狭隘的哥特式居室，穹窿屋顶，浮士德从前的书斋，一切如旧。
靡非斯陀：
（从幕后走出，当他揭幕回顾，可以看见浮士德躺在一张古老的卧榻上。）
不幸的人儿啊！就躺在此间，陷入了难以解脱的爱情纠缠！
见了海伦而魂断，谁也不容易醒转。
（环顾四周）
我环顾上下四方，一切都维持原样；
只觉得彩色玻璃更加无光，到处增加了蛛网，墨水凝结，纸头发黄，不过一切都在原来的地方；
连那枝鹅毛笔也搁在这里，浮士德曾用它给魔鬼签字。
对呀！有滴血还冻凝在笔管当中，那是我从他的指头上骗哄。
对这种唯一无二的古董，我希望大搜藏家有幸躬逢。
壁钩上还挂着那件旧式皮袍，使我回想起以前开的玩笑，我曾把一位少年指教，也许他成了青年还受益不少。
我实在按捺不下这个嗜好，再把蒙茸温暖的皮袍穿上一遭，装成大学讲师对人夸耀，正如人们公认为天公地道。
学者们倒懂得如何办到，可是魔鬼却久已忘了。
取下皮袍抖动，有蝉，甲虫和蛾子等飞出。
昆虫们合唱：
欢迎！欢迎！
你这位当年的保护神！
我们载飞载鸣，已经将你认清。
你只消暗地里，个别地栽培我们，我们便千百成群，跳舞着向你这阿爸走近。
肚子里的坏主意，隐藏得根深蒂固，比毛皮上的虱子，更不容易暴露。
靡非斯陀：
这些幼小生物使我意外的快活！
只消播下种子，到时准能收获。
我再抖动一下这陈旧的皮货，又从这儿和那儿飞出一个。——
向上飞！四散开！去到千万角落，可爱的虫儿们，你们快快藏躲：
或藏在放着陈旧箱柜的地方，或钻进褪成棕色的羊皮纸张，或爬入尘封的破碎瓦缸，或栖身骷髅的空洞目眶！
在这零乱霉腐的垃圾之场，永远适宜于虫类滋长。
（穿上皮袍）
来吧，让我的肩头再披上一次！
今天我又成了大学教师。
可是我这样自封毕竟没趣，看哪里有承认我的人儿？
（拉铃，发出尖锐刺耳的声音，诸室震动，门户洞开。）
助手：
（经过阴暗的长廊蹒跚走来）
多大的声音，多猛的震荡！
楼梯在振动，墙壁在摇晃；
通过簌簌发抖的窗口，我看出赫赫烛天的电光。
室内的地面在爆炸，石灰和瓦砾纷纷从上落下。
各处门户本已闩牢，却被神奇之力所抽拔。——
瞧那儿！多么令人骇异！
一位巨人披上浮士德的皮衣！
乍看他的目光和手势，我几乎跪倒在地。
究竟是站着还是逃跑？
唉！我真不知道如何是好！
靡非斯陀：
（招手）
过来，我的朋友！－你名叫尼科德牟斯。
助手：
高贵的大人！这正是贱名，让我们祈祷吧。
靡非斯陀：
这倒不必！
助手：
我真高兴，你居然认识区区！
靡非斯陀：
我很明白，你虽然上了年纪，还是学生，是个白发的老成人！
学者只是好学，因为他别无所能。
有人想搭一座简便的纸牌房屋，连最伟大的奇才也完工不成。
不过令师颇有学问，谁不知道尊贵的瓦格纳博士的大名，他可算得当今学术界的第一伟人！
学术界全靠他独力支撑，使知识日积月累，不断加增。
好学之士闻风响应，簇拥着他如众星之拱北辰。
只有他在讲坛上大放光芒，和圣彼德手执秘钥一样，能打开地狱和天堂。
他冠冕群伦，彪炳辉煌，任何令闻美誉都不能和他相抗：
连浮士德的名字也暗淡无光，因为令师的发明是并世无双。
助手：
尊贵的大人，请您原谅，如果我说话斗胆反对您的高见。
敝师完全不在乎你提的那些方面，他的天性是以谦逊为先。
自从高贵的师祖无故隐遁，敝师就一直是坐卧不宁；
非等到师祖回来他不安心。
这间书室照旧保存，和浮士德博士离去以前一般光景，它等待着他日归来的旧主人。
我本人从不敢冒昧走进——
究竟今天转了什么好运？
四周墙壁似乎都感到震惊；
门柱摇动，门闩脱榫，不然的话，连阁下也进不了门。
靡非斯陀：
令师现在何处？
领我去见他，或请他来会晤！
助手：
唉，他订下非常严格的戒条！
我不知道好不好前去打扰。
他为了从事伟大的工作，成年累月过着极幽静的生活。
他原本是学者中最孱弱的一员，现在竟变得和烧炭夫一般，从耳根乌黑到鼻尖，为吹火熏红了双眼。
每时每刻在渴望大功告成，只有火钳发出音乐的声音。
靡非斯陀：
难道他连我也不许走近？
我是来促进他幸福的人。
助手退场，靡非斯陀庄重地坐下。
我刚把这位子坐定，就从后边来了一位熟识的客人。
这一回他却是崭然一新：
会变得狂妄和骄傲透顶。
学士：
（由廊上冲来）
我发现门户开放，终于大有希望！
