却说正德天子观罢这篇一十二人联名公表，心中知晓宸濠必在早晚兴兵叛逆，随命东厂太监张永将黄三保发刑部三法司审问。黄三保知事机败坏，倒不如实言招认，免受刑罚。随把宸濠劣迹，一一招将出来：如何私造离官金殿，如何僭越天子仪仗，如何招兵买马，如何积草屯粮，如何交通内监，如何暴虐良民；封某为军师，封某为八虎将，某处暗通山贼，某处结连海盗；朝廷官员，半是宁玉耳目，各省疆臣，尽是宸濠心腹。
张永得了口供，仍将黄三保收禁天牢，回宫覆旨。天子大怒，便要亲统六军，前往问罪，遂自封为“总督天下兵马神威天府大将军”之职。当有三边总制、都御史杨一清奏道：“陛下乃万乘之尊，岂可亲临戎幕。况宁藩反迹虽露，尚未明目张胆，兴兵犯界，是宜密为预备，各处戒严，待他反情明见，然后命王守仁、俞谦，足可制之。”早有朱宁、张锐得知此事，又差人到江西报信。
宁王连接朱宁、张锐来书，知黄三保失事，并有侠客在太和殿私贴表章，天子又知底细，慌忙与李军师商议。自然道：“既然如此，我们就此兴隆起手。只是余半仙的招魂就戮大法日期未满。若得先除这班恶党，然后兴兵，便可长驱直入，免了许多掣时。”宁王道：“他们不过负隅自保，谅亦不敢出来阻挠我军。”李自然择于三月初三兴兵起手，大事必成。一面向各处征调兵马粮饷，准备军装一切，连连操演人马。
早有探子报到赵王庄上，说连日各处有兵马到来，城中忙乱异常，莫非早夜要来侵犯我庄。一尘子闻报，吩咐众人小心把守。探马途中相接，一连半月，迭报陆续共到二十余万。在瞭远台上将瞭远镜看去，那南昌城内城外的营盘，扎得密密层层，营中日夜操演军马。一尘子看到教场之内，就把瞭远镜递与鸣皋，道：“徐贤侄，你看奇么？他各处营中俱皆在那里操演，偏偏教场中不操，却扎个莲花大营，这是何意？”鸣皋接了瞭远镜，看了一会，道：“二师伯，这不是营帐，却是个茅篷。四围不用旗帜刀枪，尽插皂幡，而且周围兀门万户，望去愁云密布，杀气腾空，莫非炼甚么妖法的阵图？”一尘子道：“果然，我也这般想。又是余七在那里不知捣甚么鬼，待我今夜去探他一探。”鸣皋道：“二师伯去时，小侄同去。”一尘子点首道：“只是须要小心，不可使他知觉。”
各人下得台时，只见霓裳子到来。一尘子道：“贤妹因何今日方回？其事如何？”霓裳子把京中之事细说了一遍，“后来绕道南海，今与七弟同来。玄贞子兄不久也要到此。途中又遇见了河海生，现今皆在厅上。”一尘子领了一班豪杰同来相见，徐鸣皋与徐寿先拜见了海鸥子，又与河海生相见。见他生得修眉长目，方面大耳，三缕清须，一表非俗。赵员外摆酒接风，众豪杰雄谈阔论，传盏交杯。徐鸣皋自与海欧子叙阔别之情，霓裳子讲说私进王宫、太和殿粘贴表章之事。及至酒阑席散，天色已晚，各人皆谨守职司。
到了二更时候，一尘子同徐鸣皋扎束停当，皆是短衣窄袖，软底骁靴，一个带了宝剑，一个插着单刀，径到南昌城来。只见城外尽是营盘，周围有二里之远。一尘子道：“贤侄营帐上面行得么？”鸣皋道：“小侄本事低微，虽则勉强走得，只恐惊觉他们，不如从民房上走了罢。”二人遂转到北门外大街，上了屋檐，连窜带纵，越城而进。鸣皋在后面看那一尘子，宛似点水蜻蜓，一跃十余丈，正如一道青光，莫说声息全无，风都没有，难辨人形。一尘子频频等待，鸣皋尚要竭力追随，暗暗喝采道：“好个健和尚，名不虚传！”
