却孙揆及中使韩归范，将槛车管押送与李克用军前。克用表孙揆做河东副使，揆道：“咱是天子大臣，兵败拿至此，分甘一死，岂能低首下心，伏事一个镇使？”克用大怒，命左右将锯解开孙揆屍首。锯不能入，揆骂道，“死狗奴！锯人当用板夹住，汝不晓耶？”乃令以板夹而锯之，至死骂不绝口。九月，朱全忠遣军围泽州，大呼李罕芝，谓曰：“张相公围却太原，葛仆射据了潞州，旬日间，沙陀无穴自藏，相公怎有生路？”会李存孝统军至泽州，选军马五百人，绕了汴军营，大呼曰：“我即沙陀来求穴的，欲得您军肉，以饱我士卒！若有肥的，可令出战！”汴军骁将邓季筠出战，被李存孝就马上活捉过来，余军大溃。存孝乘胜攻潞州，葛从周弃城宵遁。李克用授唐君立做昭义留後，李存孝做汾州刺史。存孝以不得昭义，愤怒，始有叛意。十月，官军出阴地关。李克用使李存孝将步军五千就赵城下寨。韩建使壮士三百人夜袭存孝军营，被存孝设伏兵了出战，建兵大败。存孝乘胜直抵晋州西门，张濬出马交斗，大败而走，归城闭门拒守。会存孝统军攻取绦州，张濬、韩建带轻骑逃遁。李克用遣韩归范还朝，附表讼冤。表文云：
臣李克用，父子三代，受恩四朝。破庞勋於宪宗之朝，翦黄巢於先帝之世。黜襄王，存易定，使皇帝陛下，今日冠通天之冠，佩白玉之玺，臣之力居多焉。若以攻伐云州，为臣之罪，则拓跋思恭之取鄜、延，朱全忠之侵徐、郓，何独不诛？赏彼诛此，臣岂无辞？今张濬既已出师，则臣固难束手待尽，已集蕃汉军五十万，欲直抵蒲、潼，与濬格斗。若臣不胜，甘当削夺；不然，轻骑叫阍，顿首丹墀，诉奸回於扆座，纳制敕於朝廷，然後自拘司败，恭俟鈇钺。
大顺元年十月日，削夺官爵沙陀旧部李克用表上。
昭宗览克用所奏，与朝廷会议，莫不惊骇。那时张濬、韩建军败，孙揆被擒，大臣深以为忧。乾宁二年正月，李克用再上表。表曰：
臣切见张濬以陛下万代之业，邀自己一时之功，知臣与朱温深仇，私相连结。臣今身无官爵，削夺已尽，身是罪人，漂流靡定，不敢复归藩方；且就河中寄寓，进退行止，伏候指挥！
昭宗得克用表，贬张濬、孔纬远州安置；复李克用官爵，使归晋阳旧镇。二月，张濬奔华州，依韩建，与孔纬密地求救於朱全忠。全忠上表讼其冤。朝廷不得已，畏全忠凶焰，姑听自便；仍加李克用为中书令，贬濬为绣州司户。初，邢、洛、磁三州留後李存孝，与李存信俱是李克用的假子。克用偏爱存信；那存孝欲立大功，取重於克用，存信又谗谮於其间；存孝惧及祸，密地与王熔、朱全忠交结。朱全忠上表，称李存孝以邢州、洛州、磁州三州自归，乞赐旌节；及会诸道军马进讨李克用。朝廷诏授李存孝为三州节度使，不许会兵攻伐。李克用围邢州，凿堑筑城以守之。邢州城中食尽，李存孝出见李克用，泥首谢罪。克用将槛车囚系以归，用车裂於牙门。
