鼓声和军乐从下方传来。
皇帝的帐幕架立起来。
皇帝，大将，卫士们。
大将：
预定计划仍然显得周密，选择这片山谷十分适宜，我们密集全军退到这里；
我坚信我们可以确保胜利。
皇帝：
成败利钝，还言之过早；
可是我讨厌后退，这等于是一半脱逃。
大将：
陛下，瞧这儿我军的右翼！
兵法上希望有这样的地势：
山陵并不险峻，却难以进逼；
这对我军有利而对敌军危险，我军半掩蔽在起伏的平原，敌人骑兵不敢贸然进犯。
皇帝：
我对这只好称赞；
这儿要考验人的手腕和肝胆。
大将：
你看中央草地上展开一片平原，密集的队形在那儿战斗方酣。
剑光戟影划破长空，在阳光下闪烁，穿透晨雾重重。
强大方阵赫赫如狂澜起伏！
千万健儿立大功不惜抛掷头颅。
从这儿你可以看出群众的威力，我相信他们必然会瓦解敌师。
皇帝：
这样的壮观在我还是初次，我们的军队够得上以一敌二。
大将：
关于左翼，我无军情可以上奏，骁勇的战士扼守着险固的山头；
现在悬崖上闪耀着剑戟戈矛，保护着那条羊肠小径的重要关口。
我预料在这儿将有一场血战，出其不意，定杀得敌人片甲不还。
皇帝：
从那边来的是一些虚伪的亲戚，平常和我攀亲道故，称兄论弟，而越来越加放肆无忌，居然要夺取玉笏的大权，御座的威仪，以致朋党内讧，拢乱全国，而今又联合起来向我进逼！
群众还在犹豫，莫知所从，他们随着大流，不管南北西东。
大将：
我派遣一个可靠的兵士去侦察战况，他急忙地跑下岩去，但愿他如愿以偿！
第一侦察员：
我们侥幸获得成功；
我们的本领机智而勇敢，忽来忽往，东奔西窜，然而收获并不可观。
许多人和忠诚的部队相同，尽管发誓向陛下效忠，可是实际上不肯行动，却借口说：民众危险，引起内讧。
皇帝：
利己的说教使人只顾自家，感恩图报，义务荣誉，都成了空话。
你们要知道，机关切莫算尽，邻家失火也会殃及自身。
大将：
第二侦察员来了，可是他下来得很慢，这个疲乏的人儿浑身都在发颤。
第二侦察员：
初看令人欢喜，暴徒们纷乱如蚁；
忽然间异军突起，出现了一位新的皇帝。
按照原定路线，列队穿过平原；
伪旗在空中招展，跟随的人驯良得和羊儿一般！
皇帝：
一个伪君对我反而有利：
现在我才觉得朕是皇帝。
作为战士我才穿上戎衣，披坚执锐是为了更高目的。
平常每次宴会虽然堂皇富丽，应有尽有，唯独缺乏危机。
你们曾建议角力游戏，我的心脏跳跃，随着竞技而呼吸；
要是你们不曾谏止我进行战争，我的光辉英雄事业早享盛名。
曾记得上次在火海中反映，烈火熊熊可怕地向我逼进，我感到自主的念头已在腹中生根；
那虽然只是幻影，但是伟大绝伦。
我模糊地梦想过胜利和荣名；
亡羊补牢，挽回等闲虚掷了的光阴。
传令官被派去向对方皇帝挑战。
浮士德身穿铠甲，戴半闭的头盔。
三壮士的武装和衣服如上。
浮士德：
我们现在到来，希望不受责骂；
即使没有困难，小心总是不差。
你知道山民们正在深思，他们精通自然界和岩层的文字。
至于那些早已离开平地的精灵，比平常更加依恋岩石。
他们惨淡经营，通过迷宫般的峡谷，在芬芳四溢的贵重气体中沉淀金属；
不断加以分类，试验和化合，唯一的动机是发现新奇事物。
他们运用灵巧的手指，凭借精神的力量，创造出种种透明的形状；
然后他们在结晶体及永恒的沉默里，看出人世间发生的事迹。
皇帝：
我曾听过这些话，相信你所说不虚；
不过请明说吧，贤士，对这儿有啥意义？
浮士德：
沙兵纳人，诺基亚的巫师，是你的忠实可靠的仆人。
他曾遭到无比惨重的厄运：
火把已经点燃，火舌不断上伸；
四周堆集的干柴交错纵横，其中混合着硫磺和沥青；
非人，非神，也非鬼所能救援——
多感皇恩浩荡，炸开了烧红的锁链！
地方是在罗马，他对你受恩深重，经常关怀着陛下的行踪。
