峭拔嵯峨的岩顶。
一朵云彩飞来，依傍岩边，降在向前突出的平地上。
云彩散开。
浮士德：
（出现）
俯瞰脚下是沉沉一片，稳步踏上这山峰的边缘，我卸下载我的云辇，它使我从容飞越海陆，在这大好晴天。
云气慢慢离我身边而悠然舒卷，一团团向东游去如聚絮翻绵；
霎时间真使我眼花缭乱，浮云变幻，如波涛起伏，瞬息万千。
可是它在塑形。不错，让我细看分明！－
在阳光照耀的锦茵上有玉体横陈，现出巨人般的女神的形影。
我看出来了！像幽诺，像蕾达，像海伦，望去多么庄严娇美而又动荡不定。
呀，已在散乱了！形状消失而化为排空的氤氲，停顿在东方，浑似遥远的冰岭，眩目地反映出往昔的岁月峥嵘。
可是我四周仍然笼罩着一片柔和浅淡的烟雾，荡胸点额，清凉如灌顶醍醐。
现在它轻盈蹇缓地渐渐上升天宇，连合为一。——这丽影当不欺吾，难道这不是早已消逝的少年时代的瑰宝？
百感交集，难遏制激荡的心潮：
曙光女神的爱使我飘然活跃，初见时无心的一瞥有若灵犀感召，这胜过任何奇珍，务必把它捉牢。
玲珑的形象升华为飘渺的仙女，聚而不散，翱翔直上太虚，把我内心的纯精粹美带以俱去。
一只七里靴踏上来，另一只随即跟上。
靡非斯陀脱下靴后，两只靴急忙大步走开。
靡非斯陀：
我毕竟把你赶上！
可是你说说：究竟在发什么奇想？
千寻岩石如巨口箕张，你偏偏下降到可怕的中央？
我虽不曾呆过这儿，却深知究竟，这正是九幽地狱的底层。
浮士德：
你肚子里确有不少的传说；
这时候又打算信口开河！
靡非斯陀：
（认真地）
上帝把我们从空中贬下九幽地狱，这缘故我知道得十分清楚。
地中心实在灼热难过，四周围燃烧着永恒的烈火，我们经不起过分的亮度，被迫在狭窄地方难以伸展手足。
全体魔鬼都开始咳嗽，从上到下，呼吸快要停止；
地狱冒出硫磺味和酸气，还有酿成巨大灾难的瓦斯！
陆地的外壳尽管坚厚，轰然一声便现出巨大的裂口。
于是我们翻了一翻，从前的地底现在成了山巅。
魔鬼从此建立翻身的理论，必须从最底层翻到最高层。
我们逃出那灼热难当的深堑，来到这过度充满自由空气的人间。
这个公开的秘密一向守口如瓶，到后来才启示芸芸众生。
（《圣经·以弗所书》第６章第１２节）
浮士德：
面对万山横翠，静默无声；
我不问其来由和起因。
当大自然在本身中把基础奠定，使地球浑然成了圆形。
喜看峰峦涧谷，滴翠抹青，千岩万岭，罗列纵横，有一带蜿蜒的丘陵，迤逦向谷底延伸。
那儿百草繁茂，万物滋生，用不着疯狂地旋转不停。
靡非斯陀：
说来倒也动听！觉得是理所当然；
可是当场的人却另有所见。
那时我瞧见地底正在沸腾，熔岩喷涌，烈焰飞迸。
摩罗赫向远方敲击岩层碎片，锻炼出岩与岩首尾相连。
现在外来的千钧磐石还生根在地，凭谁来解说这投掷之力？
哲学家也觉得莫明其妙：
那儿有岩石横卧，只好让它卧倒，我们白伤脑筋，实在无聊。
只有天生纯朴的老百姓懂得诀窍，不让自己的看法受人干扰；
他们的智慧早已成熟，看出这奇迹出自撒旦之手。
巡礼者正拖着信仰的拐杖，依次把魔石和魔桥探望。
浮士德：
倒也值得注意看看：
魔鬼是怎样观察自然。
靡非斯陀：
这和我有啥相干！自然只好让其自然！
有件体面事儿可讲：魔鬼曾经在场！
我们是干大事的汉子！
骚动，暴力和胡闹便是标志！－
不过我到底要明白问你：
难道地球上丝毫没有使你满意的东西？
你放眼看辽阔无边的地方，应惊讶世上的繁荣和壮丽景象。（《马太福音》第４章）
但是你始终不知满足，难道说，你没有任何贪欲？
浮士德：
当然有！一件大事在吸引我。
你猜猜吧！
靡非斯陀：
要猜，还不容易。