乾宁二年，王行约、李继鹏、王行瑜、李茂贞等作乱，昭宗车驾幸石门镇避乱。七月，李克用帅蕃汉军十五万迎车驾还宫。李克用驻兵华州，遣其子李存勖奉表诣行在问起居。存勖年才十一岁，使之献捷於京师。昭宗奇其状貌非常，赐鸂鶒酒卮、翡翠盘等，抚存勖背道：“此儿可为国家之栋梁，他日必为吾家尽忠。善自爱重！”解所佩玉带赐存勖。就授李克用为招讨使，进讨王行瑜。十一月，王行瑜自将着甲士五千人，在龙泉寨坚守。李克用攻击颇急，王行瑜走入邠州。克用进军，将邠州城围了。行瑜登城号哭，谓李克用曰：“行瑜无罪。所有胁乘舆迁幸的事，皆是李茂贞、李继鹏等所为，行瑜即无干预。愿大王移军问罪凤翔，行瑜愿束身归朝，毋烦大兵迎刃。”李克用答道：“王尚父何为过恭？咱受天子诏令讨三贼臣，尚父亦预一人之数。今若束身归朝，非咱每所敢专制。”行瑜度不能免祸，乃挈带家小，突围走遁。李克用入邠州，封了府库，抚安居民。不两日，王行瑜自为部下将杀了，传首送克用军前。十二月，诏李克用进爵为晋王，赐衣甲马铠弓箭各一副，金线战袍、金带一条，手刀、银缠枪、战马一匹。仍赐御书大旗，上面写着“精忠卫国晋王李克用”九个字，令行师之际建之。李克用遣掌书记李袭吉奉表入谢。表文云：
臣李克用顷仗天威，进兵诛讨三贼臣。李继鹏、王行瑜二凶，已行授首；独李茂贞□兵凤翔，尚逭天诛。臣待罪外镇，不能宣国威灵，致车驾蒙尘，生灵涂炭，死有余罪，敢逃司败之诛﹖陛下不以臣为无似，下诏进讨，国贼未除，先蒙恩赏。臣愿得依近清光，上禀睿等，不劳调兵，止以本军进讨，庶塞旷官之咎。若蒙睿旨允臣所奏，当克期取胜，不旬日间，当致茂贞之首悬於阙下，取进止！乾宁二年十二月，臣李克用表。
昭宗与贵近官员一处商量，怕茂贞灭後，沙陀军势寖盛，朝廷不能制伏。昭宗乃赐诏褒嘉。诏曰：
览卿来奏，备见忠忱，良用嘉叹。不臣之状，行瑜为甚，已就诛夷；茂贞、韩建，自知悔罪，职贡相继，乞从赦宥。且宜休兵息民。卿久在兵间，跋涉驱驰，军士良苦，可即还镇，免行朝觐。如茂贞等，长恶不悛，姑图再举。故兹诏谕，卿可悉之。
李克用既奉诏，不敢再进军。未免排办茶饭，看待诏使。酒酣，克用谓使者曰：“咱观朝廷意向，似疑咱有异心。但茂贞不除，关中无宁息之日。咱到此去阙庭不远，怎可不见天子一面？”有那将佐盖寓进言道：“天子还宫，席未及暖，人心恟惧，兀自未安。大王若提兵一度渭桥，京都又复惊骇。大王此行，重在勤王，不专为朝觐行也。既准诏敕免朝，不若敛兵回镇。”克用笑曰：“盖将军尚不欲咱入朝，况天下之人乎？”复命书记草表以上：
臣李克用钦奉诏敕，令臣帅所部兵依旧还镇，仰承天涵地覆之恩，自合即日就道。然区区愚忠，谓密迩王朝，去天咫尺，实欲一望清光，面陈除凶雪耻之策。复奉诏旨，免行朝觐，谨具表恳辞，伏乞睿照！乾宁二年十二月日，臣李克用表谢。
李克用帅所部军还镇。初，李克用在渭北下营，李茂贞、韩建惧为攻击，事朝廷甚恭，朝贡不绝。及李克用还军後，贡献渐疏，表章数有骄慢语。
