“其一恶者：诸天人民蠕动之类，欲为众恶，莫不皆然。强者伏弱，转相克贼，残害杀戮，迭相吞噬，不知修善，恶逆无道。后受殃罚，自然趣向。神明记识，犯者不赦。故有贫穷下贱，乞丐狐独，聋盲喑哑，愚痴弊恶，至有尪狂不逮之属。又有尊贵豪富，高才明达，皆由宿世慈孝，修善积德所致。世有常道，王法牢狱，不肯畏慎，为恶入罪，受其殃罚，求望解脱，难得勉出。世间有此目前现事，寿终后世，尤深尤剧。入其幽冥，转生受身。譬如王法，痛苦极刑。
“故有自然三涂，无量苦恼。转贸其身，改形易道，所受寿命，或长或短。魂神精识，自然趣之。当独值向，相从共生。更相报复，无有止已。殃恶未尽，不得相离。展转其中，无有出期，难得解脱，痛不可言。天地之间，自然有是，虽不即时卒暴应至，善恶之道，会当归之。是为一大恶一痛一烧，勤苦如是。譬如大火焚烧人身，人能于中一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶者，身独度脱，获其福德度世上天泥洹之道，是为一大善也。”
佛言：“其二恶者，世间人民，父子兄弟，室家夫妇，都无义理，不顺法度，奢淫憍纵，各欲快意。任心自恣，更相欺惑。心口各异，言念无实。佞谄不忠，巧言谀媚。嫉贤谤善，陷入怨枉。主上不明，任用臣下；臣下自在，机伪多端。践度能行，知其形势。在位不正，为其所欺。妄损忠良，不当天心。臣欺其君，子欺其父，兄弟夫妇，中外知识，更相欺诳。各怀贪欲，嗔恚愚痴。欲自厚己，欲贪多有。尊卑上下，心俱同然。破家亡身，不顾前后。亲属内外，坐之灭族。或时室家知识，乡党市里，愚民野人，转共从事。更相利害，忿成怨结。富有悭惜，不肯施与，爱保贪重，心劳身苦。如是至竟，无所恃怙，独来独去，无一随者。善恶祸福，追命所生，或在乐处，或入苦毒，然后乃悔，当复何及！
“世间人民，心愚少智，见善憎谤，不思慕及，但欲为恶，妄作非法。常怀盗心，希望他利，消散磨尽，而复求索。邪心不正，惧人有色，不豫思计，事至乃悔。
“今世现有王法牢狱，随罪趣向，受其殃罚。因其前世，不信道德，不修善本，今复为恶，天神克识，别其名籍。寿终神逝，下入恶道。故有自然三涂，无量苦恼。展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。是为二大恶二痛二烧，勤苦如是。譬如大火焚烧人身，人能于中一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶者，身独度脱，获其福德度世上天泥洹之道，是为二大善也。”
佛言：“其三恶者，世间人民，相因寄生，共居天地之间。处年寿命，无能几何。上有贤明长者尊贵豪富，下有贫穷厮贱，尪劣愚夫，中有不善之人。常怀邪恶，但念淫泆，烦满胸中。爱欲交乱，坐起不安；贪意守惜，但欲唐得。眄睐细色，邪态外逸。自妻厌憎，私妄出入，费损家财，事为非法。交结聚会，兴师相伐，攻劫杀戮，强夺无道。恶心在外，不自修业。盗窃趣得，欲击成事。恐势迫胁，归给妻子，恣心快意，极身作乐。或于亲属，不避尊卑，家室中外，患而苦之，亦复不畏王法禁令。如是之恶，著于人鬼。日月照见，神明记识。故有自然三涂，无量苦恼。展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。是为三大恶三痛三烧，勤苦如是。譬如大火焚烧人身，人能于中一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶者，身独度脱，获其福德度世上天泥洹之道，是为三大善也。”