我挑选一座大的都市。
市中心市民拥挤，食物狼藉，窄街曲巷，尖形的屋脊，圈定的市场出卖白菜、萝卜和葱头，肉摊上苍蝇成堆集，扑向肥肉舐吸不休；
你随时可以去盘桓，忙碌争吵，臭气熏天。
当然也有广场和大街。
显出十分阔绰的气派。
尽头处没有城门阻挡，市郊向外无限延长。
我瞧见那儿有人驾驶马车，骨碌碌地滚来滚去，急忙忙地东奔西驰，好比散了阵的一群蚂蚁。
要是我去驾车或骑马。
总是被他们围在中央。
成千上万的人向我表示景仰。
浮士德：
这不能使我满意！
我诚然高兴人口繁殖。
人人都丰衣足食，而且学文化，受教育，然而这不过是培养叛逆。
靡非斯陀：
那么，我明白了你的心意：
在幽静地方建筑一座娱乐的宏伟宫室，把森林，山岗，平原，田野和草地，装点成姹紫嫣红的园囿。
碧绿的墙壁前面软草如茵，曲径通幽，一带水榭凉亭。
瀑布垂虹在岩间奔泻，飞泉喷雪如珠帘倒挂；
破空直上，又斜出横飞，溅沫飞珠，洒落一天花雨。
然后再给那些美多娇，构筑温暖而舒适的香巢，在那儿消磨无边岁月，独享艳福而左拥右抱。
每当我提到美貌姣娘，总是想收罗普天下的群芳。
浮士德：
下流而趋时髦！和沙大那巴儿一样！
靡非斯陀：
我大概猜准了你的心愿？
果然算得上大胆非凡。
你的思想离月亮已经不远，一定巴不得爬到月亮上边？
浮士德：
完全不是！这个地球上，还大有用武之地。
我要做出一番惊人的事迹，觉得自己有力量毅然奋起！
靡非斯陀：
你原来想博得赫赫声名？
我看出你是来自娘子军。
浮士德：
我要获得权力和产业！
名声等粪土，事业是一切。
靡非斯陀：
可是会有雅士骚人，向后代颂扬你的光荣，用愚蠢来煽动愚蠢。
浮士德：
你对一切是毫无所知，你知道什么是人渴望的东西？
你那讨厌的品格尖酸刻薄，你知道人需要的是什么？
靡非斯陀：
好吧，一切都依你的主张！
你不妨向我谈谈有多大的狂想！
浮士德：
我注目一片茫茫大海：
洪波涌起，奔腾澎湃。
随着潮头下落，狂澜散开，冲击着海岸的广阔地带。
这情形使我异常生气，好比自由精神尊重一切公理，却被傲慢的强权所欺，使得热血沸腾，感情悒悒不已。
我认为这是偶然，加强视线：
只见波涛壁立，向后倒卷，离开那样骄傲地达到的目的；
但时刻一到，运动又从新开始。
靡非斯陀：
（向观众）
这对我算不得什么新奇；
千万年来我已经有所认识。
浮士德：
（续继兴奋地说）
波浪悄悄地逼近，泛滥各处，本身既不生产，又造成不毛之地；
它不断澎涨，汹涌和翻卷，掩盖一片令人厌恶的荒滩。
内在力量促使一浪接着一浪，翻来复去，不过一阵空忙，身临目睹，几乎使我绝望；
这是自然原素的自发力量！
我要振作精神，大展雄图，与海斗争，将水制服！
可以办到！不管海水如何泛滥，一遇丘陵，它就只得转弯；
虽然声势赫赫，卷地浮天，稍高处便屹立昂然，稍低处又大力吸引它下灌。
我忙着在心里逐一盘算：
这事情值得大干一番，把汹涌的海水逼离海岸，对潮汐地带加以制限，把海水赶回海洋中间！
计划一步步在眼前开展；
这是我的愿望，定要促其实现！
在观众背后有鼓声和军乐远远地从右边传来。
靡非斯陀：
实在轻而易举！－你可听出远方的鼓声？
浮士德：
又是战争！聪明人却不爱听。
靡非斯陀：
战争也罢，和平也罢，聪明人一心为着自家，趁机会大捞一把。
注意和瞄准每个有利的刹那。
现在机会到了，浮士德，快抓住它！
浮士德：
你别让我瞎猜哑谜！
还是明白说出你的真心实意！
靡非斯陀：
我沿路听人传说：
那位宝贝皇帝的日子十分难过；
你本认识他，我们曾经把他捉弄，将假财富送到他的手中，他便想把全世界购买一空。