三年七月，李茂贞进军侵迫京师，昭宗车驾出幸华州。八月，韩建移檄诸道，召天下输粮草诣行在。李克用闻变，乃长叹曰：“去岁若从咱说，怎有今日之祸！”乃征诸道兵马入援。有幽州节度刘仁恭以契丹入寇为辞，无出兵的意。李克用移书责以大义。刘仁恭将书抵地谩骂，将使者囚系。克用怒，自统兵击刘仁恭。仁恭遣其将单可及迎战。是日，大雾迷冥，兵交马踏，可及佯败。有杨师侃伏了兵马在木瓜涧藏伏。克用追赶可及，为伏兵四出，克用马跌，单身牵将马奔入一林中去，将身隐匿。其马作嘶叫状，克用密祷其马道：“若咱每世有太原，则马不得嘶鸣！”马果不嘶。乱兵搜索不得，乃免祸。
至天复二年二月，朱全忠使氏叔琮、朱友宁统军三十万，进攻周德威、李嗣昭军营。那时汴梁军连亘数十里下着营，晋阳军马止有数万。那周德威连战数合，力不敌，败走。氏叔琮、朱友宁乘胜进军，攻打河东，取了慈州、汾州、隰州；围却晋阳，攻打西门。李克用召诸将会议，待走入云州；李存信待北走鞑靼求援。有李嗣昭、周德威及李嗣源皆道：“儿辈在此，自能固守，大王不可为此谋，怕人心动摇不便当。”刘夫人亦进前阻当。李克用乃居数日，收拾溃军，李嗣源共李嗣昭不时带敢死士偷劫氏叔琮、朱友宁军营，屡得胜捷。那时朱全忠在河中，忽一夜得个梦，道全忠与李克用两个厮搏，全忠被克用搏倒，有黑蛇将全忠脑上啮吃，痛连心腹，因此觉来。自知这梦不祥，次早急写文字，将那氏叔琮、朱友宁所将军马，尽行抽回。值大水灾疫，汴军杀伤病死过半。友宁等军回，李嗣昭共周德威又将骑兵赶杀，再取了慈州、隰州、汾州三州。自此李克用与朱全忠不交争者数年。
天复四年八月，朱全忠弑昭宗，立太子祝为皇帝。
至昭宣帝天佑三年十月，刘仁恭差使命往河东求和，往返数百次。克用嫌刘仁恭变诈反覆，初不许和。那克用的儿子李存勖谏道：“今天下之势，归朱温的十之八九。自河以北，与朱温为敌者，独河东与幽、沧耳。今不与之并力攻守，岂河东之利哉？英雄图大事的，不顾小怨。他虽困我，今穷蹙来归我，又救其急，此孔子所谓”以德报怨“是也。”克用听其言，乃许刘仁恭通和，遣军三万人赴晋阳。
天佑四年，梁王朱全忠改名晃，称皇帝，奉唐帝做济阴王。
天佑五年正月，晋王李克用病笃。周德威等率所部军在地名乱柳下寨。命其弟李克宁曰：“吾子存勖，志气远大，必能成吾事，兴吾宗。你等善教导之。今以业子累汝辅翼！”业子者，存勖小名也。克用又顾李存勖曰：“嗣昭久困重围，吾不及一见之矣！待葬後，汝宜竭力救之！”道罢而卒。存勖哀哭不非常，克宁入曰：“将士欲来谒贺。夫大孝在於不坠基绪，毋用多哭也。”存勖出，袭位为节度使。李克宁帅诸将来贺，存勖尽以军事委之李克宁。五月，李思安围潞州久不下。李嗣昭闭城坚守，资用阙乏。梁王遣使谕嗣昭降。嗣昭将诏书焚毁，斩却来使。梁主疑李克用诈死，趣兵还大梁。晋王乃大阅军士，授丁会为都招讨使，帅周德威等驻晋阳，趋潞州。晋王上党行军三垂冈，因叹曰：“此先王置酒处所也！”就这里藏了伏兵。次早，大雾漫漫，地下日昼晦暝，兵行雾中，直到夹寨下营；梁军兀自睡卧未起。晋王命李嗣昭、周德威分兵做二道，填却壕堑，焚烧营寨，鼓噪而入。梁军大败，丧失将校四十余人；资用器械粮食山积，皆委弃而遁。周德威乘胜攻泽州，梁统军牛存节引兵救解。晋王帅大军归晋阳，且休兵行赏。