从那时起，他完全忘了自己，只为你仰视星辰而俯察地理。
他委派我们的任务非常紧急，为陛下效力，山岳的力量巨大无比；
大自然发挥无限的威力，只有冥顽的教士才嗤为魔术游戏。
皇帝：
快乐的日子，欢迎嘉宾莅临，他们欣然而来，也欣然尽兴；
每人都使我欢喜，但看熙熙攘攘，高朋满座，济济一堂。
可是我们更竭诚欢迎义士仁人，他毅然贲临，扶危济困，正值这风雨如晦之辰，命运的天平摇摆不定。
局势真是一发千钧，暂把有力的手离开出鞘的霜刃！
关键时刻须要把敌我分清：
千万人中有的向我作战，有的为我效命。
大丈夫全靠自身！谁羡慕皇冠和宝座，就得施展出特殊的本领！
那是反对我们的魑魅魍魉，蜂涌蚁集，称帝称王，自封兵马都总管，世袭大封疆，我要用自己的拳头将他们埋葬！
浮士德：
你纵然完成了伟大的功劳，也不好轻易用元首去作担保。
军盔上不是装饰着顶冠和羽毛？
那是保护元首，鼓舞我们壮志冲霄。
没有元首，股肱岂不失去主宰？
元首迷糊，全体也就委顿下来；
元首受苦，五官百骸立遭伤损，元首康复，它们的机能就获得新生。
手臂懂得迅速地应用自卫权利，举起盾牌而保护头颅；
宝剑立即贯彻杀敌的义务，奋力避开来势而不断进取；
强健的腿脚也有幸参战，使劲把垂死敌人的脖子踩翻。
皇帝：
愤怒要我这样处治敌人，把他傲慢的头颅用作踏凳！
传令官们：
（回来）
我们去到敌人阵营，引不起敬意和重视；
他们把词严义正的通知，当作废话而嗤之以鼻：
“你们的陛下已无踪无影，只成了峡谷中一片回声；
要是我们对他回忆，就如童话所说：——从前有过一次。”
浮士德：
精锐将士都出自心愿，坚定而忠实地站在陛下一边。
敌人迫近，我们热烈待战；
请下令攻击吧！时机如箭在弦。
皇帝：
我在这儿放弃指挥。
（向大将）
侯爵，由你来负责安危！
大将：
那么，好吧，我军右翼列队前进！
目前敌军左翼正向上攀登。
莫等他们最后站稳脚跟，就发挥少壮的忠勇，叫他们一蹶不振。
浮士德：
请让这位骁勇善战的好汉，立即参加你的队伍作战，他和战士们一起舍死忘生，斩将搴旗，施展出常胜本领！
他指右边的人。
好斗者：
（出来）
什么人敢和我正面交战，我一定打得他满脸稀烂；
谁背朝着我，我把脊梁给他打断，叫他的颈子、脑袋和发辫倒挂在背上现眼。
于是你的兵对兵，将对将，刀光剑影，杀成一片。
我振臂一呼，敌人闻声辟易，一个个淹死在自己的血泊里。
（退场）
大将：
我们的中央部队也逐渐跟上，要用全力机智地应付对方，稍微偏右！那儿激战已达高潮，我军的作战计划受到动摇。
浮士德：
（指点正中的一人）
也请让这位壮士服从你的命令！
他矫健伶俐，可以带动一切前进。
快捷者：
（出来）
皇军的英雄气慨激昂，还须配合缴获财物的渴望，伪帝的帐幕堂皇富丽，早已成了众矢之的！
他不能长在座位上夜郎自大；
我要响导大军，直捣巢穴。
女扒手：
（随军女贩，偎傍着他）
我和他虽未正式结婚，他始终是我心爱的情人。
现在对我们来说，正是收获季节！
女人抓东西特别猛烈，要抢劫就毫无顾忌；
争先胜利！可以包揽一切。
（二人退场）
大将：
战事进展果然如我预期，敌军右翼猛烈攻我左翼。
人人奋战，抵抗疯狂的冲锋，誓保山路关口，不落敌人手中。
德士浮：
（指点左立者）
阁下，那就请你注意这位壮士：
不用担心，强者更加强你的劲旅。
坚持者：
（出来）
关于左翼，你不用挂虑！
我在的地方，东西确保无虞；
老年人显示出最能坚持：
连雷火也劈不开我手里的东西。
（退场）
靡非斯陀：
（从上面下来）
现在请向后看看背景：
从犬牙交错的岩石当中，涌出来全付武装士兵，使用头盔、甲胄和剑盾，堵塞着那条羊肠小径，在我们背后筑起一道坚城，一声令下，便去冲锋陷阵。