现在可不比从前：
活人像死人一样，在腐蚀中萎缩沮丧，活着的时候就在死亡。
这些板壁和墙垣，都倾斜而快下陷，我们若不见机躲开，一定会被压扁。
我比谁都大胆，也不敢进去冒险。
可是今天我还要探悉什么！
多年前不是到这儿来过？
那时我战战兢兢手足无措，是个初出茅芦的老实小伙。
我相信胡子老头儿必然不错，把他们的空谈一再揣摩。
他们从破旧的古本，向我胡诌一些事情，分明连自己也不相信，却用来浪费大好光阴。
怎么？——在那斗室的后层，还坐着一人模糊不清！
我近看时好不惊异：
他还披着那棕色的毛皮，的确和我离开时一般光景，粗糙的毛茸裹着全身！
当时他显得能言会语，因为我听不懂他的意思；
但是我今天决不受欺，昂然地向他近逼！
老先生，如果冥河之水浑浑，还不曾淹没你那斜垂的秃顶，你得认清现在来的学生，已从学院的教鞭下长成。
我看你还是故我依然；
我却今非昔比，你得刮目相看。
靡非斯陀：
我颇高兴铃声唤你来前，当年我就不曾轻视台端；
毛虫和蛹已经预言，未来的花蝴蝶是多么翩翩。
那时你对头上鬈发和领上花边，还怀着童稚般的快感——
你大概从不曾留过发辫？——
我看你今天的发式模仿瑞典。
你完全显得精明强干；
可是回家去切莫专横武断！
学士：
我的老先生！咱们又在原地碰头；
你可得考虑革新时代的潮流，少把模棱两可的话儿胡诌！
我们对事物有完全不同的考究。
你曾经把善良诚实的青年愚弄；
当时你毫不费力就告成功，可是今天没人敢轻举妄动。
靡非斯陀：
要对青年纯讲真理，黄口小儿总不惬意。
但经过了许多年月日时，他们亲身碰到过无数钉子，那时他们以为这是自己固有的知识，于是就称老师是个笨东西。
学士：
也许说是流氓！
哪个老师肯把真话对我们当面直讲？
每人都会把事情缩小或夸张，对待诚实孩子忽而认真，忽而扯谎。
靡非斯陀：
要学习固然得抓紧时间；
我看你准备拿起教鞭。
已过了不少月和不少年，你必然赢得了丰富经验。
学士：
什么经验！不过是泡沫和灰尘！
怎能和精神相提并论！
承认吧：人们从前所知道的一点东西，根本说来就一钱不值！
靡非斯陀：
（过了一会儿）
这点我早已料到！我是个傻角，自己也颇感到无聊和浅薄。
学士：
我很高兴！你有自知之明；
你算是我碰到的第一个明白的老人！
靡非斯陀：
我本来去寻找埋藏的金银财宝，哪晓得只驮走讨厌的煤炭几包。
学士：
你承认吧：你的脑袋，你的秃顶，并不比那些废物多值几文。
靡非斯陀：
（和霭地）
我的朋友，你大概还不知道，你说话多么粗暴？
学士：
在德国，说话客气就是造谣。
靡非斯陀：
连同转椅不断移向前台，向台下人说：
我在台上失去了光线和空气；
好不好到你们当中来暂时歇足？
学士：
简直狂妄已极，你到了最坏的时期，已经空空如也，还自命煞有介事。
人的生命活在血液之中，谁的血液比得上青年的流动？
生动的血液产生新鲜的力量，新生命是从现有生命创造滋长。
这儿活跃的一切，成就显然，弱者失败，强者争先。
当我们已赢得半个世界，你们又干出什么名堂来？
还不是磕睡，冥想，做梦，考虑，计划一大堆！
果然，老耄好比是寒热症候，冻得人可怜地簌簌发抖。
一个人过了三十年纪，差不多等于已经死去。
像你这样的人最好是趁早拉去斩首。
靡非斯陀：
魔鬼在这儿也无话可说。
学士：
只要我不愿，也就没有恶魔。
靡非斯陀：
（旁白）
魔鬼回头就要叫你难过。
学士：
这是青年人崇高的天职：
世界在我创造以前还属空虚！
是我引太阳从海里升起，月亮和我一起旋转盈亏。
来日方长，前途似锦，大地青青，欣欣向荣。
在最初的那夜，凭我指点，满天星斗顿显得光辉灿烂。
除我而外，谁还有力量，把你从庸俗而狭隘的思想中解放？
但是我自由地听从默默心声，快活地追随着内在光明，突飞猛进，精神抖擞，光明在前，黑暗在后。
（退场）
靡非斯陀：
妄人，让你去跋扈飞扬！——
省悟时你会愧悔难当：
不管谁想得愚蠢或聪明，哪一椿不是前辈想过的事情！——
不过我们也不会受到损害，过几年情形将要更改：
葡萄汁发酵虽然涩口，到头来终于酿出美洒。
（面对台下不拍手的年轻观众）
你们听我说话始终冷淡，好孩子，我对你们是听其自然；
但要想想：魔鬼总比你们年老一点，你们到老时就会懂得他的语言！“)