天佑七年十二月，梁朱晃进军逼镇州，就柏乡下寨。赵王熔告急於晋求救，晋王遣将帅五千人至赵州，与周德威合军，因拿得梁之采樵者，问之，且曰：“梁之戒饬上将道：”镇州虽用铁为城，必为我取之。“”
晋王令赵进军抵柏乡三十里下营，遣周德威帅马军逼梁军营，不时出军挑战。梁军坚壁不出。周德威谓李存曰：“梁人无斗志，但欲逞兵耀武；不挫其锐，则何以决胜？”乃呼其军谓之曰：“梁军皆汴州屠沽贩鬻之夫，衣甲虽鲜明，人无斗争的意。汝曹生擒一夫，则足以自富也。”德威乃帅精兵千余人合战，追赶至野河而止。晋王卧帐中。德威往见张承业，谓曰：“大王骤胜而轻敌。今去贼营不远，只隔一水，彼若造桥以迫我，则我军不利。不如且退屯高邑，诱贼离营，彼出战则我归营，彼归营则我出挑战；仍遣轻骑抄掠粮运。不出旬月，必破贼矣。”承业入卧内，手褰帷帐，抚晋王曰：“如今怎是王安寝之时？强敌对垒！”适梁兵有降的来道：“梁军正造浮桥。”果如周德威所料。是日拔营退守高邑。
至天佑十年十一月，卢龙、幽、沧等州，皆归於晋。刘守光请降晋，晋疑其反覆，不受。复求救於契丹，契丹知其无信，不出兵救援。晋王大军将至城下，刘守光登城谓周德威道：“俟晋王至，我但开门泥首听命耳。”及晋王单骑抵城下，谓守光曰：“朱温篡逆，我与公合河朔军以兴复唐室。您为谋不善，亦要学他狂僭。且如镇、定两帅，皆俯首事您为盟主，您不加恤，故有今日之祸。大丈夫做事，须决择个成败所向，公今何为？”守光应曰：“守光今日大王俎上肉也，惟大王处分！”王怜之，折弓箭为誓云：“但出城相见，吾不汝害也。”是夕，守光爱将李小喜缒城出降，且言城中力竭食尽。晋王趣督诸军，四面攻城，擒刘仁恭。晋王入幽州，刘守光挈妻子逃去。晋王授周德威为卢龙节度使，李嗣源为振武节度使。且说那刘守光将奔沧州路遁去，前行迷失道路，被人拿了，送晋王军前。晋王犒设军马了，统大军起发，将刘仁恭共刘守光两父子造着两个槛车囚着，写个露布投捷旗上。露布云：
刘仁恭父子稔恶召衅，附会贼臣，倾覆大唐之社稷，凌虐大唐之生灵；倏降忽叛，变诈多端，百姓为之离心，义士为之切齿。势穷力屈，束手就降。倘逭天诛，无以律众，其囚槛车管押赴先帝庙，以听处分。
将刘仁恭父子囚於露布之下，诸军争唱凯歌往晋阳。可谓是：
马敲金镫响，人唱凯歌回。
晋王将刘仁恭父子，向晋王太庙里献俘，缚将刘守光就太庙前斩了。临行刑时分，刘守光大呼曰：“教守光莫降者，乃李小喜也！”小喜进前怒目瞋视刘守光，叱之曰：“汝内淫父妾，奸污弟妻，行如禽兽，这事莫也是咱教汝麽？”晋王嫌小喜面骂其主，可谓无礼，乃将李小喜先行斩斫，然後却将刘守光斩了。却留将刘仁恭荷枷往至代州，先剖仁恭腹，取其心，刺血以祭先王之墓。祭罢，押赴军前斩之。
天佑十一年，赵王熔与王处直各遣使推晋王为尚书令。晋王三让然後受命，始议开府置行台羞设属官等，一如唐太宗为尚书令故事。
