矮灶上安置巨釜，釜下生火，釜中蒸气上升，现出种种幻影。一只长尾母猿坐釜旁搅拌以防其溢出。公猿偕小猿等坐灶旁取暖。四壁与屋顶，满饰女巫种种希奇古怪的家用器具。
浮士德与靡非斯陀匪勒司。
浮士德：
疯狂的魔法违反我的本性，你居然向我保证，在一塌糊涂的混乱中我会恢复安宁？
我还得对一个老妇人不耻下问？
她那种肮脏的药汁，真会减轻我三十岁的年龄？
哎呀，如果你只有这么高明！
我的希望就消失得一干二净。
难道说，大自然与高贵的精神，就没有把某种灵药发明？
靡非斯陀：
我的朋友，你又在自作聪明！
倒也有自然的方法使你年青；
不过印在别的书本，而且那一章却奇妙万分。
浮士德：
请你明言吧！
靡非斯陀：
好吧，这方法不费金钱，不要医生，也不弄虚玄：
你立即走到田间，动手挖土和耕田，把你的肉体和精神，都限制在狭小的圈圈，吃单纯的菜饭，与牛马同甘共苦而不伤体面，亲自收割又亲自肥田！
这就是最好的方法，我相信，你就活到八十岁也很壮健！
浮士德：
这种情况我全不习惯，我的双手不会使用锄铲；
狭隘的生活不够我周旋。
靡非斯陀：
那么，只好来请教女巫。
浮士德：
何必定要找这老妇？
难道你炮制那种汤药比她还不如？
靡非斯陀：
这玩意儿非常浪费光阴！
我有这些时间，千道魔桥都可造成。
这不光需要技术和学问，工作时尤其要有耐心。
只有静心的人终年守定；
到了火候，发酵才强烈而精纯。
而且其中的一切配料，都非凡品！
恶魔只是教导她制造，自己却制造不成。
（瞥见众猿）
你瞧，多么灵巧的东西！
那是男仆，这是婢女！
（向众猿）
女主人好像不在家里？
众猿：
她去赴宴，是从烟囱，穿到外边！
靡非斯陀：
她平常出门要玩多久才回转？
众猿：
等到我们脚爪烘暖的时间。
靡非斯陀：
（向浮士德）
你觉得这些乖巧的动物怎样？
浮士德：
这是我有生以来没有见过的怪像！
靡非斯陀：
不对，象这样的问答，正是我最心爱的对话。
（向众猿）
喂，该死的木偶，快对我讲，你们在粥里搅的什么名堂？
众猿：
我们在煮布施乞丐的稀粥。
靡非斯陀：
你们一定招徕广大的主顾。
公猿：
（走近身来向靡非斯陀谄笑）
哦，快掷掷骰子，使我发点财喜，让我只赢不输！
我的境况拮据，如果我有钱时，也会聪明一些。
靡非斯陀：
如果猴子也能中彩，它将是多么幸福！
这时小猿等玩弄一巨球，滚地而过。
公猿：
这是世界；
或降或升，滚动不停；
立即破碎，发玻璃声！
中心空空，处处闪灼，大放光明：
我是活着！
可爱儿曹，切莫走近！
否则你便丢命！
它是陶土制成，只剩碎片纷纷。
靡非斯陀：
这箩筛管啥用处？
公猿：
（取下箩筛）
倘使你是个贼子，我立即把你认识清楚。
他跑到母猿面前，让她透视。
透过箩筛去看！
你若认识贼子，难道不好说出名字？
靡非斯陀：
（走近火旁）
还有这罐子呢？
公猿和母猿合唱：
好一个蠢物！
不识得罐子，也不识得铁釜！
靡非斯陀：
无礼的畜牲！
公猿：
拿着这拂尘，坐在这矮凳！
强按靡非斯陀坐。
浮士德：
在这段时间中，立在一面镜前，时而走近，时而离开。
