话说当年有个狮象国，为害唐僧师徒，被行者大闹皇城，只因三个魔头神通广大，阻往西行，后请得普贤收去，皈依释宗。尚有小狮毛遁脱，修练多年，聚集群妖，占踞一个洞府。忽一日，狮魔想起昔时我父皇结了两个义叔，立国为尊，何等快活？后因要吃唐僧之肉，被一个猴头请了主人公收去，把我们东散西抛，此恨常记于心。前日在外闲游，闻说唐僧师徒取了经文，不日归国，成了大功。但有怨不报非为丈夫，左思右想，想了一个妙计，可以到中华混闹一翻，况取经人的来历，久已尽知。于是摇身一变，变了一个唐僧，又选三个精细的小妖，变了徒弟，白马经担，装得一般无异，望大道而行。来来往往，见了取经的东回，无不欢喜。
一日，走到了城市中，但见繁华喧嚷，见了唐僧师徒，男女争观，有几个好事的飞跑普静寺报知。那寺中长老唤集僧众，迎接取经的老爷。这一班浊眼凡夫，岂晓得妖魔所变？接入方丈献斋不提。
再表比丘僧与灵虚子，半云半雾，见有城市，按落云头闲游。但闻男男女女传说唐三藏取经回国，现迎在普静寺中款他。二人转念，为何先到？急忙忙走至寺中，一入方丈，便闻腥风之气，各相惊异。忙入僧房，只见假唐僧倒卧在榻，见了两个全真走入，便翻身内卧，叫假行者：“你陪伴全真，我略歇息一时。”那假行者便与全真施礼，灵虚子把慧眼一观，大喝一声道：“何物妖魔，敢把圣僧假变？那柜担虽说不是真经，却也被你引动了村市人心，都做了真经一视。”乃向比丘僧道：“师兄，我们既是道扮，当取出法剑，灭此妖魔。”比丘僧说：“师兄，若以事论，这妖魔假变我僧家，溷扰禅室，本不可宥；若以情推，他假我僧家，还有一种向善之心，只当驱逐他出禅林，莫使他混乱禅堂。”灵虚子听了，方才要把木鱼槌变慧剑驱妖，只见假行者笑道：“你两个分明是比丘、优婆，却假变全真。一个木鱼槌子，乃是敲梆善器，却把他变青锋利械。你纵说我等是妖，只怕你们假变瞒人，也非正道。”比丘与灵虚被妖说了这两句，也没话答，乃叫长老、寺僧上前说：“取经唐僧尚离的路远，这都是妖魔假变，你等凡眼不识，但把我释门经义问他一句，若是真唐僧，自然答你众僧。”长老听了，果然你一句，我一句，妖魔那里能答，化一阵腥风而走。这长老众僧方才知是妖魔，个个惊怕起来道：“爷爷呀，若不是二位道真，我禅林怎识其假？”一时，往来看取经唐僧的乱传，说是妖魔假变，把个村市男女都改了信心。这正是：
不将两句玄诠道，怎识皮毛假混真？
却说只因这村市人怀疑不信，众妖魔又生出一段虚情，乃各相计议道：“做妖魔要被神王剿灭，不如假僧人倒哄些斋供。”一个笑道：“僧人可假，只是道理不通，方才被寺僧你一句，我一句，盘出假来；又撞着那比丘、优婆把慧眼看破，这斋供纵哄了些吃，便是吃下去也难入腹肠。”一个道：“不如还守旧在山洞为妖。”一个说：“不好，不好。六道轮回，这乱毛怎脱？”一个说：“我有道理，不如变小小飞虫，暗随着唐僧，学他些举动、应答、礼貌、言谈，再往前途行去，料是有人供奉；纵无真经随行，也有仿效唐僧一节善事。”众妖计定，只候唐僧到来。
且说三藏与行者们担押着真经，过了溪梁一路行来，安然无事。过了几处州城，早来到乌鸡国界，三藏见那界口，有几家烟火相连，乃向行者们说；“徒弟，我等只因车迟国转路，图了几程近便，吃了许多山冈水荡劳苦、妖魔毒害，幸喜真经保全，毫未亵慢。只是身上衣服久未将水洗，你看山冈路过前面烟火相连，定是通行大路，我等须寻个洁净人家歇下，把这身衣晒洗，以便前行。”行者道：“师父，天下名山胜地僧占的多，这界口既属通道，料必有庵观寺院，我们寻一处僻静僧道之家，方便供奉经典。”师徒正讲，远远只见一老叟走近前来，见了三藏们，大惊