天佑十二年，梁天雄节度使杨师厚矜夸己功，置一军号做银枪效节都，有数千人，欲复还旧时牙兵之盛。及杨师厚死，梁主以贺德伦为天雄节度使，分却六州做两镇。梁主怕魏人不服，先遣着刘鄩将军六万渡河，张那形势，胁服其众。魏兵不愿分徙，诸军谋作乱，纵火将营寨焚烧，抄掠百姓财物。次早，入牙城，劫将贺德伦置楼上。那张彦乃效节署将校，自帅其党，拔刀在手，禁遏军士剽掠的。梁王使供奉官扈异入魏军抚谕，许张彦刺史。张彦意欲复三州节度，梁主不许，再遣使命到彦军前。张彦将诏书裂碎掷地上，手把那戟南向诟骂朝廷，谓贺德伦道：“天子愚暗痴呆，与人穿着鼻，成个甚麽朝廷！”逼胁德伦忒甚，德伦不能制伏，献书於晋王求救。晋王尚疑魏人变诈，未肯进军。德伦遣判官司空頲赉带缗钱二十万为晋王犒设军马，密地向晋王说：“张彦凶狡难制，愿晋王大军到，先除这凶贼。”晋王乃进军就永济县屯驻。张彦选银枪效节都军士五百人自防卫，来谒。晋王上驿楼责张彦道：“您恃凶悖，陵虐主帅，残暴百姓。咱举兵至此，本欲抚安百姓每，非是贪求土地。您於我虽是有功，终不可不诛您，以谢魏之百姓！”遂将张彦并其党七人，就军前斩讫。余众莫不股栗恐惧。晋王召其众晓谕道：“凶恶之罪，止坐八人；余各安心，咱无所问。尔等当竭力为我爪牙，共立功名。”众皆呼万岁欢拜。明日，晋王使张彦银枪效节都军卒，擐甲执兵，在马後随从，众军皆安稳无疑。梁王闻晋军已到，退就杨刘城驻扎。六月，晋王统大军入魏州城。贺德伦捧印节来献与晋王。晋王曰：“孤提兵远来，只为抚安百姓，非欲广土地取符节也。”德伦又拜跪道：“今梁寇密迩，人心皇皇，德伦势孤形弱，何以统服军旅？恐怕事出不测，怎不有负大王恩德？”晋王乃受印节。德伦帅将吏称贺。晋王承制，授贺德伦做大同节度使。是时银枪效节都骄横，尚未悛改。晋王使李存进为天雄都巡按使，出令道：“军中有讹言煽惑人心，及强夺百姓一钱的，皆拿赴军前，枭首市曹。”由是一城肃然无敢犯的。七月，晋军近夜偃旗息鼓，使军士各衔枚以进，攻袭澶州。其刺史王彦章正在刘鄩军中，晋军尽获彦章的妻子家小。晋王好生待遇他，遣人招诱王彦章归晋。彦章怒骂道：“人死留名，豹死留皮。大丈夫怎肯负人恩德！咱学取汉将王陵，宁复以家人为意？”遽命斩其使者，示无归晋心。晋军尽将其家口二十余人杀讫。且说那王陵乃汉高祖时沛人，聚党居南阳，以众归汉。楚王捉却王陵的娘东向坐，欲招王陵回心向楚。王陵的娘向使者道：“我闻汉王长者，终得天下。为我语陵，休为我故持二心。”遂伏剑而死。王彦章也是这般的肚肠，那里更顾惜家小也。却说晋王往魏县劳军，自帅马军百余人，沿河而上，要觇觑刘鄩军营。恰天时阴晦下雨，尘雾冥迷，却被刘鄩将五千军在河曲田地里藏伏了，四面鼓噪，围了晋王数重。晋王跃马大呼，所向军皆披靡，无一人敢与接战。有裨将夏鲁奇操执短戈，尽力死战。从当日午时斗至申时，突破数重围得出，只丧失了马军一人。晋王喜夏鲁奇骁勇，因赐鲁奇姓名为李绍奇，使与升转官爵。那时刘鄩伏兵，要陷晋王，又不能成功，寻思道：晋之精兵，尽在魏州；晋阳田地里，必无军马把守；要密地去攻袭晋阳。乃引兵从黄泽一路投西去。