这时，女歌手唱完了一支歌，场上响起热烈的掌声，她无比妩媚地朝我瞥了一眼，可惜这目光不能打动我的心。她发现我痛饮了一杯酒以后，又斟满了一杯。她用右手食指妩媚地威胁着朝我指了指。“您要想想，那是酒！”她说话的声音很低，刚好让我听见。“水还是让女水妖喝吧！”我大声说。
“各位女士，”她对我旁边的女人说，“把你们的全部魅力施展出来吧，喝酒莫让酒杯干！“您不要受人指使！”一个女人附着我的耳朵小声说。“那个侏儒想干什么？”我嚷道，激动得把胳膊一挥，撞倒了酒杯。“这儿酒洒了很多呀！”绝代佳人喊道，拨弄了一下琴弦，想在骚乱中把大家的注意力重新吸引到她身上来。这一着果然有作用，她站起身来，好像要表演得更美一些，并且继续演奏序曲。
我看到红葡萄酒在桌布上流淌，恍然大悟，知道又犯了一个大错误，心中十分懊悔。音乐第一次感动了我。她唱的第一段是友好地向全场观众告别，大家感到暂时还在一起。第二段唱的是全体解散，人人感到孤独，与世无缘，没有人觉得自己还在这里。对最后一段，我怎么说好呢？那是专唱给我听的，述说爱情已受损伤，是粗暴与傲慢将它断送。
我领着她回家，路上一句话也没说，料想不会有什么好结果。但一进房门，她变得又快活又可爱，甚至开起玩笑来，又使我成了世界上最幸福的人。
第二天早上，我自信而亲热地说：“在欢乐的晚会上，你经常应别人请求唱歌，比如昨天晚上，你唱了那支动听的告别歌；现在，趁着良晨美景，你也给我唱一支快乐动听的欢聚歌吧，让我们觉得好像初次相识一样。”
“我的朋友，我不能唱了，”她声调严肃，“昨天晚上我唱的是我们的别离，现在马上要分手了。我只能对你说，违背许诺和誓言给我们俩种下了恶果，你破坏了你莫大的幸福，我也不得不放弃最美好的心愿。”
我恳求她详细解释，她答道：“我可以遗憾地解释给你听，因为这关系到我是否留在你身边。告诉你吧，我本来是可以把这件事隐瞒到底的。你所看到的我在小箱子里的形象，是我的本来面目。我生于埃克瓦尔德国王家里，国王是小人族中最强大的君主，历史上对他的事迹有很多记载。我们的民族仍然像远古时代那样工作和劳动，也就很容易管理。你可不要以为小人族的劳动方式落后。过去，我们制造击出后能跟踪追击敌人的刀剑。看不见的神秘链、穿不透的盾牌以及类似的器具，是我们的杰作。现在，我们主要制造舒适的家庭用品和装饰品，在这些方面远远胜过地球上的其他民族。如果你能到我们的作坊和仓库走上一趟，你一定会大吃一惊。如果不是我们整个民族，特别是王室，发生了一些特殊事情，一切都会非常美好。”
她刚停了一会儿，我就敦促她揭开这个神奇的秘密，她立刻顺从了我。
“大家知道，”她说，“上帝创造出世界后，陆地变干，山岭巍峨耸立。我要说明的是，上帝首先创造的是小人族，目的是让这些聪明的造物在地球内部通道和沟壑里，欣赏和瞻仰他创造的奇迹。大家还知道，后来这个小人族走出了地下，妄想统治世界。为了把小人族赶回山里，上帝创造了龙。但是龙习惯于盘踞在高山深壑之中，有很多龙喷火，使生灵涂炭。小人族不知所措，只得恳求主宰一切的上帝，祈祷把不洁的龙族消灭干净。贤明的上帝虽然不愿下决心铲除他的造物，但很关心灾难深重的、可怜的小人族，立刻创造了巨人，要巨人去跟龙搏斗，虽然不把龙消灭，但一定要减少龙的数目。
“巨人在大体上解决了龙患以后，也骄傲自大起来，有的甚至犯罪，特别是迫害善良的小人族。小人族在灾难中又一次求助上帝，万能的上帝立即创造骑士，要骑士去跟巨人和龙搏斗，并与小人族和睦相处。于是，这些造物终于都安定下来，形成巨人和龙，骑士和小人族和平共处的局面。我的朋友，现在你可以看出，我们是世界上最古老的人种，这固然使我们感到光荣，却也给我们带来很大的弱点。