佛言：“其四恶者，世间人民，不念修善。转相教令，共为众恶。两舌，恶口，妄言，绮语。谗贼斗乱，憎嫉善人，败坏贤明。于傍快喜。不孝二亲，轻慢师长。朋友无信，难得诚实。尊贵自大，谓己有道。横行威势，侵易于人。不能自知，为恶无耻。自以强健，欲人敬难。不畏天地神明日月，不肯作善，难可降化。自用偃蹇，谓可常尔，无所忧惧，常怀憍慢。如是众恶，天神记识。赖其前世颇作福德，小善扶接，营护助之。今世为恶，福德尽灭，诸善神鬼，各去离之，身独空立，无所复依。寿命终尽，诸恶所归，自然迫促，共趣夺之。又其名籍，记在神明。殃咎牵引，当往趣向。罪报自然，无从舍离。但得前行，入于火镬。身心摧碎，精神痛苦。当斯之时，悔复何及？天道冏然，不得蹉跌。故有自然三涂，无量苦恼。展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。是为四大恶四痛四烧，勤苦如是。譬如大火焚烧人身，人能于中一心制意，端身正行，独作诸善，不为众恶，身独度脱，获其福德度世上天泥洹之道，是为四大善也。”
佛言：“其五恶者，世间人民，徙倚懈惰，不肯作善，治身修业。家室眷属，饥寒困苦，父母教诲，嗔目怒应。言令不和，违戾反逆，譬如怨家，不如无子。取与无节，众共患厌。负恩违义，无有报偿之心。贫穷困乏，不能复得，辜较纵夺，放恣游散。串数唐得，用自赈给，耽酒嗜美，饮食无度，肆心荡逸，鲁扈抵突。不识人情，强欲抑制。见人有善，妒嫉恶之。无义无礼，无所顾难，自用识当，不可谏晓。六亲眷属，所资有无，不能忧念。不惟父母之恩，不存师友之义。心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善。不信先圣诸佛经法，不信行道可得度世，不信死后神明更生。不信作善得善，为恶得恶。欲杀真人，斗乱众僧。欲害父母兄弟眷属。六亲憎恶，愿令其死。如是世人，心意俱然，愚痴蒙昧，而自以智慧。不知生所从来，死所趣向。不仁不顺，恶逆天地。而于其中，希望侥幸，欲求长生，会当归死。慈心教诲，今其念善。开示生死，善恶之趣，自然有是，而不肯信之。苦心与语，无益其人，心中闭塞，意不开解，大命将终，悔惧交至。不豫修善，临穷方悔。悔之于后，将何及乎？
“天地之间，五道分明，恢廓窈冥，浩浩茫茫。善恶报应，祸福相承，身自当之，无谁代者。数之自然，应其所行，殃咎追命，无得纵舍。善人行善，从乐入乐，从明入明；恶人行恶，从苦入苦，从冥入冥。谁能知者？独佛知耳。教语开示，信用者少，生死不休，恶道不绝。如是世人，难可具尽，故有自然三涂，无量苦恼。展转其中，世世累劫，无有出期，难得解脱，痛不可言。是为五大恶五痛五烧，勤苦如是。譬如大火焚烧人身，人能于中一心制意，端身正念，言行相副，所作至诚，所语如语，心口不转，独作诸善，不为众恶，身独度脱，获其福德度世上天泥洹之道，是为五大善也。”
佛告弥勒：“吾语汝等，是世五恶，勤苦若此。五痛五烧，展转相生，但作众恶，不修善本，皆悉自然入诸恶趣，或其今世先被殃病，求死不得，求生不得，罪恶所招，示众见之。身死随行，入三恶道，苦毒无量，自相燋然，至其久后，共作怨结，从小微起，遂成大恶。皆由贪著财色，不能施惠，痴欲所迫，随心思想，烦恼结缚，无有解已。厚己诤利，无所省录。富贵荣华，当时快意。不能忍辱，不务修善。威势无几，随以磨灭。身坐劳苦，久后大剧。天道弛张，自然纠举，纲维罗网，上下相应，茕茕忪忪，富入其中。古今有是，痛哉可伤！”
佛语弥勒：“世间如是，佛皆哀之。以威神力，摧灭众恶，悉令就善。弃捐所思。奉持经戒，受行道法，无所违失，终得度世泥洹之道。”
佛言：“汝今诸天人民，及后世人，得佛经语，当熟思之，能于其中，端心正行。主上为善，率化其下，转相敕令，各自端守。尊圣敬善，仁慈博爱。佛语教诲，无敢亏负。当求度世，拔断生死众恶之本，当离三涂无量忧怖苦痛之道。汝等于是广植德本，布恩施惠，勿犯道禁。忍辱精进，一心智慧。转相教化，为德立善。正心正意，斋戒清净，一日一夜，胜在无量寿国为善百岁。所以者何？彼佛国土，无为自然，皆积众善，无毛发之恶。于此修善，十日十夜，胜于他方诸佛国中为善千岁。所以者何？他方佛国，为善者多，为恶者少，福德自然，无造恶之地。唯此间多恶，无有自然，勤苦求欲，转相欺殆，心劳形困，饮苦食毒，如是恶务，未尝宁息。“)