轻声对知情的人说：
你们用不着追问他们的来源！
我自然丝毫也不耽误时间，把四周的武库收罗殆遍；
他们或步或骑出现在那里，俨然还是大地的主子；
其实他们是过去的骑士、国王、皇帝，现在不过是空心的蜗壳而已；
趁机也混进来不少牛鬼蛇神，中世纪的情景居然栩栩如生。
不管中间有什么鬼怪精灵，这一回都可以发挥效应。
（高声）
听吧，他们在大声地磨拳擦掌，铁片儿互碰得叮叮当当！
旗杆上的破旗儿也在招展，随着新鲜的气流而上下飞翻。
要注意，这批古代人已准备妥当，情愿在新的战斗中大杀一场。
（惊人的喇叭声来自上方，敌军中出现动摇。）
浮士德：
天际已经阴沉，只见到处红光闪闪，吉凶莫测，时明时暗；
枪剑都已将人血醮满，岩石、森林和大气，尽搅得地覆天翻。
靡非斯陀：
右翼在奋勇抗战；
我看见好斗的汉斯像巨人一般，岿然屹立在队伍中间，急忙将全身本领施展。
皇帝：
我先看见只手高举，现在狂挥的已有六双，这不像是自然现象。
浮士德：
难道你没有听说过海市蜃楼，它在西西里的海滨上空飘浮？
在那儿阳光下云水荡漾，明朗朗地凌空直上，有实物在特殊的蒸汽中返光，呈现出稀奇古怪的形状：
城郭乍往乍来，庭园或升或降，破长空展开层出不穷的图像。
皇帝：
这可是多么可疑的情形！
长矛的尖头耀眼难睁，我军的戈戟灿烂如银，却有无数火星闪灼不定。
简直使我感到鬼气森森。
浮士德：
啊，陛下，请你原谅，这是自然界消失了的精灵的迹象，是狄渥斯库伦双星的回光，船夫们都祈祷他们护航；
他们在这儿聚集最后的力量。
皇帝：
那你就说：我们应该感谢何人？
他使自然界照顾我们，搜罗来绝无仅有的精灵。
靡非斯陀：
除了那位大师而外还有何人？
他一心关怀着你的命运。
由于你的敌人以强兵压境，使他激昂慷慨、义愤填膺。
他救你是为了报德感恩，不惜因此而牺牲自己的性命。
皇帝：
从前群众欢迎我四处巡行，我也颇想试试自己的权柄，未多考虑，便断然决定，拯救那位老者免遭火焚。
因而使得教士们大为扫兴，这一来自然得不到他们的欢心。
难道说，当时这种痛快行径，经过了许多年还要我受到报应？
浮士德：
慷慨救人的善行收获必丰；
请你把目光转向上空！
我相信，上帝将显示征兆，注意吧，时机立即来到！
皇帝：
一只苍鹰翱翔在天空，格莱弗疯狂地在后跟踪。
浮士德：
当心，有利形势已见分晓！
格莱弗是荒诞的妖鸟；
怎么敢不自量力，居然和雄鹰一较高低？
皇帝：
现在它们绕着大圈盘旋，越飞越近——一刹那间，两鸟互撞，肉搏决战，胸口和颈上的羽毛纷纷撕烂。
浮士德：
看吧，那可怜的格莱弗，已经筋断骨折，羽毛脱落，鳞伤遍体，拖着一条狮子尾巴，窜向山顶的树林中间消失。
皇帝：
事情果然不出所料！
我实在惊讶不小。
靡非斯陀：
（向右边）
一再奋勇进击，敌人被迫退避，一阵乱砍乱杀，齐向右边蚁集，他们陷入混战，扰乱了自己主力的左翼。
我军坚强的前锋，闪电般向右转移，立即向敌人的弱处进逼——
现在两军舍死忘生，激战越来越酣，势如倒海翻江的狂澜；
没有比这更为壮观，我们已经赢得这场决战！
皇帝：
（指左边向浮士德说：）
快看！那边似乎很有问题：
我军的阵地十分危急。
我看不见炮弹飞起，敌人爬上低岩，高处已被放弃。
现在！敌人大军云集，一步步向我进逼，也许已将关口夺去：
邪术的下场往往如此！
你的本事徒劳无益。
暂停：
靡非斯陀：
那边飞来我的两只乌鸦：
它们会带来什么报告？
我担心我们的情况有些不妙。
皇帝：
这两只讨厌的鸟儿用意何在？
它们离开岩头的热烈战斗，展开黑帆朝这里飞来。
靡非斯陀：
（对乌鸦）
快快飞近我的耳旁！
你们保护的人未受灾殃；
因为你们的劝告使人遇难成祥。
浮士德：
（对皇帝）