晋王疑刘鄩数日不出战，遣间骑觇探，只见有旗帜沿城往来。晋王道：“刘鄩一步百计。”再使人去觇觑，乃是刘鄩将刍草缚做人形，手里执旗，缚在驴上，相连续而行。晋王知得刘鄩这计策，料想他去其军才及山下，亟遣马军追赶。奈天时雨水潦，泥深三二尺许，士卒坠落崖谷死的，十之二三。晋王遣李嗣恩不分明夜，奔入晋阳城治兵备御。刘鄩军马远路，粮食已尽，又听得晋军有备，又有追兵厮赶在後。周德威见说刘鄩统军西上，自幽州统军马一千人来到地名土门。刘鄩整众军下山，在宗城屯驻，士马死的过半；待据守临清，扼绝晋军粮道。德威急忙赶至南宫，将刘鄩军下斥堠的拿来，断却手臂而纵之去，使与刘鄩言：“临清已被周侍中早据了也！”次早，德威攻掠刘鄩营而过，据守临清。刘鄩遂引军向莘县下寨，掘堑固守；晋王就莘县西三十里头下营；一日凡斗儿合。刘鄩馈运粮食不继，晋军不住挑战。梁主降诏责刘鄩偷安不战。八月，刘鄩将步骑万余人进迫镇定军营。晋李存审又将马军二千攻之，刘鄩败走，晋军俘获千余人以归。
天佑十三年，刘鄩帅大军攻晋魏州，坚守城壁不出战。晋王留李存审守军营，自往贝州巡劳军士，声言统军归晋阳。刘鄩听得，奏闻梁主，请发兵攻袭魏州。梁主敕令澶州刺史杨延直，将万人会魏州。次日，刘鄩悉出军众与杨延直合军。李嗣源出军索战，晋王自将大军从贝州来，李存审引营中军马踵其後。刘鄩一见惊骇，便收兵逃遁。晋王追击於後，到故元城田地里，向西北上排着一个方阵；李存审就东南上也排着一个方阵。刘鄩向那中央排着一个圆阵，四面受敌。合战稍久，梁军大败，步军七万余人，杀死殆尽。刘鄩突围走渡河，退保滑州。梁匡国节度使王檀奏梁王，请发河西兵攻袭晋阳，奄至城下，昼夜急攻。有代北旧将，姓安名金全，自太原来，谒见张承业曰：“晋阳乃国家根本之地，若失晋阳，则大事去矣，仆虽年老，尚堪一战，请以库甲见授，为明公击退梁寇。”承业即开库，恣其自取铠甲。金全帅其子弟军，得数百人，夜出攻梁军。梁军大惊，退五十里下营。李嗣源亦遣牙将石君立将马军五百人策应，早离上党，晚到晋阳城下，大声疾呼曰：“昭义侍中大军到矣！”遂入城与安金全等分军出，诸军击梁军。
天佑十四年，契丹阿保机自称皇帝，国人号之为天皇王，以妻述律氏为皇后。晋王经营河北，欲结契丹为援，常事阿保机为叔父，述律后为叔母。会晋王弟弟李存矩为威塞军防御使，在新州骄惰不治，侍婢干预政事；裨将卢文进与小校宫彦璋士卒等，谋杀李存矩，帅其众奔契丹。卢文进引导契丹军攻新州甚急，刺史安金全弃城走。周德威合河东、镇定之军攻之，阿保机自帅三十万来救，德威大败奔归，契丹乘胜进围幽州城，卢文进诱其攻城。周德威遣使告急，晋王召诸将谋之；李嗣源、李存审、阎宝等劝晋王救幽州。晋王喜曰：“昔太宗得一李靖，尚擒颉利；今吾有猛将三人，尚何怕契丹哉？”即日命嗣源将兵前进；阎宝与存审统镇定之军继之。那时幽州被围已三百余日，城中危困已甚。李嗣源帅马步军七万人会於易州。李存审道：“彼众我寡，契丹多马军，我多步军，若平原旷野相遇，契丹将万骑犯吾阵，则步军溃败矣。”