我瞧见了什么？好一幅天仙的图画，呈现在这魔镜当中！
爱神啊，假我以最快的羽翼，带我到那阎苑珠宫！
唉，我若是不停在这儿，我若是大胆前去，只要能一见她烟笼雾罩的芳姿！－
这是女性的最美写真！
难道实际上真会有这样的美人？
瞧她那玉体横陈，不是荟萃着一切天界的精英？
尘世上哪能有这般风韵？
靡非斯陀：
自然，造物主经过了六天的辛劳，最后连自己也不觉叫好，当然是一种得意的创造。
这回你尽可以饱享眼福！
我就去给你寻个这样的宝物，谁能够作新郎娶她回家，那才是莫大的幸福！
（浮士德频频注视镜中。靡非斯陀在椅上伸腰，手弄拂尘，仍与众猿对话。）
我坐在这儿俨如国王登殿，王笏在手，只还缺少王冠。
众猿：
（这时做出种种奇怪动作，杂乱无章，给靡非斯陀捧王冠来，大声狂叫。）
喂，请你费神，用血和汗，把王冠粘稳！
（笨拙地捧冠乱走，破成二半，拿着向四周跳跃。）
事情已经发生！
我们口说而目睹，耳闻而叹咏——
浮士德：
（对镜）
啊！我简直要发狂！
靡非斯陀：
（指点众猿）
连我的脑袋也开始动荡。
公猿：
如果狂得好，如果动得巧，这就是思想！
浮士德：
（如前）
现在我五内如焚！
咱们赶快离此远遁！
靡非斯陀：
（仍如前状）
喏喏，至少我得承认，它们是诚恳的诗人。
（母猿疏忽职守，釜开始沸溢，发出一股巨大火焰，向烟囱冒出。女巫由火焰中惊呼下降。）
女巫：
哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
遭瘟的死猪！天杀的畜牲！
疏忽了药釜，烧焦了主人！
千刀万剐的畜牲！
瞥见浮士德与靡非斯陀：
这是什么？
你们是谁？
来此做甚？
谁偷进来？
叫这火焰，烧你骨骸！
（以杓入釜，向浮、靡、众猿撒火。众猿啜泣。）
靡非斯陀：
（倒执拂尘，击打杯壶坛罐，）
打烂打烂！
流出稀饭！
打破瓶罐！
笑笑玩玩，你这腐尸，合你板眼。
女巫忿怒惊骇而退。
认得我么？你这骷髅！妖精！
认不认识祖师和主人？
有谁为难，我就给点教训，把你和猴精打得四碎五零！
你胆敢对这红褂儿也不尊敬？
我帽上的鸡翎你还认识不清？
难道是我蒙着了面孔？
还得自报姓名？
女巫：
啊，主人，恕我冒犯！
我可没有把你的马脚瞧见。
那对乌鸦为何不在您的身边？
靡非斯陀：
这次姑且饶你初犯；
因为我们互不见面，已有很长的时间。
那装点全世界的文化，也在向魔鬼身上扩展：
北欧的幻像已不再出现在眼前；
你看我身上还有角、尾和爪？
至于脚，我的确不能缺少，不过在人前露出总是不好；
所以我也和好些青年一样，多年来就用假腿在跑。
女巫：
（跳舞）
我简直乐得一塌糊涂，又在这儿见到撒旦老祖！
靡非斯陀：
老婆子，不准你对我使用这个称呼！
女巫：
什么原故？这对您有何抵触？
靡非斯陀：
这名字早已写上了寓言书，但是人们丝毫也没有进步；
去了一恶，而万恶依然如故。
你叫我一声男爵大人，就百事顺遂；
我是个骑士和别的骑士不殊。
你别对我高贵的血统犯嘀咕，你瞧我佩的徽章可不含糊！
做出一种猥亵的手势。
女巫：
（狂笑）
哈哈！这正是您的式样！
您依旧和从前一般，是个流氓！
