皇中，侬智高自邕州乘流东下，时承平岁久，缘江诸州城栅隳弊，又无兵甲，长吏以下皆望风逃溃。赞善大夫、知康州赵师道谓僚属曰：“贼锋甚盛，吾州众寡不敌，必不能拒贼。然吾与兵马监押为国家守城，贼至死之，职也。诸君先贼未至，宜与家属避之山中。”师道亦置其家属山中，师道妻方产，弃子于草间而去。师道在城上，妻遣奴与师道相闻，师道怒曰：“吾已与汝为死诀，尚寄声何为！”引弓射奴，杀之。时贼已在近，师道与监押闭门守城，贼攻陷之，师道坐正厅事，射杀贼数人，然后死。贼以城人拒己，悉焚其官府民舍，残灭之。进至于封州，太子中舍、知封州曹觐微服怀州印匿于民间，贼搜得之，延坐与食，谓曰：“尔能事我，我以尔为龙图阁学士。”觐骂曰：“死蛮！汝安知龙图阁学士为何物，乃欲氵于我？”贼怒，斩之。及事平，朝廷赠觐谏议大夫，师道太常少卿，妻子皆受官邑，赐赍甚厚。弃城者皆除名编管。
侬智高将至广州，天章阁待制、知广州仲简尚未之信，殊不设备，榜于衢路，令民敢有相扇动欲逃窜者斩。及贼至，简闭子城拒守。郊野之民欲入城者，闭门不纳，悉为贼所杀掠。简阴具舟，欲与家属逃去，僚属以为不可。会转运使王罕巡行他州，闻贼至，亟还入广州城，悉力拒守，几陷者数四，仅而得完。提点刑狱鲍轲止于南雄州，讠贼动静，相继以闻。及贼退，朝廷责罕奏章稀少，黜监信州税，仲简落职知筠州，以鲍轲为勤职，欲以为本路转运使，台谏有言而止。
蒋偕将千余人，昼夜兼行，追侬智高至黄富场。蛮人讠同知官军饥疲，夜以酒设寨饮之，即帐中斩偕首，因纵击其众，大破之，枭偕及偏裨首于战处而去。
侬智高围广州既久，城中窘急，而贼亦疲乏，又不习水战，常惧海贼来抄其宝货。东莞县主簿兼令黄固素为吏民所爱信，侦知贼情，乃募海上无赖少年，得数千人，船百余艘，溯流而下，夜趋广州城，鼓噪而进，贼大惊，即时遁去。广州命固率所募之众溯流追之，而贼弃船自他路去，追之不及。会通判孟造素不悦固，乃按固所率舟中之民私载盐鲞于上流贩卖，及县中官钱有出入不明者，摄固下狱治之，诬以赃罪，固竟坐停任。既而上官数为辨雪，治平中乃得广州幕职。
石鉴，邕州人，尝举进士，不中第。侬智高陷邕州，鉴亲属多为贼所杀，鉴逃奔桂州。智高攻广州不下，还据邕州。秘书监余靖受朝命讨贼，鉴以书干靖，言：“邕州三十六洞蛮，素受朝廷官爵恩泽，必不附智高。向者从智高东下，皆广源州蛮及中国亡命者，不过数千人，其余皆驱掠二广之民也。今智高据邕州，财力富强，必诱胁诸蛮，再图进取，若使智高尽得三十六洞之兵，其为中国患未可量也。鉴素知诸洞山川人情，请以朝廷威德说谕诸蛮酋长，使之不附智高，智高孤立，不足破矣。”靖乃假鉴昭州军事推官，间道说诸洞酋长，皆听命。
惟结洞酋长黄守陵最强，智高深与相结。洞中有良田甚广，饶粳糯及鱼，四面阻绝，惟一道可入。智高遗守陵书曰：“吾向者长驱至广州，所向皆捷，所以复还邕州者，欲抚存汝诸洞耳。中国名将如张忠、蒋偕辈，皆望风授首，步兵易与，不足忧，所未知者骑兵耳。今闻狄青以骑兵来，吾当试与之战，若其克捷，吾当长驱以取荆湖、江南，以邕州授汝；不捷，则吾寓汝洞中，休息士卒，从特磨洞借马，教习骑战，俟其可用，更图后举，必无敌矣。”并厚以金珠遗守陵。守陵喜，运糯米以饷智高。鉴使人说守陵曰：“智高乘州县无备，横行岭南，今力尽势穷，复还邕州，朝廷兴大兵以讨之，败在朝夕。汝世受国恩，何为无事随之以取族灭？且智高父存勖，本居广源州，弟存禄为武勤州刺史，存勖袭杀存禄而夺其地；又以女嫁广源州刺史，因省其女，遂引兵袭杀刺史及其婿而夺其地，此皆汝耳目亲见也。智高父子贪诈无恩，譬如虎狼，不可亲也。今汝乃欲延之洞中，吾见汝且为虏矣，不可不为之备。”守陵由是狐疑，稍疏智高。智高怒，遣兵袭之，守陵先为之备，逆战，大破之。会智高亦为狄青所败，遂不敢入结洞而逃奔特磨。
