张炎投奔的天姥山，是吴国三山五岳中最凶险奇诡的山脉，吴国除了天姥山还有七座大型山脉，统称三山五岳，分别是大罗山、小罗山、龙虎山、雁荡山、青城山、万花山、清源山。大罗山和小罗山拱卫京城苏州，雁荡山南接越国，是边防重地，天姥山西北东南走向，也是位于吴越楚三国边境，易守难攻，军队却无法驻扎，因为这里野兽横行，更有魔兽出没，悬崖峭壁交错，道路不通，上有终年不见日月的云海，下有深达万尺的深渊，最高峰地处吴越楚三国交界中心，就连鸟类都难飞越，常见流云被山峰阻挡，故名挡云峰。
吴国，位于四大部洲之一的东胜神洲的东部，靠海临山，风景优美，沃野千里，物产丰富，虽然东西南北的长度只有数千里，可是每年朝廷的税收就高达数千万两银子，可谓物阜民丰，国泰民安。越国位于吴国南部，两国从建国千年以来战争不断，但最终在三百年前吴国战败，沦为越国的属国，将雁荡山以南土地割让给越国，每年向越国交纳数百万两银子作为岁币，为此两国已经有三百年没有发生战争了。
楚国在吴国和越国的西部，是内陆国家，地域辽阔，人口众多，都城沙州有人口数百万，楚国常备军有四百万人，后备军更是多达五百万人，比吴越两国的总兵力还要多。因此吴越两国都以楚国为尊，常年供奉，不敢怠慢。
东胜神洲还有其他的许多国家：齐国、秦国、燕国、赵国、魏国。韩国、夏国、商国、周国、汉国、蜀国、晋国、隋国、唐国、梁国、宋国、元国、明国、清国等等。各国有战有和，互相依托而存。
张炎走在天姥山崎岖不平的山道上，狂暴的罡风使得天姥山上空浓厚的乌云聚合离散，阴晴不定。张炎从刀鞘里抽出宝刀，仔细把玩着，他再次仔细的看着刀身，古朴沉重，刀身黑色，十分普通，刀刃却白亮的耀眼，堪比日月光华。
张炎暗想，这把刀既然被封藏了起来，一定是个传家宝贝，起码比那刘铁匠所说冰玉寒铁要靠谱的多。此次匆忙离开，还没有试试这宝刀的锋利程度，他看见山路旁有一棵腰粗的大树，于是就走过去，用尽全力砍出。奇迹，出现了！刀锋挥出去的刹那，大树已经断为两截，张炎机警的猛一闪身，避开了那轰然倒下的大树。可想而知，如果是铠甲或者人头，一定也是如切菜一般。果然好刀！张炎大喜，此刀与父亲的霹雳战刀也是不相上下。
回想仅仅一个月前，自己还是富家公子，如今却是朝廷通缉重犯。自从父亲死后，霹雳战刀就被贼人抢走，至今未有下落，父亲死的不明不白，而自己本该继承父亲爵位却稀里糊涂的中了敌人奸计，沦落至此。张炎自觉对不起父亲，对不起早已过世的母亲，现在以张炎的处境，还能为父报仇吗？连张炎本人都感觉困难。但就算难如登天，张炎也决心一步步爬上去，就算要把吴国皇帝拉下马，他也要去做，因为那是他惟一的亲人——父亲张廖。
走着走着，张炎又来到了刚才与那些衙役捕快打杀的地方，只是张炎敏锐的发现，一些尸体竟然诡异的消失了。再仔细看去，地上有一道道很长的拖痕，血迹沿着拖痕向几棵大树后延伸。张炎似乎是看到了一些黑影，于是小心翼翼的走过去看个究竟，原来是一群饿狼在吞食他们的尸体。张炎宝刀入鞘，悄悄离开了。狼群正在吃饭，没有发现张炎，就算它们发现，张炎也有信心将它们一一击杀，因为有了这把宝刀。
张炎回想这一个多月来发生的一切，只觉得一切都太突然太诡异，就算张炎心智多么坚定都难以承受。
张炎的父亲张廖是吴国最高军事统帅左将军，和他平起平坐的是帝国右将军沈练，也是父亲的至交好友，曾在沙场上救过父亲几次性命，所以父亲十分信任他，平时国家大事多寻求沈将军的意见。因为父亲和沈将军的战功，吴国皇帝吴瑞曾给父亲和沈将军免死金牌，还许给沈将军的儿子沈鹤和张炎以高官厚禄，但是父亲拒绝了皇帝的好意，而沈鹤当上了文官二把手，内阁总理大臣，仅次于丞相。沈家掌控朝政，也只有父亲能压他们一头，父亲平日不问政事，淡泊名利，也只有在真正需要他的时候他才会出面。父亲平日里把主要精力都用在研究武功之上，拳法、掌法、棍法样样精通，刀枪剑戟无所不会。父亲开设了一个武馆，是吴国最好的武馆，担任馆长的父亲招收了三百弟子，这些人多是小孩子，也有年纪大的，对于他们每一个人张将军都悉心教导，一招一式无不精益求精，因此父亲深受弟子的爱戴。父亲平日里也教张炎武功，父亲的武功张炎已经学会了七成，而那最关键的三成却难以学会。
父亲被害的第二天，三百弟子齐聚吴国皇宫门前静坐，为父亲鸣冤，吴国皇帝听信谗言，以为这些平时张将军的心腹是在聚众闹事，扰乱朝纲，造反叛乱，于是下令逮捕领头者，用禁卫军驱散了众人。那位进谗言的小人就是右将军的心腹智囊李达，吏部尚书。
