当观众们在马戏篷里坐下，鹦鹉卡拉波西尔便示意演出开始。鹦鹉自己没演出，它负责维持观众的秩序。
“大家安静！我的老天爷！”它在一根挂在马戏篷正中央的棍子上嚷道，”你们，开演吧！”
孩子们，这演出可精彩啦！猴子卡恰巴、狗熊术什卡，大象布龙迪已尔和舞蹈家奥露什卡的表演，你们可是从来没见过没听过啊！跳啊，翻跟斗啊，舞蹈啊，还有史维达老汉的魔术啊，五花八门，应有尽有！大人小孩喜欢得差点没把整个马戏团都抬了起来。人们又拍椅子又鼓掌，高兴得像疯了以的，孩子们笑得在地上打滚。我不给你们多讲了，讲多了你们也没法相信。
“静一静！咱们马戏篷都快要被你们闹塌啦！”鹦鹉提醒观众说，“我们还要演一个关于神秘的公猫的戏呢！一会儿就开始，在那边那个台上！”
舞台搭在马戏篷的一方，所有观众都能看清楚。台前垂着绿色的幕布，第一遍铃声过后，鹦鹉提醒观众安静；第二遍铃声一响，幕布拉开了，观众们看到舞台上出现了城市这边的田园风光，右边是花园的一堵墙，左边是森林。舞台中间，在一块不大的石头上坐着一位老爷爷，他冷得发抖，还说饿得难受。
他那可怜样子使得观众席上的一个小男孩想走上舞台去送给他一块面包，可是奇怪的是，这时舞台上正好走出来一个穿得很漂亮的男孩。这准是一位什么王子，因为他穿了一身漂亮的蓝色衣服，上面绣着金线，头上戴了一顶插着长羽毛的玫瑰色丝绒帽，脚上穿着一双红鞋子。
啊，老爷爷一见这个王子津津有味地吃着果酱面包，他是多么地高兴啊，于是他哼哼得更厉害了：“我饿死啦，饿得难受啊！行行好吧，美丽的少爷，可怜可怜这个挨饿的乞丐，也给他一小块面包吧！”
“去你的吧！”王子粗野地回答了老爷爷的请求。
他不但没向老爷爷问好，还朝他做了个鬼脸，继续往前走了。
这可把老爷爷惹火了。这样放肆！他用拐仗指着王子的背影嚷道：“你不会得到好报的！你这个混小子，你这个吝啬鬼！我要教会你懂得礼貌！你马上就会被制服的，等你走过那第一棵松树，为惩罚你的吝啬和你对老人的不敬，我要让你变成一只四脚畜生！”
王子一走进森林，老爷爷用他神秘的拐杖做了一个神秘的动作，并且喊道：“魔法好，魔法高，让那男孩变成一只四脚动物满地跑！”
哎——怎么啦？发生什么事啦？老爷爷的话一落音，立即从森林里跑出一只黑猫，它用两只后脚走路。头上戴着一顶插了长羽毛的玫瑰色帽子，左爪子拿着一块尚未吃完的面包，它悲伤地叫着，哼哼着，一走到老爷爷面前，就向他恭敬地鞠了一躬，帽子掉到了地上，把面包交给了老爷爷。
可是老爷爷只是生气地挥了一下手。
“已经晚了！”老爷爷用颤抖的声音对公猫嚷道。“现在你少给我来鞠躬！我不稀罕你的面包！你当时就应该懂得礼貌，给我面包，我当时向你请求过。现在已经晚了，长鼻子相公！别求饶了，走开吧！到那森林去，跟野兔和狐狸讲客气去吧！”可怜的公猫还哀叫一阵，可是当老爷爷怒气冲冲地对它举起拐杖时，它便悲伤地走进森林里去了。神秘的老爷爷便这样惩罚了吝啬的、不懂礼貌的王子。
老爷爷继续坐在石头上，等着哪个好心人能给他一块面包。他已经不再诉苦，只是将头埋在手掌里。
他深深地沉湎于自己的伤感情绪中，以致没注意到有个穿得很漂亮的小姑娘正朝他走了过来。她身穿金线绣花的玫瑰色衣裳，头戴一顶金王冠，脚穿白袜缎子鞋。她来自城市那个方向。孩子们，你们说怪不怪，她手里也拿着一个果酱面包。她的心眼儿可比那个男孩好多了！她一走到老爷爷跟前，便很有礼貌地向他问好，等老爷爷一抬头，她便掰了一块面包给他。
“喏，这个小姑娘可是个懂礼貌的好姑娘，”老爷爷夸奖她说，“还没等