特磨西接大理，地多善马，智高悉以所得二广金帛子女遗特磨布燮侬夏诚，又以其母妻夏诚弟夏卿相结纳，夏诚许以兵马借之。智高留其母及一弟一子并其将于夏诚所居之东十五里丝苇寨，而身诣大理，欲借兵共寇西川，使其母以特磨之兵自邕州寇广南。鉴请诣特磨寨说夏诚，使图智高。智高以兵守三弦水，鉴几为所获，不得进而还。鉴言于靖曰：“特磨距邕州四十日程，智高恃其险远，必不设备。鉴请不用中国尺兵斗粮，募诸洞丁壮往袭之，仍以重赂说特磨，使为内应，取之必矣。”靖许之，仍许萧继将大兵为鉴后，继常与鉴相距十程。鉴募洞丁，得五六千人，率之以进。
前知邕州萧注曰：广源州本属田州，侬智高父本山獠，袭杀广源州酋豪而据之。田州酋长请往击之，知邕州者恐其生事，禁不许。广源州地产金，一两直一缣，智高父由是富强，招诱中国及诸洞民，其徒甚盛。交趾恶之，遣兵袭虏之。智高时年十四，与其母逃窜得免，收其余众，臣事交趾。既长，因朝于交趾，阴结李德政左右，欲夺其国，事觉，逃归，因求内附。朝廷恐失交趾之心，不纳。智高谓其徒曰：“今吾既得罪于交趾，中国又不我纳，无所自容，止有反耳。”乃自左江转掠诸洞，徙居右江文村，阴察官军形势，与邕州奸人相结，使为内应。在文村五年，遂袭邕州，陷之。
侬智高围广州，转运使王罕婴城拒守，都监侍其渊昼夜未尝眠。久之，将士疲极。有裨将诱士卒下城，欲与之开门降贼，渊适遇之，谕士卒曰：“汝曹降贼，必驱汝为奴仆，负担归其巢穴，朝廷又诛汝曹父母妻子；不若并力完城，岂唯保汝家，亦将有功受赏矣。”士卒乃复还，登城。罕夜寝于城上，渊忽来，徐撼而觉之，曰：“公勿惊，公随身有弓弩手否？”罕曰：“有。”乃与罕帅弩手二十余人，衔枚至一处，俯见贼已逾壕，蚁附登城，将及堞矣。城上人皆不觉，渊指示弩手使射之，贼乃走出壕外。及贼退，渊终不言裨将谋叛之事。熙宁中致仕，介甫知其为人，特除一子官，给全俸。渊年八十余，气志安壮。范尧夫以为阴德之报云。
元丰五年，韩持国知颍昌府，官满，有旨许令再任，中书舍人曾巩草告词，称其“纯明直亮”。既进呈，上批其后曰：“按维天资忿戾，素无事国之意。朋俗罔上，老不革心。朕以东宫之旧，姑委便郡，非所望于承流宣化者也。而曾巩草词乖僻，可赎铜十斤，别草词以进。”
元丰三年，泸州蛮乞第犯边，诏四方馆使韩存宝将兵讨之。乞第所居曰归来州，距泸州东南七百里。十月，存宝出兵，值久雨，十余日，出寨才六十余里，留屯不进，遣人招谕。乞第有文书服罪请降，军中食尽，存宝引还。自发泸州至还，凡六十余日。朝廷责其不待诏擅引兵还，命知杂御史何正臣就按斩之。更命林广将存宝部兵及环庆兵、黔南兵合四万人，以四年十二月再出击之。离泸州四百余里即是深，皆高阪险绝，竹木茂密，华人不能入，蛮所恃以自存者也。蛮逆战于外，广击败之，蛮走，广伐木开道，引兵踵之。又二百余里，至归来州，乞第逆战，又败，乃帅其众窜匿。
五年正月己丑，广入归来州，唯茅屋数十间，分兵搜捕山，皆无所获。所赍食尽，得蛮所储粟千余斛，数日亦尽，馈运不继。先是，有实封诏书在走马承受所，题云：“至归来州乃开。”至是，开之，诏云：“若至归来，讨捕乞第，必不可获，听引兵还。”是役也，颇得黔南兵，皆土丁，遇出征，日给米二升，余无廪给。诸州民夫负粮者，既输粮，官不复给食，以是多馁死不还，有名籍可知者四万人，其家人辅行及送资装者不预焉。军士屯泸州岁余，罹瘴疫物故者六七千人，所费约缗钱百余万。
元丰中，文潞公自北都召对，上问以至和继嗣事，潞公对曰：“臣等备位两府，当此之际，议继嗣乃职分耳。然亦幸值时无李辅国、王守澄之徒用事于中，故臣等得效其忠恳耳。”上怃然有间而善之。仁宗宦官虽有蒙宠信甚者，台谏言其罪，辄斥之，不庇也。由是不能弄权。“)