转眼间已到教场。一尘子同了鸣皋伏在敌楼之上，向下面望去，只见中间一个极大茅篷，扎得馒头形式，约有五亩之地。上插三百六十五面皂幡，点着一百另八盏绿色的幽魂灯。茅篷周围立着似人非人、似鬼非鬼的，约有二三刃个，都是黑衣红帽，动也不动，亦不开口，觉得阴气逼人，一尘子也不敢下去。望到茅篷里面，兀门万户，湾环曲折，时见火光闪亮，不知中间是些甚么古董。二人猜疑了一会，觉得胆寒起来，遂悄悄的出得教场。见那街上边巡夜兵丁，马的马，走的走，一队来，一队去，防严得十分紧急。
鸣皋暗想：“今夜有他在此，何不进宫去一探小舫？”遂向一尘子说明心事。一尘子道：“进去何难，只恐无益。”鸣皋道：“我们见机而行，小心在意便了。”二人就在瓦房上面进得王宫，一路望御花园来。经过妃子宫院，望去那院内灯烛辉煌。二人俯身张看，只见一个女子，年纪不过二十左右，生得十分俊俏。桌上铺着一张画图，鸣皋眼力仔细，看那图上画的都是屋面。那女子忽然将画图凝神细看，好似惊讶的光景。鸣皋依着女子看的所在望去，见画图上的屋上，却有二人伏着，内中一个头带武生中，一个却是光头。鸣皋本性聪明，心中便就疑惑，有意将头摇了几摇。只见那画图上带武生中的，也在那纸上摇动，不觉吃了一惊。这一尘子早已知觉，将鸣皋一扯，轻轻说一声：“快走！”说时迟，彼时快，但见那女子伸手下去抓一把不知甚么东西，向着庭心一撩。
一尘子见势头不好，一手扯着鸣皋便走。只见庭心中飞起一片黑烟，到了半空忽然散开，好似摔网一般，从背后直搭过来。幸而走得快，只将徐鸣皋的一顶武生巾卷去。
二人亡魂丧胆而逃，出了城关，到了郊野之所。一尘子道：“好利害，这个甚么妖法？幸我这一跃足有十五六丈，还只相去得半步。若然这一跃近了一尺之地，我二人皆被拿住矣！”鸣皋道：“他只看了这纸，那屋面上的动静，尽皆得知，此是何法？”一尘子道：“总之皆是邪术。若非会道术的人来，断难抵敌。你看方才的光景，险也不险？只须玄贞大哥到来，方可破得他们。”
二人一路回转赵王庄上，天将明亮，众英雄起身，皆来问候。一尘子把昨夜之事说了一遍。鸣皋问道：“玄贞大师伯的道术，比着傀儡生如何？”一尘子道：“各有所长。
若讲剑术精明，玄机参悟，掐算阴阳，预知凶吉，乃玄贞独臻其妙；至于呼风唤雨，撒豆成兵，却让傀儡生为第一。”鸣皋道：“我看老奸的行为，即日便要兴兵造反。不然如何各处调那兵马到来，目下约有四十余万光景，日夜操演，其势十分紧急。岂有为了此处村庄，如此兴兵动众之理？”众人都道有理，“我们等他出兵，打他一个出军不利。
我们也须操演军马，准备厮杀。”赵王庄、刘家庄，遂皆日日教演兵马。一切军需粮饷，皆调度舒齐。但等宁王起反，便要杀个下马威儿。岂知他们却要收拾完了你们的性命，然后出兵，众豪杰那里知道。
不觉光阴如箭，已到了二月初头。余半仙祭炼招魂就戮大法，已到了九十日。这些柳树刻成的木人，手足都会湾动起来。只少十天工夫，便能一霎时尽杀二庄一万余人性命。谁知天不从人，却好来了玄贞子、飞云子、凌云生、御风生、云阳生、傀儡生、独孤生、卧云生、罗浮生、一瓢生、梦觉生、漱石生、自全生到来相救，破他招魂就戮大法。徐鸣皋要三入宁王府内，救出小舫等三人。这就是十二侠士与七子十三生大会江西的故事。余半仙兄妹要与傀儡生大赛道术，天翻地覆的一番大斗。宁王兴兵造反，杨一清拜帅，兵败而回。