汾州天申殷生，自言不畏鬼狐。人问之，答曰：“邪不侵正。内省不疚，何畏鬼狐也？”每当夏月月下，携酒赴迥野山坡，曰：“如有鬼狐，不妨自来对饮。”总无影响。闻某山下丛葬处多鬼，时惑人，戴月而往。既至，见一青磷跳跃，逐之不及，还则磷复随之。生置之度外，一坟前有石桌，假之自饮。旋见青磷跃面前，曰：“汝亦欲饮乎？”以杯酒遥注之，磷顿息。视之，乃一天灵盖。旁有深坑，置诸坑，蹴土埋之。既而来一少年，长揖伸谢。生问之，曰：“吾即君所埋天灵盖之鬼也。吾日受风吹日哂，魂不得安。君置诸坑而埋之，可谓泽及枯骨矣。”生请与同饮，鬼亦不辞。饮数杯，鬼曰：“无以报高厚，小妹刘瑞雪，欲令充媵妾，愿君纳之。”生曰：“鬼可交乎？”鬼曰：“可。小妹非能害人者。”生喜，鬼起而去。既而同一丽人来，月下视之，艳美异常。鬼曰：“夜深勿饮，可与小妹同归也。”生从之。至家，与瑞雪宿别室。明日语妻槐氏。槐良善，见瑞大喜，令生讳其为鬼。瑞事槐如姑，槐甚善之。
一日生酒后自邑归，晚经某山，山固多狐。生曰：“闻此多狐，吾何未尝一遇也？”言已，有二狐当道，口吐人言，曰：“闻君不畏吾等，今令君知吾等利害矣。”生善定身术，心恐不能制狐，不得已试之，二狐不能动。大喜，审视二狐，一牝一牡，遂抚其牝者曰：“既能吐人言，必能化人身。吾愿以汝为妻也。”其狐微言曰：“吾父来矣，请少远。吾身必属郎君也。”时宝镜东升，果见对面来一老人，曰：“小儿女触犯尊颜，敬祈宽恕。”生解法术，狐与老人俱杳。庄有巨室第，时见怪异，家人悉惊恐，欲贱货之，无售主。瑞雪言与生曰：“渠宅中有窖藏数千金，可急市之。”生从之，果如女言。而宅中房舍甚多，生徙居，旷其大半。闲院中似有人居，而不见其人，以无他怪异，亦习而安之。瑞谓生曰：“君前于某山下所戏之狐，知其情实乎？”生曰：“不知。”瑞曰：“绝代美人也。”生曰：“卿何以知之？”曰：“自未市此宅前，渠举家已居此宅闲院。吾家于院舍设菩萨位，嗣女于每月初一、十五辰巳时，盛服拜菩萨。”生曰：“吾何以得睹渠面？”瑞曰：“君于神室门外，预设隐身物，届期绝早隐身物内以视之。”生从之。果见一二八女郎，艳装而来。自隙细审，态姿之丽，如芙蕖之映朝日。至，推门而入。礼毕，出，指生隐身物曰：“谁设是物于此？倘有贼人匿其中，恐为人所不及料。”言已而去。多时，生始出而归。见瑞曰：“爱煞吾也，得亲肌肤，死无憾！”瑞曰：“妾为君谋致之。”
狐女名三姐，夜与姊同寝。三更时，瑞呼其名曰：“胡三姐，既言以身属殷生，何竟忘之？”既而复言之。狐姊曰：“阿妹睡熟乎？”曰：“未也。”曰：“既未睡熟，必闻鬼言。似此终身大事，奈何言焉而不践也？吾为妹禀父母。”越七日，瑞谓生曰：“谐矣，老狐将邀君就婚于彼。”生未深信。次日果有小纪纲来请，生易服从之去。刚进闲院门，一老人整衣趋迓，视之，即某山下所见之老人。入室坐定，老人曰：“小女既蒙见爱，宜令奉事，祈君媵之。”生起谢。老人又曰：“此院亦系君宅，就此合卺可否？”生可之。移时，一媪同三姐出。老人曰：“此山荆也。”生礼之。三姐傍媪隅坐，同席饮宴。宴罢，踆乌已坠，令婢执烛导生男女入别室。生视女目不转睛，女曰：“君隐身物中时，尚未看足耶？勿谓谲谋足以欺人。”嗣女每早过生院朝槐氏，槐与女母往来如至戚焉。
年馀，生疾病。巫医曰：“病势至此，非仙丹不为功。”俱辞而去。瑞谓三姐曰：“纯阳大仙之弟子柳仙，现在某山洞中炼丹。子盍求之，以拯良人。”三姐曰：“求之必不得。”曰：“求之不得则盗之。”三姐摇首曰：“大仙之仙剑，时挂洞中。”瑞曰：“即有仙剑，未便真杀子。岂可畏之，坐视夫死？”三姐不能推，曰：“盗之须迟