因为他年青时就登上皇位，爱作出错误的结论，认为二难可以相并：
治国与享乐可以并行，这样才使他如意称心。
浮士德：
大错特错。谁要颁布命令，必须在命令中使人感到欣喜；
他胸中充满崇高的愿望，但无人可以窥测其意旨。
他只向最亲信的人附耳私语，一举成功，普天下都惊讶不止。
于是他长保至高至尊的位置！－
贪图享乐，只会令人不齿。
靡非斯陀：
哪位皇帝不是这样！享乐得多么荒唐！
整个帝国已陷入无政府状况，大国小邦，左邻右舍，都摆下战场，骨肉相残，兄弟阅墙，城堡攻打城堡，门阀敌对行帮，连主教也与教会和教区对抗；
遍地是仇人，到处是冤家，教堂里也在流血厮杀，每个商旅都逃不过城门关卡。
大伙儿的胆子愈来愈大；
要生存就得自卫！－只好由它去吧。
浮士德：
由它去吧——跛行，摔倒，又再爬起，翻个筋斗，滚成一团烂泥。
靡非斯陀：
这种情况谁也不许责骂，人人都能够和想要表现自家。
连极渺小的人儿也了不起，到后来贤达之士都认为太放肆。
强干者毅然高举义旗，声称：“给我们安宁的人才配作主子。
当今皇帝既不能也不愿创造安宁，我们就只得另选国君，新皇帝使帝国重新振作，在新建的社会中保证人人安乐，让和平与正义两相结合！”
浮士德：
听来很象教士的腔调。
靡非斯陀：
这原本是教士的口号！
他们为了保证便便大腹装饱，参加叛乱比别人更显踊跃。
叛乱不断扩大而且加以圣化；
咱们曾经戏耍过的那位皇帝陛下，来到这里，也许是想作最后挣扎。
浮士德：
他使我惋惜，他为人善良而爽直。
靡非斯陀：
来吧，咱们看看，活人总有希望！
咱们从困境中将他解放！
救这一场足以抵过千场。
谁知道，骰子会转出什么点数！
他碰上运气，就有藩臣救主。
（他们翻过山腰，俯瞰谷中的军队部署。鼓声和军乐从下方传来。）
靡非斯陀：
我看阵势的部署倒还不错；
咱们参加进去，胜利全可掌握。
浮士德：
对你有什么可以指望？
无非是哄骗！障眼法！空洞的幻象！
靡非斯陀：
兵不厌诈，为了赢得战争！
考虑到你要达到的目的，务必坚定你的壮志雄心！
咱们保护皇帝的宝座和江山，论功行赏，你跪在御前，受封领土是无边海岸。
浮士德：
你曾经干过好些事情；
也务必赢得这场战争！
靡非斯陀：
不是我，而是你去赢得战争！
这一次是你做上将军。
浮士德：
这简直是叫我丢脸，不懂兵法，怎好指挥作战！
靡非斯陀：
这些事你让参谋部去操心，大元帅只须泰然坐镇。
我已觉察出险恶的战局，早就组成了军事会议，从深山搜集来原人势力，要成功须懂得众擎易举！
浮士德：
瞧那边拿着武器的是什么人？
你莫非煽动起深山的居民？
靡非斯陀：
不是！这很象彼得·斯坤慈的剧团，演员是流氓痞子中的精选。
（三壮士登场）
（《撒母耳记》下第２３章第８节）
靡非斯陀：
我的喽打那边来到！
你看他们的年纪有老有少；
衣服和装备也各式各样，你使用他们倒也便当。
（观众）
今天连几岁的孩子，也爱上铠甲和骑士披肩，那些流氓虽然只是幻影，却反而更加讨人喜欢。
好斗者：
（青年，轻便武装，衣服多彩）
谁敢向我正视一眼，我便赏他嘴上一拳；
要是胆小鬼见我就跑，我便抓着他最后的顶毛。
快捷者：
（壮年，充分武装，衣服阔绰）
无聊的争吵使人生厌，那只是白白浪费时间；
只有拿东西才孜孜不倦，别的一切以后再谈！
坚持者：
（老年，坚固武装，无衣裳）
那也得不到多大利益；
大笔财产转眼就会消失，在生活洪流中葬送无余。
拿取固然好，而保存则更妙！
你让我这个年老汉子管理，包管没人拿去你任何东西！
他们一起走下山去。“)