你对于鸽子想必知悉，它们相隔千山万水，也能回巢寻得雏鸟和粮食。
这方面的差异十分显明：
鸽子是为和平传书，乌鸦是为战争带信。
靡非斯陀：
带来一个严重的消息：
向那边看！我们的壮士把守的岩边，情况显得十分危急！
敌人攀上了附近的高地，要是关口再被占据，我们的处境就难以思议。
皇帝：
说到头我还是受骗上当！
你们把我活生生拖进罗网；
浑身被网绳缠绕，心中感到发慌。
靡非斯陀：
鼓起勇气吧！战争还未失败。
最后关头总不免有挫折和阻碍，这需要耐心和巧计安排。
我有可靠的仆从可供驱遣，请下命令，给我以指挥全权！
大将：
（这时走来）
你和这伙人纠缠鬼混，整个时间都使得我忧心如焚；
幻术不能创造牢固的幸运。
要挽回战局我已没有力量，他们既然开始，也让他们收场。
我现在奉还手里的权杖。
皇帝：
权杖你暂且保留在手，也许还有幸运到来的时候！
我对这个讨厌的家伙感到害怕，还有他那样亲密地对待乌鸦。
向靡非斯陀：
这权杖我不能给你，我觉得你不是适当的汉子。
你去指挥吧！设法挽救我们！
结局如何，我是听天由命。
（和大将一起退入帐幕）
靡非斯陀：
让那根笨拙的棒头保护着他！
它对我们这号人的用处不大，这和那十字架不差上下。
浮士德：
现在怎么办呢？
靡非斯陀：
早已作好安排！－
喏，黑色的堂兄弟们赶快行动起来，飞往山上大湖，致意水里的精怪，向她们借用洪水的假象莫要迟延！
这是女人独一无二的本领，会把实体和假象两下离分，任何人也辨不出是假是真。
（暂停）
浮士德：
咱们的乌鸦一定，向水精们大献了殷勤，那边已开始发出潺潺的水声。
在好些干燥光秃的岩顶，忽然有洪大的泉水飞迸；
使敌军的胜利成了画饼！
靡非斯陀：
这敬礼实在妙不可言，连最胆大的登山者也眼花缭乱。
浮士德：
一条小溪聚合众流而奔腾直下，穿过溪壑使水量成倍增加，汇成一股洪流如长虹倒挂；
忽然在平坦的岩顶四下展开，飞珠溅沫，汹涌澎湃，分层逐段向谷底滚滚流来。
任何英勇的抗拒也是枉然，只有听凭怒吼的狂澜席卷，我自己也为赫赫声威而震颤。
靡非斯陀：
我一点儿也看不见洪水扬波；
那不过是人们肉眼的错觉，这种古怪的事儿我觉得有趣不过。
傻瓜们山崩似地逃窜不止，个个都担心被洪水淹死，分明在陆上却着力呼吸，可笑他们逃跑时使用游泳姿势。
现在混乱的情形到处都是！
（乌鸦们飞回）
你们如果要考验真实的本领，我将在祖师面前为你们扬名；
这时快飞往炉火熊熊的铁店，侏儒们在那儿锻炼方酣，毫不疲倦地把金石打得火星四溅！
你们不妨同他们瞎聊一番，要求一股发光、闪烁、爆炸的火焰，声势要显得赫赫炎炎！
好比远方在掣动闪电；
好比流星坠落自九天，每个夏天夜晚都会出现；
不过闪电掣动在杂乱的树丛中间，陨星熄灭在潮湿的地面，这种情形却是不易看见。
你们也用不着多伤脑筋，开始是请求，然后就是命令。
乌鸦们退场。上述情况依次实现。
靡非斯陀：
敌人眼前天昏地暗，每跨一步都如临深渊！
遍四陬火点点，光华闪灼，突然使得眼花缭乱！
这一切妙不可言；
再来点恐怖声音就更加妥善。
浮士德：
从墓穴中收罗来的破烂武器，居然在自由空气里孔武有力；
那上边早就在叽嘎格斗，迷人的声响实在奇妙无俦。
靡非斯陀：
完全对头！它们已没法控制；
就象文明的古代那样，按照骑士规矩较量高低。
臂箍和腿缠应有尽有，好象是桂尔芬与吉贝林两党对头，一来一往，彼此恶斗不休。
他们是世代相传的宿仇，势不两立，由来已久。
喊杀声已远近传遍，如同参加一切魔鬼的筵宴，党派的仇恨总是占先，那怕到头来扰得天下大乱；
惊呼狂叫，双方连续不断，有时凄厉刺耳，令人毛骨悚然，恐怖气氛弥漫在山谷中间。
乐队奏出战争的骚动杂沓声，最后转入轻灵快活的军乐。“)