李嗣源道：“契丹无辎重，我军必载取粮食自随；若平原旷野相逢，契丹抄掠我军粮，则我军不战而溃。不若取路从山中潜进，取幽州路而去。设或中路与契丹军相遇，则据险要以拒之。”定计後，遂将马军三千人与从珂军为先锋，到幽州六十里头下寨，进至地名山口。契丹以马军万人拒之於前，将士皆惊愕失色，李嗣源独将马军百余人先犯阵出马，免胄扬鞭，用胡语与契丹打话道：“是汝无故犯我边塞，晋王使我统百万之众，直趣西楼，灭汝种类。”说罢，跃马奋檛，三入契丹阵，斩讫酋长一人。後军相继杀进，契丹兵退却，晋军尽得出。李存审下令使军人各伐树木为鹿角，每一人持一枝，到止宿处，则编以为寨。契丹马军从寨前过，寨内军发万弩射之，人马死伤，积屍满路。嗣源等入幽州，缮城修备守之具。晋王出征数岁，凡军府政事，一切委重於监军使张承业。晋王或时索钱蒱博，及给赐与伶人，承业每靳惜不与。晋王令儿子继岌为张承业舞，承业将带、马赠继岌。晋王指钱积，诏曰：“和哥无钱用度，宜与一积钱。”承业曰：“郎君缠头，皆出自承业俸禄。”缠头与今人说利市一般。“此钱乃大王留以养战士的，承业不敢乱下破用。”晋王怒，颇诟骂承业。承业作色而言曰：“仆老敕使耳，惜此库钱，欲佐大王成伯业也。大王既不爱惜，可自取之，何必问老仆？只恐怕财尽人散，无所成就耳！”王顾李绍荣令讨剑来。承业起，将手挽王之衣曰：“老仆受先王顾托，誓愿为国家聚财练卒，诛这汴贼。若以爱惜库物，遭大王杀死，仆见先王於地下，面无惭色矣。”曹太夫人听得这事，急召晋王。晋王入宫，太夫人使人谢张承业道：“儿子忤触特进，已行笞箠矣。”“特进”，晋之官名也。明日，与晋王俱到张承业居第谢过，遽承制授张承业开府仪同三司、左卫上将军、燕国公。承业力辞不受，终身只称唐朝官称。卢质好饮酒，为人轻率骄傲，王颇恨之。承业乘间从容为晋王言曰：“卢质数无礼，请为大王除之。”晋王曰：“吾方招纳贤士，共成功业，七哥何为出此言？”张承业起身贺曰：“大王苟以此存心，何患不得贤才，何忧不得天下也？”十一月，晋王听得河冰合，大喜曰：“咱用兵数岁，为一水限断，不得渡河；今河冰自合，正与汉光武滹沱冰坚相似，得非上天赞我兴王之机会否？”话说里，说那汉光武南驰，传说王郎军兵在後，诸军皆有恐惧的心。及至滹沱河，有候吏还报：“河水澌流，无舡怎生得渡？”官属忧恐。光武遣那王霸驰至河探听，霸恐惊动众军，托言冰坚可渡。光武因笑道：“候吏果是谎说。”及到河次，河冰果合，光武诸军乃得渡河；有数骑过未了，而冰解。王霸谢道：“明公至德，获神灵之佑，虽武王白鱼之瑞，何以加此？”光武谓官属言：“王霸权变以济事，亦天瑞也。”晋王闻冰坚，乃引此事自比。於是统大军急趣魏州。梁军有甲士三千人屯驻杨刘城，沿城十数里，栅寨相连属。晋王攻拔杨刘城。梁主方议行南郊礼，听得杨刘失守，军中讹言，传说晋军已入大梁，梁王惊骇，罢却郊祀，奔归大梁。