“世界上没有一种东西是永恒的，原来伟大的，势必变小和减少，我们就处在这样一种变化状态中。创世以来，我们的人数一直在减少和缩小，首当其冲的是王族，由于想保持纯粹的血统，这个家族第一个遭到厄运。因此我们的哲人很久之前就设想了一条出路：每隔一段时间派出一个公主，与光荣的骑士成亲，以振兴小人族，避免全族复灭。”
我的美人诚心诚意地说出这么多实话，我还是心怀疑虑地望着她，觉得她是在捉弄我。对于她的高贵出身，我已经不怀疑了；我不大相信是的，她不嫁给骑士而嫁给我。因为我太了解自己了。她好像是要我相信，我的祖先也是上帝直接创造的。
我掩饰住惊讶和怀疑，亲切地问她：“告诉我，我亲爱的孩子，你是怎样获得这样高大而端庄的形体的？在我所认识的女子中，没有几个能与你媲美。”“你要知道，”我的美人儿回答，“古时候，小人国王室会议就作出了一个决定，尽可能不采取那种非常步骤。我认为这是理所当然的。这次的起因是我的弟弟，他生得太小，保姆们从襁褓中就把他丢了，至今下落不明。如果不发生这件事，还是不会这么快地派公主出山来的。小人国的年鉴还没有记载过这样的事。于是，国王把他的智囊团召集起来，经过短时间讨论，一致决定派我出来找一个丈夫。”
“决定！”我大声说，“真是妙不可言。下决心，作决定，这并不是什么难事。但把一个小人变成天仙，你们的智囊团有这种能耐？”
“这一点，”她说，“我们的祖先早就预料到了。在国王的财宝中，有一只大金戒指。我现在说说它是怎样出现在我面前的：我还是孩提的时候，就有人让我看过我现在戴在手指上的戒指。后来人们做了许多工作，把我将要遇到的一切都讲给我听，教育我该作什么，不该作什么。
“按照我父母最喜欢的夏季行宫的式样，建造了一座富丽堂皇的宫殿：一座正殿，几座偏殿，还有大家都喜爱的建筑物。宫殿建造在一个大峡谷的入口处，装饰得无比美丽。在规定的日子里，我父母带着我和全宫廷文武到那里去。军队列队行进，２４名祭师用华盖颇为吃力地抬着神奇的金戒指，把它放在正殿门槛上，正好让人们可以跨越。仪式过后，我与大家依依惜别，紧接着就开始工作。我走过去，把手放在戒指上，立刻开始长高，眨眼工夫，就长成现在这么高大。然后我立即把戒指戴在手指上。这时，窗门、房门、大门全部关闭，偏殿也退进正殿，整个宫殿不见了，放在我身边的是一只小箱子。我立刻把它提起来带在身上。我变得高大而强壮，非常惬意。面对树木、山岭、江河和平原，我仍是一个小人儿，但与青草相比，特别是与蚂蚁相比，我已是巨人。我们小人族与蚂蚁的关系并非一直友好，因此我们常常受它们欺侮。
“关于我在遇到你以前的旅途生活，可以讲上几天几夜，现在只能简单地说一说。我考验过一些人，没有一个像你这样能使光荣的埃克瓦尔德家族兴旺和永存。”
她述说时，我并没有想摇头，但是头还是不时地摇。我提出许多问题，没有一个得到满意答复。更糟糕的是，我极为悲伤地得知，她有了这段经历以后，就要回到父母身边去，虽有心再回到我身边，但现在非回去不可，不这样做，她和我都要失去一切。钱包里很快就会掏不出钱来，说不定钱花光以后还会出事。
我听说钱快花光了，就不再问还会出现什么情况，我耸了耸肩膀，不吭声，她好像明白我的意思。
我们收拾好行装，坐进马车，把小箱子放在对面。我还是看不出它是座宫殿。我们的车经过了好几个站，路上顺当地从口袋里掏出钱付车费和小费，并有剩余。我们进山后才下车，我的美人儿走在前面，我遵照她的吩咐，提着小箱子紧随于后。她把我引上一条通往有草坪的狭谷，走上陡峭的羊肠小道，只见清泉喷涌而出，时而飞流直下，时而蜿蜒曲折，静静流淌。她指给我看一块地势高的平地，让我把小箱子放下，说：“再见吧！回去的路，你是容易找到的；别忘记我，我希望能与你再见。”“)