张炎父亲被害疑点重重，但所有的矛盾焦点都指向右将军沈练，这说明沈将军最近要搞什么大阴谋，很可能是谋反。张炎父亲武功极好，一般别人根本近不了身，更何况父亲还修炼了灵力，那就更难杀害他了，除非事先做些手脚，可是朝廷的尸检报告说父亲是被几个盗贼所杀，很可能是谋财害命，因为父亲身上的银两和佩刀不见了，而且衣衫不整。可是那些盗贼不过是不入流之辈，怎么可能害死父亲，所以这一切一定另有原因。
记得那是沈将军的五十岁生日，那天晚上父亲为这位至交好友买了些螃蟹和烧酒去看望他，沈将军的儿子沈鹤忙着招待客人。满朝文武大多都来了，礼品摆了满满一屋子，每一件都比父亲的贵重的多。沈将军和父亲坐在上宾，其余百官依次而坐，吴皇帝派最信任的太监曹尚去监视探望，张炎由于身体不适没有前去，却没想到父亲当夜最后一个从沈府出来，在半路上被盗贼所杀。父亲身中七十二刀，惨死街头。一开始张炎还没有半点怀疑是沈将军害死父亲，可是接下来发生的一件事却让张炎幡然醒悟。
沈将军有一个女儿沈鹃，十五岁，比张炎小一岁，据说是收养的，可沈将军一直待她如亲生女儿一般，百般呵护，在很小的时候沈将军就把沈鹃指给张炎为妻，父亲张廖也同意了，只是父亲作风严谨，在没成亲之前是不允许张炎和沈鹃多接触的。沈鹃长大后出落的国色天香，沉鱼落雁，张炎偶然几次见过沈鹃，便是深深地喜欢上了她。父亲刚刚去世，张炎已经不受限制，他先找上沈家，恳求沈将军调查父亲被害一事，另外，还要求沈将军将女儿许配给他。这并不是张炎不孝，在父亲尸骨未寒就想着女人，而是张炎觉得失去父亲作为支撑，他害怕沈将军会反悔，毕竟朝廷里公子哥多了去了，而张炎是真心喜欢沈鹃的，所以觉得必须早些了结此事为好。可是，沈将军的答复却模棱两可，只是说朝廷事情多，一时半会没有时间，但是他会帮助张炎的，张炎只得悻悻离去。
距离张炎恳求沈将军不到三日，沈鹃便是亲自来到张府找到张炎，说明来意。她说，父亲最近得了一场怪病，老是咳嗽吐血，而且卧床不起，吴国军事大权旁落，父亲性命堪忧，希望张炎以国家为重，救救沈将军。张廖刚死，沈将军又病倒了，未必太巧合了，这不得不令人怀疑。张炎没有轻信，而是随沈鹃来到沈府去看望沈将军。
一开始，侍卫坚决不允许张炎进入沈将军的卧房，但是后来沈鹃通知了沈将军，沈将军才让张炎进去。张炎半信半疑的来到沈将军的卧榻旁，看着一个奴婢正在给奄奄一息的沈将军喂食汤药，花白的头发蓬乱如麻，被子上喷溅的都是鲜血。沈将军看见张炎进来，似乎是用完了全身力气说，我的儿啊，我不该让你看到我现在的样子。
沈将军喝了一口汤药，还未咽下去就都吐了出来，而且夹杂着鲜血，随即沈将军咳嗽不止，表情痛苦，可张炎却不知道这一切都是沈将军一家人演的一出戏。张炎相信了，善良的他是不忍看别人受苦的，更何况这个人可能是自己未来的岳父。
这时，沈鹤和他的母亲从外面进来，双双跪在张炎面前，向张炎磕头，张炎大惊失色，连忙去拉他们母子俩，问这是何故。沈鹤母亲说什么也不起来，说如果张炎不帮助沈家，他们就不起来，也不会让沈鹃嫁给张炎。张炎连忙说了答应他们的请求，张炎说，有什么请求尽管说，我都会去做。沈鹤抹了抹眼泪，说要张炎去皇宫里偷玄丹，只有玄丹才能救活父亲，否则沈将军去世，张炎也失去了岳父。沈鹤的母亲泣不成声，哀求张炎去偷玄丹，虽然是死罪，但是玄丹关乎人命，关乎吴国政局稳定。
张炎犹豫不决，说，这不仅是死罪，更是不忠不义之举，父亲出生入死百战沙场不就是为了皇帝吗，如今却要做对不起皇帝的事，如果父亲地下有知，一定会责怪自己的。沈鹤却急道，来不及多想了，有沈将军给张炎撑腰，更何况沈将军和张炎家都有免死金牌，就算被发现也不至于死。张炎终于点了点头，沈鹃又添油加醋的说，为了沈张两家的未来，张炎必须这么做，再者张炎不是想要调查父亲张廖的死因吗，只有沈将军才能全心全意调查彻底，如果沈将军死了，张炎也就失去了一条线索。沈鹤看着时机差不多了，又说，我们兄妹不会武功，而张炎武功好的很，所以非张炎去不可，再者，张炎曾经去过皇宫，熟悉地形。沈鹃递给张炎一副地图，上面清楚的标记着玄丹的存放地点和守卫的安插布置格局。张炎将地图缓缓收起塞入怀中，点了点头，转身离开，淡淡道，三日后会把玄丹偷来给沈将军，沈鹤和沈鹃还有他们的母亲一起磕头谢恩，床上沈将军依然咳嗽不止，仿佛对沈家让张炎偷玄丹的事毫不知情。