靡非斯陀：
（向浮士德）
我的朋友，把这点牢记在心：
这是和魔女交际的调门！
女巫：
二位先生，你们有啥吩咐，就请说来。
靡非斯陀：
请将那有名的灵药奉赠一杯！
但是货色必须最陈：
因为年久药力才能倍增。
女巫：
非常愿意！这儿我有一瓶，我自己也有时啜饮，而且一点儿也不难闻；
我情愿奉敬你们一樽。
（低语）
不过这个人如果没有作好准备就饮，你很知道，那他就活不了一个时辰。
靡非斯陀：
这是一位好友，应该使他健康；
快把你厨中的精品奉上。
画起你的法圈，念起你的咒语，再满满地敬他一觞！
（女巫作出种种奇怪姿态，在地上画圈，陈列各色异物在圈中；玻杯爨釜开始鸣响，如奏音乐。末后取出巨书一册，命众猿进入圈中，或趋候案前，或秉持炬火。女巫手招浮士德近前。）
浮士德：
（向靡非斯陀）
不行，你说，这有什么意义？
狂妄的行为，荒唐的把戏，最无聊的诈欺，我都见过，实在讨厌无比。
靡非斯陀：
唉！调侃得好！这只是做来取笑；
你千万别那么冬烘头脑！
她做医生不得不玩点花招，好使灵药对你生效。
（强使浮士德进入圈中）
女巫（装腔作态，开始大声念书）。
你得领悟！
由一作十，二任其去，随即得三，你则富足。
将四失去！
由五与六——
女巫如是说——
而得七与八，如此完成了：
而九即是一，而十是零号。
这是女巫的九九表！
浮士德：
我觉得这婆子在发烧，胡言乱语。
靡非斯陀：
还有许多没有念完，我知道全书都是如此这般；
我曾为此费了一些时间，因为一种完全矛盾的奇文，对于贤愚都一样诡秘谲变。
朋友，艺术都是既陈旧而又新鲜，这是历史皆然，由三而一，由一而三，不把真理而把谬误向世界宣传。
这样继续说教，乱语胡言；
谁愿去和傻子纠缠？
凡人往往只听到几句语言，就以为有什么思想包含在里面。
女巫：
（续念）
知识的威力，隐藏在全世！
人不加思索，才能获得之，得之如受馈，毫不费心思。
浮士德：
她向我们多么无聊地瞎讲？
真叫我煞费思量。
我仿佛听着十万个傻瓜在齐声合唱。
靡非斯陀：
够啦，够啦，了不起的女仙！
拿你的药水过来，快把杯子斟得满满！
这饮料对我的朋友毫不为难：
他拥有许多头衔，习惯于酒到杯干。
（女巫作出种种法式，注药汁于杯中，举杯到浮士德唇边，发出一股轻微的火焰。）
靡非斯陀：
快喝下去！切莫迟延！
它立刻使你心神舒展。
你和魔鬼亲密无间，难道还怕什么火焰？
女巫解除法圈。浮士德出来。
靡非斯陀：
现在赶快出去！不好休息。
女巫：
但愿这饮料使你适意！
靡非斯陀：
（向女巫）
我有什么可以为你效劳，可在瓦布吉司之夜相告。
女巫：
这儿有一首歌！如果你有时唱唱，就会感到特殊的灵效。
靡非斯陀：
（向浮士德）
快来听我将你指导：
你必须出身大汗，让这药力内外走交。
接着我指点你把高贵的逸乐爱好，不久你就感到心痒难搔，爱神在你身上不住地激动和跳跃。
浮士德：
快让我再瞧瞧那面明镜！
那镜中人影真是倾国倾城！
靡非斯陀：
不行！不行！妇女中的典型，就要活生生地在你面前现身。
（低语）
只要这种药汁已经下肚，你就会把任何女子看作海伦。“)