天佑十五年正月，梁宰相敬翔谓梁王曰：“李业子继位以来，攻城野战，无不躬亲矢石。近日攻打杨刘城，自负束薪，为士卒帅先，所向无与抵敌。陛下宴安自如，疆土日蹙，臣有以知陛下非业子之敌也。”梁主反以敬翔为怨望，不听其谏。梁遣谢彦军攻取杨刘。彦军但决河水以限阻晋军。晋王谓德威曰：“梁军初无战斗之意，但欲阻水以老我师耳。当涉水攻之。”晋王身自负柴薪填塞河水，诸军褰甲横枪而进，斗经数合，梁军败走，杀死溺水，河水为之尽赤。八月，晋王谋大举伐梁，周德威统幽州马步军三万；李存审、李嗣源、王处直各将马军二万；奚、契丹、吐谷浑等，并河东、魏博之兵，大会於魏州，在地名麻家渡下寨。晋王欲自将马军万人，直趋大梁。周德威谏曰：“梁军尚全，轻行挑战，未见其利，王宜按兵不动；德威自以骑兵援之，使不得休息，乘其疲弊，可一举而灭之也。”王曰：“公何怯哉？”即以亲军先出战，周德威不得已从之。梁将贺排阵横亘数十里，晋王帅银枪都攻其阵，冲击十余里。梁马军都指挥使王彦章败走入濮阳，周德威追击，为梁军杀死。晋王登蒿丘，收拾溃军。城中有山，贺欲据之，晋王诏诸将曰：“今日夺得此山者胜！”乃帅马军先登，李从珂、王建及将步军继之，遂夺得土山。诸军皆欲休兵归寨，明日复战，惟阎宝、李嗣源等曰：“宜乘梁军日晚引退，进兵攻之。”王建及披甲横槊而进曰：“王但登山，观臣为王破贼。”嗣昭、建及帅马军大呼陷阵，诸军继至，梁军大败，杀虏三万余人。梁败军走至大梁，且曰：“晋军至矣！”梁主驱市人登城，欲奔洛阳。
天佑十八年正月，魏州僧得唐传国宝，诣行台来献。那宝是黄巢当日败破长安时分，魏州一僧名传真者得之，以为常玉，将欲出市货卖，有识宝者曰：“此唐朝传国宝也。”当时藩镇及诸将佐，劝晋王即真称帝，令有司置玉造法物，缘此得传国宝。诸将奉赐称贺劝进。蜀主、昊王屡写书劝晋王称帝，王以书出示将佐曰：“晋王太师亦尝劝先王自帝一方。先王谓余言：”昔天子幸石门时，吾发兵诛朱温，威振天下。吾若挟天子，据关中，自作九锡禅文，何难之有？但吾家世忠孝，誓於此生靡敢失节。他日当念复唐社稷，勿效朱温所为。“先王此言犹在耳，劝进之说，不敢闻命。”张承业听得此事，上书谏晋王，书曰：
吾王世世忠於唐室，所以老奴三十余年，捃拾财赋，召补兵马，誓灭逆贼，复唐宗社耳。今河北之干戈甫定，朱温之凶焰犹存，大王遽即大位，殊非从来吊伐之本意，天下谁不解体乎？臣愿王先灭朱温，复列圣之深仇，然後求唐之後嗣立而君之，南取吴，西取蜀，汛扫宇内，合为一家。大王有不世之功，让之愈久，则得之愈坚矣。老奴之志无他，但受先王恩德至深，欲为大王立万世之基耳。
晋王答曰：“不是孤有此意，奈为群下迫逐何？”承业因仰天大哭，谓王曰：“诸将血战，本为唐朝；今王自取之，误老奴矣！是朱温未灭，而又如天下後世何？老奴请自此辞大王去。”即日归太原，邑邑成疾，不食而卒。後人有一诗咏史，道是：
晋王立志本忠纯，誓死羞为失节人。
不共戴天灭梁寇，深期洗日作唐臣。
只缘诸将勤拳劝，翻误老奴规谏谆。
大宝来归天所命，况於献玺有传真。“)